中国专用汽车行业发展现状蓝皮书(修改)

中国专用汽车行业发展现状蓝皮书

（草稿）

中国汽车技术研究中心 汉阳专用汽车研究所

2008年3月

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目 录

前言................................................................................................................................................... 3 第1章 专用汽车行业发展的现状 ........................................................................................... 4

1.1 产品结构与市场规模 ................................................................................................... 4

1.1.1 产品结构 ................................................................................................................. 4 1.1.2 市场规模 ................................................................................................................. 5 1.1.3 市场结构 ................................................................................................................. 7 1.2 企业分布及规模 ............................................................................................................. 10

1.2.1 企业分布情况 ....................................................................................................... 10 1.2.2 企业规模 ............................................................................................................... 12 1.3 新产品开发与新技术应用 ............................................................................................. 13 第2章 重点专用汽车细分行业发展状况 ................................................................................... 15

3.1 厢式汽车 ......................................................................................................................... 15 3.2 普通罐式汽车 ................................................................................................................. 17 3.3 混凝土搅拌运输车 ......................................................................................................... 20 3.4 专用自卸汽车 ................................................................................................................. 21 3.5 起重举升汽车 ................................................................................................................. 24 3.6 特种结构类专用车 ......................................................................................................... 26 第3章 专用汽车底盘市场发展状况 ........................................................................................... 29

3.1 专用汽车通用底盘市场竞争格局 ................................................................................. 30

3.1.1 通用底盘配套关系 ............................................................................................... 30 3.1.2 通用底盘市场竞争格局 ....................................................................................... 32 3.2 专用汽车特种底盘市场竞争格局 ................................................................................. 34

3.2.1 混凝土搅拌运输车底盘 ....................................................................................... 35 3.2.2 汽车起重机底盘 ................................................................................................... 37 3.2.3 混凝土泵车底盘 ................................................................................................... 38 3.2.4 消防车底盘 ........................................................................................................... 39

第4章 专用汽车企业发展环境与典型发展模式 ....................................................................... 41

4.1 管理与标准法规 ..................................................................................................... 41

4.1.1 企业准入管理 ....................................................................................................... 41 4.1.2 产品准入管理 ....................................................................................................... 43 4.1.3 标准法规现状 ....................................................................................................... 44 4.2 市场发展环境及趋势 ..................................................................................................... 46 4.3 典型企业集团及发展模式 ............................................................................................. 47

4.3.1 主机厂纵向发展模式 ........................................................................................... 48 4.3.2 改装厂横向兼并与规模经营 ............................................................................... 50 4.3.3 典型底盘企业发展模式 ....................................................................................... 51

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前言

总体情况：专用车与挂车产业一个显著的特点是企业数量众多，生产较为分散，这种特点在运输类专用汽车行业尤其突出。近几年,随着普通运输类专用车的市场细分和需求增长，国产专用汽车的品种数量也越来越细化，吨位覆盖面从1.4吨发展到四五十吨，基本能满足客户的需求。这些专用汽车在技术上已经越来越接近国外先进水平,绝大部分采用国内外先进的发动机与变速箱配置。某些市场需求规模较大的车型，如油罐车、厢式运输车、仓栅式运输车、混凝土搅拌车等行业，都伴随着企业数量众多，生产集中度呈现逐年走低的特点。作业类专用汽车车型具有逐年增多的趋势，品种数量占所有专用车品种数量的一半左右，但市场份额却不足10％，尤其是受底盘供应和技术发展水平的制约，市场出现供需失衡的现象。

因此，国内专用车行业仍然存在许多需要提高的地方，主要表现在： 1）整车产品同质化严重，技术水平相对落后。尤其是普通运输类专用车已经出现产能过剩的苗头，据统计，在我国现有的800多家专用汽车生产企业中，70%左右的企业产品雷同，尤其是普通运输类（自卸车、厢式车、仓栅车、半挂车、罐式车等）专用车和专用自卸车，由于开发能力、消费者能力等多方面的因素制约，大部分产品还处于国外发达国家70～80年代水平。

2）质量利用系数低，同类型、同吨位车型普遍比国外产品重20%～30%。 3）专用功能满足度比国外同类产品落后5～10年。

4）进口局面仍未摆脱。一些高技术、高附加值的专用汽车产品由于企业的研发和市场开发能力有限，仍然摆脱不了依赖进口的局面，如机场加油车、飞机牵引车、航空食品车等机场用车，城建用的下水道污泥清洗车，工厂除尘用的粉尘压送车等。

5）企业开发与创新能力不强。根据我们的调查，40%左右的企业仅有不足5名左右的技术开发人员，企业新产品开发往往都通过模仿甚至是抄袭别人的成果。

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第1章 专用汽车行业发展的现状

1.1 产品结构与市场规模 1.1.1 产品结构

专用车产品从结构特征上可分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅式汽车和特种结构汽车六大类(参考GB/T 17350-1998),这六大类专用车中包含改装车和半挂车,其中，改装车一般采用二类底盘进行改装而成。另外,自卸汽车1由于具有专用车的一些特点,也常常被纳入专用车的范畴。

