A市场营销信息管理系统需求方案2.0

一.系统概况

系统以公司营销事务、营销管理和市场信息收集为研究对象,主要包括项目跟踪、客户资源管理、代理商管理、竞争情报收集、投标评审与授权、中标率统计等内容,涉及子公司营销、商务、综合管理等多部门业务，通过在营销各个环节实施信息技术，实现无纸办公和网上业务传递办理，提升工作效率和管理水平。

二。系统架构

系统由市场管理部和14个营销子系统构成，包括电网合资公司、南自美卓、水电自动化有限公司、城乡电网自动化有限公司、电力电子事业部、新能源工程、轨道交通、信息技术、节能减排事业部、南自海吉、生产制造事业部、华电成套、武汉天和、江苏上能、华盾电力。子营销系统完成信息传递、处理功能,市场管理部完成信息汇总、分析功能，并承担系统管理职责.以营销经理/业务员为最基本信息单位，每人持有帐号，以省区为基本考核单位。界面显示、权限等级与子公司组织机构图一一对应，以下为各子公司营销体系组织机构图。

三。系统主线流程 四．主线模块实施明细

营销人员须填写工作日志，日志分为项目跟踪信息、客户资源信息、客户拜访、营销支持信息（营销工作中遇到的问题，如产品质量服务影响工作等)、竞争环境信息、投标反馈等环节。按照每日工作内容的不同,分别进行填报，填报内容作为工作考核、财务报销的重要依据. 1 项目登记

营销人员发现项目线索，开始项目跟踪起,小于200万填写项目登记表，大于等于200万填写立项评审表.在表格左上设置项目关闭按钮，若项目意外终止,可供填写人员关闭。

项目登记表

所属组织 自动生成 南自项目负责人 营销人员库选择 项目跟踪单号 项目名称 项目信息来源 客户名称 项目内容 项目进度 市场归属判断 参见下表编号规则 预计招标日期 下拉选择“投标网站信息”，“客户单位告知”，“朋友告知”“其他\"待补充 客户单位库选择或新建 产品 预计项目金额 万元 前期跟踪、方案设计、投标策划、投标评审、投标、中/失标 跨子公司项目需提交 项目归属子公司审核 同意/不同意 立项评审表

填表时间： 自动生成 填表人：自动生成

立项申请部门 项目跟踪单号 项目名称 项目信息来源 业主方（控股投资方） 总包方 项目内容 有无垫资 项目进度 子营销部意见 市场归属判断 若有特殊资金需求提交 财务资产部审核 跨子公司项目需提交 项目归属子公司审核 同意/不同意 类别 预计项目金额 自动生成 参见下表编号规则 南自项目负责人 预计招标日期 营销人员库选择 下拉选择“投标网站信息”，“客户单位告知\"，“朋友告知”“其他”待补充 客户单位库选择或新建 客户单位库选择或新建 □合同能源管理 □EPC □BT □电气设备集成 □BOT □其他 万元 □无 □有 垫资金额：（属特殊资金需求） 前期跟踪、方案设计、投标策划、投标评审、投标、中/失标 项目跟踪单号:按下表以时间顺序累加生成

子公司 电网合资公司 南自美卓 水电自动化有限公司 城乡电网自动化有限公司 电力电子事业部 新能源工程技术有限公司 轨道交通工程有限公司 信息技术有限公司 节能减排事业部 南自海吉科技有限公司 项目跟踪单号 DW+四位年+五位数 MZ+四位年+五位数 SD+四位年+五位数 CX+四位年+五位数 DL+四位年+五位数 XG+四位年+五位数 GD+四位年+五位数 XX+四位年+五位数 JN+四位年+五位数 HJ+四位年+五位数 生产制造事业部 华电成套 武汉天和 江苏上能 华盾电力 ZZ+四位年+五位数 CT+四位年+五位数 TH+四位年+五位数 SN+四位年+五位数 HD+四位年+五位数 录入保存完成后，此项目一直显示在营销人员“项目跟踪\"目录中，直至项目完结或终止，项目名称、跟踪时间、项目跟踪单号在初次录入保存后无权限修改。项目跟踪信息生成后,界面同时显示“客户拜访”，“营销支持\"，“代理商合作”“购买标书”“投标评审” “办理投标保证金\"等链接.

