中国笔记本电脑产业组织分析

中国笔记本电脑产业组织分析

中国笔记本电脑产业组织分析

黄烨 经济03（1）班 20035259

摘要： 笔记本电脑从雏形诞生至今已经有20多个年头了，近年来中国笔记本市场的迅速扩大，在激

烈的市场竞争中笔记本电脑的价格也在一路的下滑。巨大市场利润的诱惑下，不断有新近厂商加入竞争。要想理解笔记本行业残酷的价格挑战、各个实力强大的生产商以及层出不穷的新产品，则必须对现在的中国笔记本电脑产业组织有一定的了解。

关键词：市场结构 市场行为 市场绩效

一、笔记本电脑的市场结构分析

（一）笔记本市场现状

中国以信息化带动工业化的发展战略，是IT市场持续发展的重要动力，培育了行业用户对包括笔记本电脑在内的IT产品的需求，其中、教育等行业采购需求旺盛，销量增长迅速，为笔记本市场的快速发展提供了有力的支撑；同时，技术进步与竞争的加剧推动产品价格大幅下降，逐渐突破产品对用户的价格瓶颈，加强了笔记本电脑对台式PC的替代作用，对于市场的启动起到了至关重要的促进作用；而对于价格更为敏感的消费市场也因此快速启动，造就了中国笔记本电脑市场新的增长支点。

笔记本电脑市场的高速增长，吸引了更多的厂商试图在这个领域分一杯羹：一线厂商严阵以待，二线厂商蓄势待发，新进厂商雄心勃勃，笔记本电脑市场竞争更加激烈；同时竞争将进一步促进市场的发展。 （二）市场结构分析

在产业组织理论中，产业市场结构是指企业市场关系的特征和形式。从根本上来说，市场结构是反映市场竞争和垄断关系的概念。决定市场结构的主要因素是：市场集中度、产品差别化、进入和推出壁垒等。在这我所要分析的笔记本电脑市场是属于寡头垄断市场。

寡头垄断市场是指少数大企业控制市场大部分产品的供给，它们具有较高的市场份额。这是一种介于完全竞争和完全垄断之间、以垄断因素为主同时又具有竞争因素的市场结构。它的主要特点是： 1.市场产业集中度

市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对规模结构的指标。衡量指标是行业集中度、洛论兹曲线、基尼系数、赫芬达尔-赫希曼指数等。在这主要是运用行业集中度来衡量市场产业集中度。

由于产业市场被少数大企业所控制，它们的生产和销售的产品在产业总生产量和总销售量中占据很高比例。就我国的笔记本行业而言，如下表：

2002年中国笔记本电脑市场品牌销售结构

厂商 比例 联想 IBM 东芝 戴尔 方正 惠普 6.2% 宏基 5.8% 紫光 3.5% 索尼 3.4% 三星 3.3% 其他 8.7% 18.2% 17.7% 16.0% 10.1% 7.1% 数据来源：CCW Research 2003.01

联想、IBM、东芝和戴尔仅这四家就已经占了中国笔记本电脑市场62%的份额，对照下表贝恩根据产业前四位和前八位的行业集中度指标，对不同垄断、竞争结合程度的产业的市场结构分析，我国的笔记

各品牌本机产品市场关注度

品牌名称 IBM 华硕 索尼 联想 东芝 惠普 苹果 关注度 15% 11% 11% 7% 8% 8% 2% 品牌名称 戴尔 三星 宏基 明基 神舟 其他 资料来源：eNet硅谷动力网

经过近一年的较量，国内笔记本市场三大势力主导市场的局面已日趋明显。以IBM、惠普、东芝等为代表的“洋”品牌，以联想、方正为代表的内地品牌，以华硕为代表的厂商，三分天下，各据其一。随着三大势力市场格局的基本形成，几大代表性的主流品牌也开始主导市场。数据显示，国内笔记本电脑前10大品牌的市场份额逐季提高，比重已升至80%。国内笔记本市场的份额大多集中在了IBM、联想、惠普、华硕等主流厂商手中。 （3）价格差异化

6000、5000、3000，不到一年的时间里，大大小小的厂商推出了一款比一款低价的笔记本电脑，低价市场被激活。国产的联想、方正、长城、海尔、七喜等相继推出了4999元的低价笔记本电脑，号称要把中国笔记本电脑市场暴利榨干的神舟推出了3999元的价位，因为低价一直是该公司的致胜利器。而明基、华硕以及东芝、惠普和戴尔等一线品牌也加入到6000元以下价位的争斗。