传统的按结构分类办法由于,不能完全反映产品的用途特征,在管理上有些模糊,因此,又有人将专用车按“运输类”、“作业类”两大类别进行划分, 由于国家对危险品运输车在管理上更加严格，其中运输类又可以分为“普通运输类”和“危险品运输类2”。行业内通常所说的“超限类3”既有运输类，也有作业类，这里不详细讨论。运输类专用车一般包含厢式运输车、罐式运输车、专用自卸运输车等；作业类专用车根据不同的行业，通常包含环卫作业车、消防车、油田专用车、起重举升车、工程建设专用车、医疗卫生车等等。

专用汽车从细分车型上看，具有种类繁多，规模大小不一的特点。剔除那些规模小和已经从公告中撤消的车型，国内专用车的产品结构在近年发展很快，一些近似车型在长期的发展过程中，形成了结构复杂、行业壁垒逐渐增高的特点。

特别是90年代以来，为适应市场经济的发展和贯彻国家宏观经济，在国家颁布的《汽车工业产业》指导下，专用汽车行业对产品结构进行了大幅度调整。在加速高新技术产品开发的同时，逐年增加专用功能较强的厢式车、罐式车、起重举升专用汽车和特种结构车的产量比重，适合于高速公路运输的半挂运输汽车的产量也逐年增加，而部分产品通过引进、消化、吸收等方式，产品技术水平逐渐摆脱依赖进口的局面，申请专利越来越多，产品系列逐步趋于完善，使产品品种结构逐步趋于合理。

按结构和性质综合划分：根据新的分类标准，从结构特征上，专用汽车产品

1广义上，专用汽车包括自卸汽车、半挂汽车和

6大类（厢式汽车、罐式汽车、仓栅式汽车、专用自卸

汽车、起重举升汽车、特种结构汽车）；侠义上，由于自卸汽车市场规模很大，专用功能较简单，可不纳入专用汽车讨论的范畴。

2危险品运输车主要相对于普通运输车而言，主要指用于运输危险物品的专用车辆（参照

GB12268-2005

《危险货物的名表》）。

3超限类专用车是指在技术参数上超过《GB15-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定范围的车辆。

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可以分为6大类别，从使用性质上，可以分为运输类和作业类2大类别4。

表1 公告内专用汽车按结构分品种构成 类型 厢式汽车 罐式汽车 专用自卸汽车 仓栅式汽车 起重举升汽车 特种结构汽车 总计 运输类 作业类 运输类 作业类 运输类 作业类 运输类 作业类 运输类 作业类 运输类 作业类 品种数 58 12 25 11 13 0 7 0 4 6 5 52 193 品种数所占比例 30.05% 6.22% 12.95% 5.70% 6.74% 0.00% 3.63% 0.00% 2.07% 3.11% 2.59% 26.94% 100.00％ 专用汽车 截至2007年(12月29日),国内企业生产的满足国三排放标准的专用汽车已达15113个车型，其中,非半挂专用汽车100个（不含自卸车）,半挂车5069个,不同型号专用汽车底盘1855个。 1.1.2 市场规模

过去的十年间，专用汽车产销规模呈快速增长态势，尤其是2001年起增长速度明显。2001年专用汽车与挂车总产量约为30.6万辆，同比增长70%，2004年专用汽车与挂车总产量约为60.55万辆，同比增长13.6%，达到“十五”期间的最高值；2005年产销虽然有所回落，但2006年后又实现了快速增长，2007年达到历史最高点.45万辆，占全部货车5产量的38%。

1新的报批标准

GB 17350-2007的编制沿用标准GB 17350-1998的编制思路，采用六大类分类方法，为

便于管理的需要，六大类中又分为专用运输车和专用作业车。这种方法可以含盖目前所有的专用汽车产品，对新产品和未含盖到的产品也有很好的可扩充性，而且不会产生产品跨类别的现象。标准会对专用汽车分类方法和专用汽车术语构成方法作出明确的确定原则，使标准在管理上具有很好的可操作性。(见表1)

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2007年我国商用车市场继续保持旺盛的增长势头,其中,货车产销量同比增长15%左右,达到约197万

辆；货车底盘同比增长32%左右,达到约34万辆。

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1996-2007年国内专用汽车总产量700000600000500000400000半挂车自卸车改装车辆3000002000001000000199619971998199920002001200220032004200520062007