决标组成员 从客户联系人中选择，如无,则新建 决策权重 下拉选择，从10%—100％ 2 客户拜访

项目跟踪过程中随时进行纪录和汇报.点击“客户拜访”，出现如下表格填写：

拜访时间 客户拜拜访对象 客户介绍人 拜访地点 自动生成 如何选择、新建下文中说明 若无，则选择自荐。选择、新建同拜访对象 自动生成，累计次数 金额,单位:元 访 拜访目的 拜访成果 拜访进度 费用支出 竞争对手针对此客户的活动情况（选填） “拜访对象\"在“客户资料卡\"库中选择，选择时可搜索人名,搜人名时显示所有带客户单位的此人名；可搜索客户单位,搜客户单位时显示所有此客户旗下带职务人名.若无此人，则新建.新建表格如下：

选择，若无，新建，从任职经历中自客户姓名 客户单位 格式同项目跟踪中“客户单位\" 从学校库中选毕业院校 择 办公： 联系方式手机： （选填其中传真： 一种） 邮箱 原单位名称 从“客户单位”中任职经历 选择 择 择 起迄年份 下拉选下拉选 原职务 个人爱好 每人可添加，不可修改 出生年份 下拉选择， 1930-2000 毕业年下拉选择 份 职务 动显示 可添加条目，不可删除 其它 客户资料卡与客户单位对应 ，组成客户信息资源库。营销人员新录入客户单位和个人客户时，要求系统生成市场管理部系统维护人员的待办任务，由维护人员比对新客户信息和系统数据库有无重复，重复的进行编辑归并。

要求按人名能生成客户纯熟度报表:包含各营销人员拜访次数，费用总和。 营销日志中的费用支出和财务报销相关联，作为财务报销审核的必要条件. 常规客户拜访

客户日常维护信息，均需在此模块填写，走访客户的目的有以下四个：（1)例行拜访;（2）收集工程信息；（3）催款（填写结果）；（4）其它（写清原因）

日期 自动生成 客户 姓名 此两栏信息须从客户资料库单 位 （选项填写，选项走访目的 走访获得成果 （重要内容可附报告） 中选择.如选不出，则新建 内容如表上） 4营销支持流程

若项目跟踪过程中遇到自身无法解决的问题，则点击“营销支持\"，进入下列界面填写。项目登记表或重大项目立项评审表单有链接进入,合并表格：

支持类别 需要支持内容 发送至 下拉选择:服务、技术支持、营销资源 可选择下个扭转单位：子工程部/子研发部/子营销部…. 相关部门给予反馈意见再发送回,要求做成通话记录模式 5 代理合作

若项目跟踪过程中需要通过代理商渠道获得支持，则点击“代理商合作”，进入下列表格填写:

代理商推荐表

填表日期：系统自动生成 代理商名称 联系人及电话 授权范围及 类别 企业性质 法人代表 职务 类别：（1）区域代理（2）产品代理 （3）服务代理 项目名称(或区域\\产品)： 国有企业□ 民营企业□ 股份公司□ 外资 □ 其他 □ 代理商简介（代理商资质文件，请附后,包括：营业执照、税务登记、银行开户许可证,）如区域代理，须提供三年经营报表;如承担服务职能，提供服务人员上岗证。 推荐原因（主要市场资源状况） 1指标（区域/产品代理）:订货指标 万元，回款指标 万元，开票指标 万元： 协议主要条款 2代理费: 计算方式(可选）： □代理费按扣点结算： % □代理费按差价结算，底价须附后。 结算方式：合同预付款到付 %代理费；合同款到 付 ％代理费；合同款到100％支付余下代理费 推荐人签名 法务部意见 子公司总经理意见 市场部意见 产业群分管领导意见： 代理费结算跟项目关联，从投标反馈中抓取合同号，关联ERP显示合同金额，回款金额，由子公司商务计算代理费和可支付金额,在子公司完成签字手续发送至市场部审核。

代理费用结算表

子公司： 代理商名称（简称）

填表时间：自动生成 单位:万元

项目名称/合同号 （可另附清单，清单上需业务人员和子公司营销副总经理共同签字确认） 合同总额 自动生成 应先扣除的费用 子商务填写 抓取合同号 计代理费合同额 子商务填写 代理费比例 子商务填写 代理费总额 子商务填写 扣除费用 应付代理费 子商务填写 子商务填写 代理费计算和支付□点数结算:代理费为合同金额的 %，款到 %结清代理费 方式(协议条款摘要) □差价结算：代理费为销售差价的 %，款到 ％结清代理费 支付金额 子商务填写 备注事项： 费用类别 子商务填写 开票单位名称和号 子商务填写 合同已到款金额 系统生成 支付时间 财务填写 以下为签署栏 经办人： 日期： 子公司营销部主任： 日期： 子公司营销副总经理： 日期： 市场管理部复核人: 日期: 市场管理部主任： 日期： 财务部收表人: 日期: 6购买标书