虽然低价笔记本受人关注，但是消费者需求不同，高端笔记本产品依然大有市场。Toshiba R100、Sony V505MNCP、三星X30等都属于高端产品，人们对其期望很高。 3．进入壁垒

进入壁垒是市场结构中与市场集中度和产品差别化并列的另一个主要因素。贝恩提出的进入壁垒的含义是：和潜在的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这些优势是通过现有企业可以持久地维持高于竞争水平价格而没有导致新企业进入反映出来的。进入壁垒形成的原因主要有规模经济、必要的资本量、产品差异性、绝对费用和法律的约束。

从规模经济而言，各大笔记本厂商进行着强强连手，惠普并购康柏，联想收购IBM，使得它们所占市场占有率又上升。电脑是一个技术含量高的行业，对各种生产要素的需求都较高，若要进入这个行业不仅需要强大的资本，还需要靠过人的销售手段。

笔记本市场属于高投入、高风险，高回报的产业，产业进入壁垒高。

关注度 5% 4% 5% 6% 3% 16% 二、笔记本电脑的市场行为分析

中国笔记本市场总体销量将从去年的195万台增长到2万台，与此同时，随着国际品牌之间价格战火的不断升级，国产品牌的价格优势也正渐渐失去优势。各大厂商摩拳擦掌准备利用一切可行的市场行为

抢夺市场份额。 市场行为分析

市场行为是指企业在市场上为实现目标（利润最大化、更高的市场占有率等）而采取的适应的市场要求不断调整其行为的行为。企业的市场行为分为两大类：市场竞争行为和市场协调行为。市场竞争行为分成具体的行为：定价行为、广告行为和兼并行为。 1．定价行为

“2003年2月27日，深圳神舟电脑公司在北京召开了以‘千元风暴’——神舟电脑领跑2003笔记本电脑时代”为主题的新闻发布会，并正式推出其自主研发的‘千元笔记本'——神舟天运笔记本系列，低价笔记本电脑开始慢慢地融入了销售行列。

至此激烈的价格大战开始打响，随后明基、华硕以及东芝、惠普和戴尔等一线品牌也加入到6000元以下价位的争斗，由此价格斗争逐步蔓延。 产生这种原因主要是：

第一、笔记本电脑市场的巨大利润

据悉，到2005年笔记本电脑市场的巨大利润空间和年增长率超过50%的增长速度，引发无数厂商投身其中，去年出现“笔记本价格雪崩”的市场行为，是笔记本电脑价格战的前兆，目前价格和配置无疑是各厂家竞争的两个主要方面，越来越多的厂商投身到价格战的泥沼。 第二、技术创新

笔记本电脑之所以有如此强劲的增长，因为随着技术创新笔记本电脑与台式机的性能鸿沟得到消除，其表征是Intel迅驰技术、AMD移动芯片技术的提升以及ATI、NVIDIA移动显示芯片的推出，在日常应用及主流游戏方面一般用户很难感受到性能上的差异。技术进步使液晶面板、内存、硬盘等等主件价格持续下跌，在AMD的竞争攻势下，Intel的CPU及芯片组也频频降价。这些都使得厂商有了一定降价的空间。

第三、生产成本降低，使得价格下降

对于厂商而言，笔记本成本由前端研发、模具生产、硬件成本、营运开支和售后服务等方面组成。一般而言，笔记本品牌可以分为两种，一种是具有研发部门的。一线品牌基本上都有研发部门，这些品牌往往能有效地控制成本。另一种就是没有研发部门，而靠OEM／ODM厂商为其提供模具代工生产，其代工成本的主动权掌握在代工厂商的手中，因此比较被动。笔记本的价格受订单数量、品牌等方面的影响。一些实力较强的商家会买断某一款模具，这些型号的价格会相对高一些。

从总体上来说，由于技术、机器等方面的进步，笔记本的生产成本逐年降低，使得厂商在即使降低价格的基础上还有利润。 2．产品差异化战略

每个笔记本电脑厂商都在绞尽脑汁生产出既要满足消费者需要又要有独创性的产品，以便面对激烈的市场竞争，并借以维持现今的地位或是更进一步占领市场。各大品牌销售商相继推出各自新型的，富有特色和实用性的产品。 三星——时尚宠儿