从上图可以看出， 2007年六大类专用汽车和半挂车、自卸车产销量总计约万辆，占全部货车产销量的37.5%。

过去十年，专用汽车与挂车产销年复合增长率为15.7%（同期载货车的年复合增长率为17.1%）。其中“十五”前4年的复合增长率达到25.5%（同期载货汽车的年复合增长率为23.6%）。如果不考虑2005年的特殊情况，总体上看，专用汽车与挂车的市场规模发展较快，发展速度也高于同期载货汽车的增长速度。专用汽车与挂车产量占当年全部载货车产量中的比例一直徘徊在38%左右。

虽然“十五”期间专用车与挂车市场发展速度较快，但从长远来看，这种快速增长的态势还仅仅只是一个开始，未来较长的一段时期内有可能继续快速增长。有关资料显示，发达国家专用载货车年产量占载货类车总产量的比例一般都在70%以上。若据此推算，2007年国内载货车总产量为197万辆（包括普通载货车、牵引车和底盘），专用车的总产量应在140万辆左右，现实的生产规模应还有增长的空间。从保有量上看，上世纪七、八十年代，主要发达国家的专用车保有量占载货汽车保有量的50%左右，如今已增至80%。国内专用汽车的保有量缺乏确切的数据，估计比例在20%-25%之间。国内专用汽车总体的发展方向与国外无疑将保持一致，由此可看此专用汽车将持续保持较高速度的增长。

由于各个地区经济发展水平和市场消费环境的不同，专用汽车在国内市场的分布情况也具有很强的地区特点。经济发达地区和交通发达地区通常是专用汽车市场需求最旺盛的地区，这些地区往往伴随着货运周转率高，城市环保要求严格，经济建设速度快等特点，诸多因素形成了对专用汽车强烈的拉动作用。

图：专用汽车销售地区统计（总表）

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按用途划分大类 厢式车 仓栅式车 罐式车 专用自卸车 起重举升车 特种结构车 省市排名 第一名 广东省 7181 江苏省 2970 北京市 657 河北省 2265 江苏省 741 河南省 4786 广东省 24 江苏省 0 山东省 2078 山东省 694 第二名 第三名 湖北省 4214 河北省 2335 上海市 521 江苏省 1621 广东省 629 第四名 安徽省 3628 四川省 2311 广东省 431 广东省 1208 辽宁省 4 第五名 四川省 3520 山东省 1911 浙江省 407 四川省 1119 北京市 528

1.1.3 市场结构

到2000年之后，我国专用汽车市场开始飞速发展，总体规模从4万辆飞速增长到2007年的60多万辆，占据整个载货车市场规模的37％。

2000-2007年国内专用车（分车型）市场需求走势图300000厢式汽车罐式汽车起重举升汽车200000仓栅式汽车专用自卸汽车150000特种结构汽车半挂汽车10000025000050000020002001200220032004200520062007

然而，到了近几年，在强烈的市场需求的驱动下，专用汽车产品开发的速度呈现出过快发展的特征,尤其是普通运输类厢式汽车、罐式液体和粉粒体运输类、工程建设类等专用汽车产品低水平开发频繁,形成了当前同质化车型数量过多的局面。

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其中，“运输类”专用汽车生产企业为适应市场需要，大量的新车型不断涌入市场,产品主要涉及自卸车、厢式车、半挂车、罐式车等常见普通传统车型，到2007年末,我国专用车与挂车产品中运输类占品种总数的80%以上。产品形成了结构简单、功能单一、产品附加值低，广泛采用二类底盘进行改装等特点。“作业类”专用汽车产品品种也越来越多，但市场需求规模普遍较小，产品常见于油田专用车等特种结构类专用车中。

从目前国内市场的需求结构来看，厢式、自卸、半挂汽车、仓栅式汽车和罐式汽车稳居市场前几位，尤其是厢式汽车几乎占到专用汽车市场总需求量的四成半。如图：

2007年国内专用汽车分车型市场需求结构厢式汽车33%罐式汽车专用自卸汽车45%起重举升汽车仓栅式汽车特种结构汽车半挂汽车自卸汽车8%1%5%3%1%4%注：上图将半挂车与非半挂车分开统计。