项目登记表或重大项目立项评审表单有链接进入，合并表格。

购买标书申请单

申请日期 财务资产部 自动生成 默认为:未支付,支付完毕后将状态更改为:已支付 7 投标评审 投标评审表

招标单位 招标项目名称 投标专业 投标主体 投标省区 自动生成 产品分项 投标分项报价 选择ERP编码 … 合计 商务条款 交货期 有无特殊技术指标 附件 投标评审人评审技术指标 投标评审人交货期 招标文件中特殊商务/技术/交货期不能满足要求可提交相关部门加签 市场管理部 判断 招标代理机构 下拉选择 所属集团 填报日期 开标日期 自动生成 日历形式选择 下拉选择 自动生成项目跟踪人,可添加 定额成本 毛利 毛利率 毛利/合计 下拉选择“股份公司”“子公司” 招标形式 下拉选择：招标/议标 单价 数量 小计 自动累加 默认“无”，选“有”请描述： 招标文件 总包项目要求上传土建外包、设备外包询价及谈判过程、记录。 符合/不符合(下拉可选菜单) 符合/不符合(下拉可选菜单） 符合/不符合（下拉可选菜单） 注明需要加签内容，选择提交/工程/研发/技术/计划经营部门或领导加签 符合/不符合（下拉可选菜单） 被授权人 销售指导价 乘以数乘以数量再∑ 量再∑ 投标评审人 评审 毛利率、商务条款 毛利审核需达子公司要求指标，若不达标，因经营工作或战略需要仍主张承

接项目，须由子公司总经理进行加签；低于盈亏平衡点由公司领导加签；亏损项目严禁投标。

投标主体为股份公司，扭转至办公室盖章；投标主体为子公司,扭转至子公司综管部/行政部盖章.

子专业分类下拉选择选项：

投标专业 变电站保护及综自(含故障录波、稳控、遥视）、调度配网、电子互感器、电网合资公司 合并单元、电力通讯、电能量管理系统(含智能电表） 城农网 美卓 河海南自 科林 电力电子事业部 新工程 生产制造事业部 华电成套 海吉 上能 轨道 天和 南自信息 华盾 节能减排 微网、五防、直流、预装式变电站、电能量管理系统（含智能电表） 电气、热工、电力信息 大坝、水电、水利、水资源 水处理、辅机程控、仪表 变频、除尘、变流器、逆变器 光伏电站、建筑光伏、光热电站、电气集成、风电监控、SVG/SVC、变流器、 中压开关柜（1—35千伏)、低压开关柜（小于1千伏） 国际项目、国内变电站总包、国内电气集成 在线监测 油变、箱变、特变、电抗器 电气化铁路、城市轨道交通 等离子点火、微油点火、低氮改造、超细煤粉制备、高危废弃物处理 视频监控 风电场群远程集控、电力信息安全测评 能耗监测平台、智慧城市、节能减排设备、合同能源管理 子公司 “所属集团”选择：华电、华能、大唐、中电投、国电、国网、南网、神华、地电、系统外、国外。 8 投标保证金请款及核销

完成投标保证金的申请和退还的管理，并实现请款核销台账的Excel格式导

出与请款单打印功能。要求能设置办理的优先等级,紧急办理的置顶显示. 请款审批权限:

10万以下：请款部门主任—〉子公司财务主任—>总部财务部执行会计

10万（含）-50万：请款部门主任->子公司财务主任—>子公司分管副总—>总部财务部主任—>总部财务部执行会计

50万（含）—100万：请款部门主任->子公司财务主任->子公司分管副总—>总部财务部主任—〉总部财务总监->总部财务部执行会计

100万（含）以上：请款部门主任->子公司财务主任->子公司分管副总-〉子公司总经理—〉总部财务部主任->总部财务总监->总部总经理—〉总部财务部执行会计

请款单如下： 请款、核销台账：

请款的黄色字段由财务部完善.