最近，全球知名的笔记本电脑厂商三星电子发布了全球轻薄的14寸宽屏笔记本电脑X1，整机的重量仅为1.7千克，最薄处为19.2mm。X1所倡导的键盘笔记本电脑概念——创新性的键盘下移设计，让用户把一些习惯性的“陋习”通过使用产品而被动式的改变，而在这背后更多的是彰显厂商的设计理念单纯从产品层面考虑逐渐转移到从使用者的“人文关怀”层面。 Sony ——贵族的象征

在笔记本电脑价格纷纷跳水的今天，索尼并没有随波逐流、应风而动，却依然坚守阵地，产品大幅度降价鲜有发生。

VAIO 是索尼发展出整合影音功能的强势个人电脑产品，意图在宽带网络时代为个人电脑的应用开创全新视野，为消费者打造一个真正的“影音声光娱乐平台”。索尼着重强调的是PC与非PC 产品将以各

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种形式的连接及信息交换，而VAIO在Sony 全球Sony 产品发展的布局中，则扮演着串联所有AV及IT产品的重要角色。 联想——本土巨头的遐想

国内可以称得上一线品牌的仅有联想，联想目前占据国内笔记本电脑销量冠军的位置，它发布的产品可以说是“浩如烟海”，更新速度也非常迅速。

众多品质优异的新产品配合联想成功的行销手段，铸就了它的辉煌成就。例如采用了白色钢琴漆外壳的联想S180，甚至连目光挑剔的同胞也忍不住投射出赞赏的眼光；功能独特的联想A820，让我们不再感叹国人品牌没有创意。 3．兼并行为

兼并行为是指两个以上的企业在自愿的基础上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。企业兼并是资本集中的一种基本形式。企业兼并有三种类型：横向兼并、纵向兼并、混合兼并。

横向兼并是指进行兼并的企业属于同一产业、生产同一产品或处于同一加工工艺阶段。2004年12月8日，联想集团以12.5亿美元收购IBM个人电脑事业部。至此，联想集团将成为年收入超百亿元的世界第三大PC厂商。联想收购IBM全球PC业务就属于横向兼并。联想拥有领先的产品研发与产品创新能力、经验丰富的管理团队以及遍布全球的分销网络。加上与IBM独特的合作联盟，赋予了新联想在全球市场上的强大竞争力。

惠普公司于美国当地时间9月3日宣布，世界排名第二的计算机制造商--美国惠普公司（Hewlett-Packard）将收购世界第三大计算机制造商--康柏计算机公司（Compaq Computer）。2002财年惠普的销售额为470亿美元，康柏为400亿美元。雄居世界首位的IBM在2000的销售额为900亿美元。惠普与康柏合二为一后，根据粗略计算二者的年销售额将达到870亿美元，将成为规模直逼IBM的计算机制造巨人。

三、笔记本电脑的市场绩效分析

市场绩效是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。

市场绩效反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。市场绩效的综合评价有产业资源配置效率、产业规模结构效率和产业的技术进步。 技术进步，产品创新

今年，笔记本电脑继续在中国IT市场保持市场增长率第一的势头，由于市场潜力惊人，各大厂商纷纷看好这一市场，因此新技术、新产品层出不穷。而在这众多产品之中，似乎也有规律可循，通过对整个市场的分析扫描，我们不难发现，今年笔记本电脑市场呈现出这样的趋势：笔记本电脑靠产品品质来建立品牌美誉度，靠强大的功能和与众不同的产品特色作为产品卖点，来吸引消费者。 1.主流轻巧笔记本

2003年2月，全球首款12寸+宽屏笔记本明基Joybook6000面世，彻底了笔记本超大超重的传统设计，随之而来的是SONY、苹果、DELL、华硕、三星等厂商都相继推出了具有精巧机身的新产品。

比如：在配备9英寸以上液晶屏的迅驰笔记本电脑中，华硕S200N的重量与体型是最为轻薄短小的，加上内置的一块锂电池重量仅为880克，而含WLAN模块也只有920克，厚度为26mm左右，是一款相当有代表型的产品。