在以上车型中，需求较大的品种分别有：

 厢式：厢式运输车、厢式邮政车、邮政车、冷藏保温车。

 罐式：油罐车、混凝土搅拌车、液化气体运输车、散装水泥车、洒水车。  起重举升：汽车起重机、随车起重运输车。

 专用自卸：自卸式垃圾车、压缩式垃圾车、厢式自卸车。  特种结构：清障车、扫路车、钻机车、混凝土泵车。

 半挂汽车：低平板半挂车、栏板半挂车、集装箱运输车、车辆运输车、

厢式运输半挂车、化工液体运输半挂车等。

表：2007年专用汽车销售量统计表（非半挂类）

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用途特征 厢式车 厢式运输车 翼开启厢式运输车 厢容可变车 冷藏+保温 邮政车 爆破器材运输 住宿车、旅居车 救护车 医疗车 防疫车 手术车 采血车 诊断车 化验车 血浆运输车 检测车 监测车 仪器车 勘察车 囚车 运钞车 工程车 指挥 其它厢式车 仓栅式运输车 专用自卸汽车 压缩式垃圾车 摆臂式垃圾车 自卸式垃圾车 自装卸式垃圾车 车厢可卸垃圾车 背罐车 其它专用自卸汽车 销售量 用途特征 278810 罐式运输车 231588 运油车 2423 加油车 3885 化工液体运输车 1778 液化气体运输车 6571 低温液体运输车 1150 82 6201 2196 绿化喷洒车 洒水车 清洗车 吸污车 吸粪车 混凝土搅拌运输车 散装水泥车 粉粒物料运输车 沥青洒布车 供水车 水罐消防车 1659 泡沫消防车 供水消防车 吸引压送车 4224 其它罐式车 4141 起重举升车 3149 随车起重运输车 1180 汽车起重机 8583 后栏板起重运输车 559 翼开启栏板起重运输车 销售量 用途特征 320 特种结构车 1681 车辆运输车 销售量 8771 4818 1090 103 500 435 1439 381 集装箱运输车 混凝土泵车 扫路车 清障车 路面养护车 护栏抢修车 电源车 4 0

1790 846 1167 77 36 106 125 339 固井水泥车 泵浦消防车 794 联用消防车 14619 照明消防车 1662 抢险救援消防车 1586 后援消防车 159 排烟消防车 80 修井机 钻机车 680 225 其它特种结构车 7 改装车合计(5) 2171 自卸车合计（3） 14962 半挂车合计（9） 1656 总计（5+3+9） 11495 578 85 1031 86 31 565 207 3168 395394 188240 60309 3943 4808 高空作业车 1627 登高平台消防车 2 举高喷射消防车 13 云梯消防车 295 其它起重类 838 22 383 从吨位构成来看：目前,国内专用汽车车型中，重中轻比例大约为2：1：6,半挂车基本都是重型车,占有95%的比例。其中，轻型专用车占据50%以上的市场份额。

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国内专用汽车车型分吨位构成比例60005000微型（3.5吨以下）4000轻型（3.5-6吨）中型（6-14吨）3000重型（14-20吨）超重型（20吨以上）200010000专用汽车半挂汽车

1.2 企业分布及规模 1.2.1 企业分布情况

截止2007年12月，我国公告内专用汽车生产企业数为744家，其中改装车生产企业0余家，半挂车生产企业360家，自卸车生产企业115家，无重复计算专用车生产企业总计861家。

我国专用汽车企业区域分布较广，其中以湖北、江苏、山东等地的产业集群特征较为明显。企业数最多的前3个省份分别是湖北省、江苏省和山东省，拥有的生产企业数分别为74家、86家和93家。

全国各地区专用车企业数量分布图1009080706050403020100广西北京市天津市山东省江苏省浙江省上海市吉林省辽宁省内蒙古河北省陕西省甘肃省河南省安徽省湖北省湖南省江西省广东省福建省四川省重庆市贵州省云南省山西省黑龙江省青海省宁夏

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从上图可以看出，东部地区和中部地区是我国专用车企业数量比较集中的地区，北京、辽宁、河北和广东也是几个专用车企业较为集中的省份。

企业结构：我国专用汽车与挂车生产企业在“十五”期间通过改制、兼并、重组等方式已基本实现了企业性质的根本性变化，根据统计，民营专用车生产企业已超过60%。尤其是新增加专用车企业中，民营企业超过90%。国有专用车企业部分已经通过重组和改制，部分仍然在各个汽车集团的统一管理下经营，这些企业普遍面临着机制不灵活，发展缓慢的局面。

产业集群：产业集群是指大量联系紧密的企业在某一特定区域集聚并在竞争和合作中形成优势。产业集群能够促进地方产业发展，推动工业化进程，带动中小企业成长。

随着我国专用汽车产业的快速发展，我国专用车生产企业数量和规模在近几年也不断发展壮大，逐步形成了一些具有地方特色的产业集群。我国专用汽车产业集群可以分为两类。第一类是横向集群，不同规模、不同大小、同一类型的企业进行集聚，形成产业集群，比如，随州市的罐式汽车产业集群（横向集群）；第二类是纵向集群，一个地区往往在一两个大型企业带动下集聚了一些为其配套生产和服务的中小企业，形成了产业集群，比如安徽省形成了以安徽星马股份、安徽江淮汽车股份、安徽江淮扬天汽车股份为代表的混凝土搅拌车产业集群（纵向集群）；山东梁山形成了半挂车产业集群（横向集群）。