银行回款登记认领表：

请款、核销台账数据： 栏目名称 请款编号 请款部门 付款方式 请款日期 付款时间 付款账户及账号 请款凭证 操作人 请款人 客户名称 账号 开户行 项目 金额 退回日期 退回凭证 退回金额 余额 栏目类型 数字 选择 选择 日期 文本 文本 文本 人/组 人/组 文本 文本 文本 文本 数字 时间 文本 数字 数字 是否必填 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 处理环节 自动生成 申请人填写 申请人填写 申请人填写 总部财务填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 申请人填写 总部财务填写 总部财务填写 总部财务填写 自动生成 来源 描述 自动生成,规则为：年份（4位）+月份（2位)+4位序号 请款部门：电网、城乡 电汇、汇票、支票、本票 请款单（请款申请）时间 实际做凭证的付款时间 客户提供 可多重 可多重 可多重 自动生成 注:电网、城乡的请款根据“付款账户及账号”分流,该列设置选项(根据付款账户及账号的选择决定付款时间是否由电网或者城乡自己填写) 银行回款登记认领表： 栏目名称 收款时间 金额 摘要 用途 对方单位名称 认领部门 对应请款 （请款编号） 对应请款 （金额） 审核（部门) 审核(金额) 标记 栏目类型 日期 文本 文本 日期 文本 选择 文本 是否必填 是 是 是 是 是 是 是 处理环节 总部财务填写 总部财务填写 总部财务填写 总部财务填写 总部财务填写 认领部门填写 认领部门填写 来源 描述 选项：城乡、电网,可多重 可多重，可由多个部门填写;若无认领则为公共部门 可多重，可由多个部门填写 总部财务标记是否对该条回款做了凭证 数字 文本 文本 Bool 是 否 否 是 认领部门填写 总部财务填写 总部财务填写 总部财务填写 【输入描述】 请款单信息、银行回款登记认领表信息 【输出描述】

请款（核销)台账、银行回款登记认领表 【接口需求】

请款单填写完成后,单内数据可以与请款、核销台账对应，台账中“退回金额”、“退回凭证”、“退回金额”等栏目应与“请款单还款或报销日期\"栏目对应。请款单可以打印，请款、核销台账可以导出到Excel。

【使用角色及权限】

子公司人员具有申请权限,子公司财务部主任，子公司分管营销副总、财务总监、子公司总经理、总部执行会计、总部财务部主任具有审批权限。 9 投标情况反馈

在招投标活动结束后（即到了开标日期）,10天内，若营销人员还未对招标结果进行维护，则系统每次登陆提醒其维护投标情况反馈内容,表格如下：

是否中标 下拉选中标合同 2011xxx 择：“是”号（如中标2011xxx “否”“部为必填项） … 分中标” 中标金额 (根据合同号取ERP数据进行累加,要求定期更新,因为有合同修改） ERP系统中单位为元,请换算为万元 其他中标厂家 下拉选择： （“是否中标”选项中若南瑞继保，国电南瑞,北京选“否”或“部分中标”四方，许继电气，金智科中标金额 则必填) 技，思源电气,天津凯发，水文所， 其他：手动输入 （可添加行） 失标原因：下拉选择 价格因素/关系不到位/关键人物未找对/标书制作不规范/技术不达标/其他:手动输入// 填完此表后，该项目才算完结，从“项目跟踪”目录变更到“已完成项目\"目录。 10 合同评审与录入

由子商务部统一审核,核对合同分析报价与投标分项是否一致，降价需提前征

得相关领导同意。合同签订前，提交降价审批记录：低于毛利指标，须由子公司总经理加签；低于盈亏平衡点由公司领导加签。500万以下合同/200万以下建安合同法务条款由子商务部审核,大于500万合同/200万建安合同法务条款由部评审。评审通过后,子商务部将分项导入ERP系统，需要做数据导入接口。

营销人员考核指标完成情况与ERP接口，指标由子公司商务负责录入指标，

完成情况读取ERP数据后直接表盘显示.合同执行和ERP接口，可读取ERP中合同关键字段以及合同执行状态. 11 信息收集与汇报

新产品信息，竞争对手新的动向，定期反馈给研发的领导，填写较好给予奖励.可以和公司的大OA对接,定期批复。

五．查询与报表功能

查询时希望能够支撑多口径的报表。基本的需要有按时间查询、按营销人员查询、按项目查询、按客户查询。希望系统基础信息的有一定的整合分析功能。 5。1代理费报表

按子公司汇总

子公司 应付代理费 已付代理费 欠付 客户单位的评价由系统完成,客户个体资料库由分公司市场营销人员建立并

维护。

以时间段线索查询汇总投标情况汇总表,生成中标率报表:

子公司 投标金额 中标金额 中标率（％） 5.2项目信息报表

1、可根据项目名称，将跟踪过程明细内容（包括项目线索、决标组成员、

项目跟踪情况）合同调出来。

2、根据填报时间、填报人、填报省区等要素，进行多纬度查询。

项目名称 单位 填报人 名字 费用支付 职务 项目跟踪信息汇报次数 联系方式 项目结果 与公司哪些人员有关系 与公司哪其他 些项目（合同）有关联 客户信息资料库需生成报表，样式如下：（出具报表） 5。3中标率报表

六．辅助功能

1 表单传递

工作计划表 （按子公司营销要求设置提交提醒） 时间段 内容 备注 工作计划时间需要页面有提示，如完成计划,销售人员在进度中确认后，则取消提示.

竞争信息反馈（省区为单位，每月3日前提交，设置提醒)

1）本区域行业内机构重组及人际关系变动情况 2）主要竞争对手近期工作重点

3）对手近一个月推出新品（型号、性能、价格、用户反应） 4）对手有无降价力推某类产品（型号、原有和现有价格、用户反应) 5）对手近期做了哪些宣传(企业形象或是产品推广、内容、选择媒体、频

率）

6）对手销售渠道有无变化(是否新增销售点、增减人手、新增代理点） 7）对手的服务方式、售后服务的即时性、主动性如何 8）对手企业近期有无重大组织结构调整和人事变动 9）国家对本省本行业有无新的宏观出台 子公司开票申请单

PQR72-22 国电南自合同开票信息通知单

合同号 需方合同号 输入 输入 单位名称 合同金额 工程名称 规格型号 单位 自动生成 自动生成 结算单位开票信息 税号 法定地址/电话 开户行/帐号 货物名称 数量 单价 开票内容 合计 类型 □票 □ 普通 是否需按供货明细开销货清单：□是 □否 收票单位 邮寄信息 收票地址 收票人 联系电话 邮编 附件 特殊说明 发运回执（上传扫描件） 其它开票要求 出库单/产值单（上传） 开票审批 请求开票日期 市场管理部反馈意见 □ 无正式合同提前开票 □ 无运输回执提前开票 □ 未完工提前开票 审批意见：子公司营销副总 子公司财务总监 子公司总经理 会签 日历 同意/不同意（退回） 2 短信呼平台

重大项目信息(项目跟踪表中“估计项目金额“大于200万)一旦录入，系统发送提示信息至公务手机提醒营销管理管理层及时关注。对象：营销主任，副总，总经理.

营销支持信息录入，提醒相关领导回复查看。 3 IP网上定位 4 协同办公

其他授权申请单与项目跟踪无关,单独列入协同办公。

其他授权申请单

申请部门 客户单位 被授权人 自动生成 下拉有四项供选择： 1资格预审 2 签订合同（备件、增补合同，服务类）出细则 3 催要回款 “同意”，流转到总经办 “不同意”退回 盖章 申办事项 子营销部意见 市场部评审结论（市场部权限） 总经办(总经办权限） 合同借阅/归还

合同借阅申请表

合同号 借阅 部门 借出时间 工程名称 预计归 还时间 合同金额 实际归 还时间 用途 经办人 签字 借入部门主任签字 经办人电话 借出部门 主任签字 查阅跨子公司扫描件，需本子公司营销主任和归属子公司营销主任电子审批，发送至市场部备案；

借阅本子公司合同原件，需本子公司营销主任审批，归还市场部后由市场部人员维护归还状态；跨子公司合同原件需要本子公司营销主任和归属子公司营销主任或市场部主任审批，归还市场部后由市场部人员维护归还状态。

七．界面和要求

要求以项目为主线做归集，将与项目相关的所有信息统一到一个界面反映项目各项情况。

营销人员为最基本单位，表盘模式显示订货、开票、回款完成率。 系统流转事宜要求能以传递树模型查看各节点的处理时间及其状态.

公司营销副总界面：订货、回款、开票指标完成进度，正在进行中的重大项目。 项目数据、单位数据和客户数据更新要留下记录，谁修改的，何时修改,修改了哪些内容。

降价权限,签订合同授权