轻巧灵便、超薄小巧是 Toshiba R100最大的特点之一，它的重量约1.09公斤。另外迅弛技术的完美融合，更加体现出无限自由的特点。

Sony V505MNCP的外观设计精巧，体积为277X242mm，厚度仅有33.5mm。9.5mm厚的16X/10X/8X/24X的DVD Combo驱动器满足了用户对内置光驱的需要，同时不影响机身厚度。

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2. 完美宽屏笔记本

目前市场上的15.4寸宽屏笔记本电脑三星X30,自身拥有100多项技术创新，X30应用了自有液晶技术WiseView，屏幕亮度达到185流明，左右可视视角为170度，上下达到120度。三星X30的分辨率高达1680*1050像素，这么大的屏幕显示面积让人眼前豁然开朗，最重要的是它可以在一个屏幕中同时并列竖排下两个800×1024像素的窗口，这对于工作时需要在多窗口间不停切换的用户来说是最大的诱惑。

东芝M30和惠普NX1000的屏幕也是15.4寸宽屏，长宽比例也为16:10，它们的分辨率同为1280*800，从屏幕比例而言这两款产品和三星X30没有太大差别，但是在分辨率比三星X30略逊一筹。 3.高性能笔记本

随着社会的进步和发展，对于笔记本的要求日趋增加，而消费者对于性能更是密切关注。价格已经不是消费者考虑的第一个因素，性能的好坏才是消费者决定购买与否的关键。各大生产商不遗余力的研发新产品以便满足不同消费者对性能的不同需求。 华硕M6B20ANe-DU

华硕M6B20ANe-DU是在华硕热销机型M6N基础上进行开发升级的，采用全球最顶级的Dothan2.0 处理器，标配1024MB超大海量内存和80G超大、超快硬盘, 远超当前的主流台式机，处理各种大型软件顺畅自如。所采用的ATI M11显卡是目前市场上图形效能最高的显卡，搭配 MB DDR显存，拥有优秀的3D图形处理能力，可满足各种专业制图和顶级游戏的需求。 三星 M30-05CQ

作为一款定位于数字生活的宽屏笔记本电脑，M30的各项配置都达到了同类产品的顶尖水平。M30采用了高达3.06GHz的Intel Mobile P4 处理器（FSB 533MHz），配备了集成增强型 Intel SpeedStep technology，在运算能力和运算速度方面有了强大的保证；M30还采用了三星独特的WiseView液晶技术，不仅色彩饱和度好，而且色彩还原逼真，加上16：10的最佳黄金屏幕显示比例，用户在观赏影碟时享受到类似于宽银幕电影的效果。 东芝Satellite M30

东芝M30 PSM30Q-1F7M1采用迅驰移动计算技术，Pentium-M 1.7GHz处理器，855PM芯片组，512M DDR333内存，60G硬盘，COMBO光驱。显卡采用的是GeforceFX 5200显示芯片，32或MB显存。15.4寸（16:10）液晶显示屏。强大的运算性能和震撼的影音效果能够让用户在商务工作充分享受科技生活的快乐。

这些创新之举赋予了现行笔记本更多的内涵，也迎合了用户新的审美观和使用习惯，即追求娱乐性与便携性的完美统一。随着笔记本市场的日益完善，消费者趋向理性选择，现在的笔记本电脑以品质取胜、功能为先、特色成为卖点 。

四、结 论

通过上述对我国笔记本电脑的市场结构、市场行为和市场绩效分析来看：我国的笔记本市场正在不断发展，壮大，成熟起来。通过兼并浪潮，联想和惠普所占市场份额进一步加大，与东芝、戴尔等形成寡头垄断市场，瓜分着中国市场。

中国笔记本电脑市场日益强调产品的创新、研发新型产品、注重市场需求、利用品牌效应等一切手段来吸引消费者。各大电脑生产商面对市场积极调节市场行为以适应市场需要，通过强调产品差异化，兼并和定价行为来扩大经济规模，增强企业的竞争实力，争夺市场份额，赢取巨大的利润。

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参考文献：

1.苏东水 产业经济学 高等教育出版社 2000

2.[英] 多纳得·海、德理克·莫瑞斯 产业经济学与组织 经济科学出版社 2001 3.陈吉明 中国计算机用户 [J] 笔记本跨入低价时代 1999 4.臧旭恒、徐向艺 产业经济学 经济科学出版社 2002 5.王俊豪 现代产业经济学 浙江人民出版社 2003

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