项目 主要产品 罐式车 ➢ 湖北省 ➢ ➢ 改装车企业数量 77 零部件企业数量 95 市场占有率 40% 随州已能生产专用车全部12大系列、62个类别、300多个品种。 形成了以东风、齐星为龙头，大力、双龙为骨干，以楚威、全力、华龙等一大批中小配套企业为支撑的比较完整的产业链。 2007年随州市聚集的专汽及零部件企业，实现工业产值120亿元，占全市工业总产值的40%以上，成为全市第一支柱产业。 搅拌车 安徽省 24 20% 半挂车 ➢ 11 14% 梁山县 ➢ ➢ 挂车生产是梁山县民营经济的主导产业，产品已有全挂车、半挂车、平板车、厢式车、罐式车、等10大系列 100多个品种，挂车产量已占全国总产量的1/3。 现有专用车和配件生产企业100多家，，15家有代表性的专用汽车制造企业直接就业人员近2万。已形成年产各类专用车3万辆、各类配件150 万件的生产规模。 梁山已经建成专用车物流配送中心、山东省挂车(专用车)检测中心和山东省特种车辆工程技术研究中心。三个中心投资1亿元，目前已投入运营。 特种车 ➢ 52 23% 江浙地区 ➢ 江浙地区也是我国重要的小品种特种车生产基地，企业数量和产品品种多，但整体上具有小品种、小规模、专业化的特点。 形成了一批在国内具有相当强的专业生产能力的厂家，如南京南汽专用车公司（救护车、护栏抢修车），扬州盛达特种车有限公司（扫路车、清障车），常州中汽商用汽车有限公司（清障车），杭州爱知工程车辆有限公司（高空作业车）、江苏中意汽车有限公司（电源车、救护车）、扬州中集通华专用车有限公司（罐式半挂车）等。 11

1.2.2 企业规模

我国专用车与挂车生产企业除少数企业之外，普遍规模较小。本课题组对国内专用汽车行业的大部分改装车企业进行了调查统计（样本企业504家，超过全行业改装车企业的90％，非改装车企业和底盘企业不在统计之列）显示，504家被调查企业固定资产平均值为人民币3477万元人民币，中位数值仅人民币938万元。统计结果散点图如下表所示。

全国改装车生产企业固定资产（2007年末）分布散点图120000116000112000108000104000100000960009200088000840008000076000720006800000060000560005200048000440004000036000320002800024000200001600012000800040000万元050100150200250企业数量300350400450500

可以看出，我国专用车行业尤其是改装车行业固定资产规模普遍偏小，形成这种现象的根本原因是国家对专用汽车行业2000万元的准入门槛划定之前，大量的小规模专用车企业已经挤入了这个行业，很多企业资产规模才仅仅几百万元，有些企业甚至只有几十万元。

与固定资产规模相比，国内专用车企业企业人数分配不均，人员收入较低，这主要是因为国内改装车行业高技术含量的工作较少，一线工作较多，是一个劳动密集型的行业，人均生产效率比较低。被调查企业中人数超过1000人的不超过20家，大部分企业人数均在200人以下。

资产规模偏小，劳动强度大等是我国专用车汽车生产企业的特点；实现简单的技术模仿和因陋就简地组织生产是我国专用车企业普遍采用的方式。因此，我国专用汽车行业实现技术创新和提高生产组织水平难度较大另外，这种产业环境造成我国专用汽车企业产品发展滞后，技术进步缓慢，无法满足市场发展的需要。

企业产销规模偏小也是我国专用汽车行业的一个显著特点。除普通厢式运输

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车、普通自卸车和仓栅车三类专用结构相对单一，市场规模较大的车型外，其它小品种专用车（包括自卸车）生产企业数量众多，但产销规模普遍偏小。只有少数几家半挂车生产企业（中集通华、中集华骏）产销规模在1万辆以上，其它专用车及改装车生产企业产销规模均在1万辆以下，有500多家规模甚至不足2000辆。

2007年小品种专用车生产企业产销量散点图16000140001200010000注：不含厢式车、仓栅车、普通自卸车，含半挂车辆800060004000200000100200300企业数量400500600

1.3 新产品开发与新技术应用

“十五”以前，我国重点发展的是轿车工业，主要资金投入均用于轿车工业的发展，在商用车方面的投入相对较少，在专用车方面的投入则更少。虽然“七五”、“八五”投入了一定的资金，但由于条块分割的投资造成投资分散，投资集中度不高，重点项目的投资力度不够。部分企业偏重上规模、上能力，没有增加上水平、上品种的关键设备和关键工艺，专用汽车品种大多是通过仿制和二次改装而来,少数高技术产品则是通过引进技术或参照国外产品做适度“国产化改进”而成,缺乏真正开发的创新产品。造成低水平重复生产的局面长期得不到明显改善。有的企业产品开发往往仅停留在产品的试制上，无法形成批量生产。

对于专用汽车企业来说，上装部分就成为技术难点。由于专用汽车品种繁多，使用领域具有广泛性，决定了其上装部分的功能多样性。专用汽车上装部分主要由结构件、车身和专用装置组成，其中，专用装置是决定专用汽车功能的关键部分。专用装置的技术进步需要机械加工、材料、电子、电气等相关配套行业的共

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同努力。目前国内不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、自动控制装置，还是制冷保温装置、安全防爆装置、机械作业装置，还有各类缸、泵、阀等总成等，都不同程度地采用了最新的科技成果，成为专用汽车技术水平提高的主要标志。

“十五”期间，我国专用汽车产品设计（主要是上装部分）向柔性化、自动化、以及生产协作配套网络化发展,计算机辅助设计CAD等得到了快速发展，大部分企业通过GB/T19000-ISO9000体系认证，所有公告内企业通过3C强制性产品认证。产品设计过程中使用CAD技术，对缩短专用车产品开发周期、提高产品质量和降低成本具有积极的推动作用，目前我国已有超过50%的专用汽车企业采用CAD技术和优化设计技术，有的甚至运用三维技术进行模块化仿真设计。有些企业通过合资合作或引进国外先进技术，通过模仿、学习和消化，研制和生产了一批高新技术的专用汽车产品。

生产流程上，专用汽车生产主要有下料、结构件的制作、组装、涂装等，专用汽车生产工艺水平在“十五”期间发展速度较快，无论在下料工艺、成型工艺、装备工艺及涂装工艺等方面均有很大提高。数控切割机、水下等离子切割机、数控剪板机、数控折弯机、智能化焊接机、整车喷砂喷丸机、涂装线等先进的工艺装备已开始在一部分企业中得到应用。近几年我们在考察中了解到，采用上述装备的企业，其工装水平已接近甚至超过欧洲、美国、日本等发达国家和地区。

总体而言，国内专用汽车的生产技术水平，单纯从技术角度看，无论是装备水平、工艺水平还是设计开发能力，都有一些领先的企业与国际基本同步。但由于受目前国内消费水平相对较低、市场混乱等因素影响，总体上采用的生产技术较为落后，与发达国家差距较大。

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第2章 重点专用汽车细分行业发展状况

3.1 厢式汽车

市场供应情况：厢式运输车是我国货物运输，尤其是城乡、城市货物周转运输重要的装备力量，也是我国专用汽车市场上需求量最大的车型，年需求量已经近30万辆，并且呈现逐年上升的势头。

2007年国内厢式专用车市场需求结构2%1%1%1%0%3%1%2%0%0%2%1%1%1%厢式运输车翼开启厢式运输车厢容可变车冷藏+保温邮政车爆破器材运输住宿车、旅居车救护车医疗卫生专用车检测仪器类囚车运钞车工程车指挥其它厢式车84%

厢式运输类专用汽车中需求较大的细分品种主要有厢式运输车、翼开启厢式运输车、冷藏保温车、邮政车、囚车、运钞车、救护车等。其中轻型厢式运输类需求量最大（约占75%），中型和微型其次，重型厢式运输车需求量相对最小，年市场总需求在1万辆左右。

表2.1：

企业数量 32 24 4 55 31 车型数量 重 5 7 21 45 66 中 轻 微 41 16 445 2 22 25 15

半挂式 重 416 29 6 8 1 219 1004 79 16 2058 2471 中 8 153 339 3357 118 2292 35826 2007产量 轻 187935 184 167 4387 38428 微 24723 113 248 140 7876 2 半挂式 9495 66 32 7 0 车辆类别 厢式运输车 翼开启厢式车 保温车 冷藏车 邮政车 仓栅式运输车

269 131 129 1657 155 7 13 31 41 39 168 121 1638 32252

市场竞争格局：目前我国厢式运输类专用车生产企业已多达270多家，其中，年产量在100辆以上的企业就有50多家。普通厢式车上装部分技术含量较低，虽然也有一些改装厂在生产，但由于其市场需求大，国内几乎所有的底盘生产厂几乎都已介入该产品的生产和销售几个主要的底盘生产企业垄断了市场。这些企业中，年产销规模在1万辆以上的企业也有7家，其中前五家厢式运输车生产企业市场累计占有率约占50％，安徽江淮和北汽福田是我国最大的厢式运输车生产企业（产品主要以轻型厢式运输车为主），其它规模较大的厢式运输车生产企业还有江西江铃专用车辆厂、河北长安汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等，年生产规模都在1万辆以上。

其它小品种专用车中，冷藏保温车具有一定的专业特性，产业集中度也较高，前五家的累计占有率达70%。这些企业凭借在国内制冷设备方面的优势，其中，商丘格林柯尔、郑州红宇、河南新飞等是我国重要的冷藏保温车生产企业。爆破器材运输车行业产业集中度也很高，生产企业只有10家左右，其中郑州红宇、哈尔滨建成北方和中天高科占有80%以上的市场份额。郑州红宇、哈尔滨建成北方是中国兵器工业集团公司的直属子公司。

翼开启厢式运输车 冷藏保温车 邮政车 企业名称 总计 哈飞汽车 东南(福建) 上汽通用五菱 重庆长安 沈阳华晨金杯 北汽福田 广东信源 济南普天 厦门金龙 销企业名称 量 企业名称 销量 9596 总计 1783 一汽红塔云南汽车制造有限公司 7480 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 337 长春一汽轻型车厂 1067 河南冰熊冷藏汽车有限公司 278 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 1 郑州红宇专用汽车有限责任公司 2 济南中集考格尔特种汽车有限公中国第一汽车集团 147 司 218 中国第一汽车集团青岛汽车厂 145 河南新飞专用汽车有限责任公司 174 扬州中集通华专用车股份有限公司 33 江铃汽车股份有限公司 103 上海申联专用汽车有限公司 13 长城汽车股份有限公司 97 广东信源物流设备有限公司 12 北京北铃专用汽车有限公司 80 河南须河车辆有限公司 12 重庆力帆汽车有限公司 47 上海沪光客车厂 8 东风汽车公司 销量 6571 总计 11 郑州红宇1152 中天高科840 哈尔滨建662 江铃汽车422 绵阳朝阳419 387 331 253 43 安徽江淮黑龙江省荆门宏图襄樊新中南京晨光 司 厢式汽车结构与工艺：大多数厢式运输车主要用于封闭式货物运输，技术水平要求不高，厢式汽车的技术水平主要集中体现在冷藏车、保温车、爆破器材运输车等小品种厢式汽车厢体板块结构与制作工艺水平上，与国外相比，目前主要的差距体现在厢板隔热性能、新型厢体结构和高性能材料的大规模应用（主要是迫于成本压力）方面。厢式运输车尾部还可安装液压升降尾板，目前，我国已有专业厂家开始批量生产，如深圳凯卓立液压设备有限公司和河南河源力王实业有

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限公司等。

从工艺上看，厢式车的上装加工基本有两种方式, 即铆接式和粘接式。铆接式的结构为厢壁搭接后用铆钉和骨架铆接, 内部根据需要可添加保温材料。该结构的优点是工艺简单,成本低,但外观粗糙,易松动,密封性能差,质量利用系数低,热桥多,不利于货物的保温。粘接式则采用目前国际流行的无骨架式货厢结构, 厢壁内外蒙皮为彩色钢板或玻璃钢,中间夹层为聚氨脂发泡材料通过高强度胶粘剂粘合真空高压一次成型, 从而使隔热层致密坚硬, 具有极高的压缩强度、拉伸强度及剪切强度, 机械强度高,隔热效果卓越。通过与特制铝型材、PVC型材及特别设计的门端框连结装配而成,轻盈牢固,克服了一般铆接结构易松动、漏水、隔热性差的缺点。该种车厢厢体具有重量轻、强度高、隔热、防雨、防晒、防尘、防盗、防污染的特点,但需要投入一定的专用设备,制造成本较高。 3.2 普通罐式汽车

市场供应情况：罐式运输专用车按运输介质的不同，又可以分为液体罐式运输车和粉粒体罐式运输车，其中，市场规模较大的品种有加油车、运油车、化工液体运输车、粉粒物料运输车等，年需求规模近2万辆。其它几类罐式运输车也有一定的市场需求，其中低温液体运输车需求规模更小，生产企业也很少，市场具有垄断性。

目前，我国罐式运输车主要用于中长途运输，对运输经济性要求较高，除加油车运油车有部分轻中型以外，其它罐式运输车基本都以重型半挂车为主，总质量一般在15吨以上(重型),比例高达95%以上。

车辆类别 低温液体 液化气体 化工液体 粉粒物料 运油车加油车 企业数量 16 12 82 93 135 车型数量 重 3 1 27 33 96 中 轻 7 3 42 微 19 半挂类 重 95 223 172 265 162 158 1121 2133 744 中 2 2007产量 轻 2 1 181 8 1372 微 4 22 半挂类 387 1398 12 1453 2581 从国内市场来看，河北、山东等地是我国石油资源比较集中的地区，是加油车和运油车等油罐车的主要销售地。

表：国内罐式汽车分地区销售量

运油车 排名 地区 总计 1 河北省 2 山东省 3 陕西省

加油车 河北省 陕西省 辽宁省 5039 631 4 440 化工液体 地区 山东省 江苏省 河北省 17

销量 2729 402 268 248 销量 2117 300 244 1 低温液体 销地区 量 696 广东省 236 河北省 78 浙江省 59 液化气体 销地区 量 771 河南省 102 陕西省 72 湖北省 70 粉粒物料 地区 销量 2034 河南省 253 山东省 241 河北省 192 4 5 6 7 8 9 10 河南省 湖南省 辽宁省 四川省 内蒙古 区 江苏省 207 151 149 145 123 111 100 山东省 区 河南省 山西省 江苏省 内蒙古 四川省 350 261 259 244 235 219 197 云南省 广东省 浙江省 湖南省 区 安徽省 河南省 127 127 125 115 111 108 87 河南省 江苏省 湖南省 山东省 湖北省 广西区 辽宁省 45 34 33 22 19 17 16 辽宁省 山东省 黑龙江 河北省 江苏省 江西省 四川省 62 59 53 52 41 29 湖北省 四川省 湖南省 江苏省 内蒙古 陕西省 山西省 130 126 112 99 90 76 76

市场竞争格局：普通罐式汽车产品技术含量不高，附加值也较低，但其市场容量相对较大，属专用汽车中的大路货产品之一，因此生产企业很多，但大部分企业技术水平不高，小作坊式的作业方式比比皆是，目前国内已达263家，生产规模普遍较小，形成了产业集中度较低的特点，前五家罐式专用车生产企业市场占有率25.32％，前10家罐式专用车行业的市场占有率为36.59%。湖北楚胜、湖北程力威、湖北大力等都是是我国规模较大的的罐式运输车生产企业。

从投资、经济效益、生产效率等方面来说，普通罐式汽车的投资关键在于罐体容器部分，比较适合一定规模的批量化生产。其中，低温液体运输车和液化气体罐式运输车是采用高压罐体容器制作的专用车品种，随着压力容器技术研究和制造水平的提高，高压罐体容器专用车的生产已基本实现国产化，生产企业也已经很多。

我国罐式汽车生产企业产销情况如下表所示（按市场占有率大小排列）：

表 2007年罐式车生产企业销售量统计表

生产企业 所有罐式车 安徽星马汽车股份有限公司 中国重型汽车集团公司 湖北楚胜专用汽车有限公司 陕西汽车集团有限责任公司 北汽福田汽车股份有限公司 其它企业 其中：轻型 湖北楚胜专用汽车有限公司 邢台市汽车改装工业总公司 湖北程力专用汽车有限公司 济南中鲁特种汽车有限公司 东风汽车公司 其它企业 其中：中型 湖北程力专用汽车有限公司 东风南充汽车有限公司 南京晨光航天应用技术股份有限公司 湖北楚胜专用汽车有限公司

销售量（台） 市场占有率 29853 3824 12.81% 1633 5.47% 1132 3.79% 1030 3.45% 1026 3.44% 21208 71.04% 1335 278 20.82% 173 12.96% 109 8.16% 76 5.69% 70 5.24% 629 47.12% 3152 378 11.99% 223 7.07% 213 205 18

产业集中度 12.81% 18.28% 22.07% 25.52% 28.96% 20.82% 33.78% 41.95% 47.% 52.88% 11.99% 19.07% 25.82% 32.33% 6.76% 6.50% 东风汽车公司 其它企业 其中:重型 安徽星马汽车股份有限公司 中国重型汽车集团公司 陕西汽车集团有限责任公司 北汽福田汽车股份有限公司 湖北双龙专用汽车制造有限公司 其它企业 178 1955 23933 3687 1536 969 916 7 16071 5.65% 62.02% 15.41% 6.42% 4.05% 3.83% 3.15% 67.15% 37.98% 15.41% 21.82% 25.87% 29.70% 32.85%

罐体容器技术发展水平：根据普通罐式运输车的罐体技术平和制造技术难点，罐体容器又可以分为常压容器和高压容器。

常压容器是运油（加油）车、粉粒物料（散装水泥）运输车等品种的关键部件。目前国内已有梯圆罐、椭圆罐、仿椭圆罐等多种形式的罐体。椭圆罐因受其本身几何特点的制约，具有质心位置高，空间利用率低的缺陷，行驶时抗侧倾能力差，因此使用越来越少。而梯圆罐结构可以弥补以上缺陷，受到企业的青睐。仿椭圆罐（仿欧洲标准）以前主要应用于飞机加油车，国家对超载的综合整治，加上对道路危险货物运输管理规定的出台，仿椭圆罐以其质心位置低，外型美观和装载容积适度等特点，可能成为以后的发展趋势。

罐体容器与国外的差距主要体现在材料、制作工艺和制作经验上。罐体容器的制作现大多采用大型卷板技术和纵封焊接技术，由原多道环圆焊缝改为少道直焊缝。前后封头，有部分厂家开始使用旋边机制作，提高了封头质量。前后封头有折边对接焊和镶入式焊两种形式，镶入式焊接工艺简单，但质量性能较差，折边对接焊工艺复杂，但是质量性能较好，已经被广泛使用。罐体材料目前多以普通钢材为主，国际上已大量使用铝合金和不锈钢材料，我国还有大量的罐体容器材料以普通钢材为主，但也有极少数厂家已经采用铝合金和不锈钢材料制作罐体，但在制作工艺水平和制作经验上还是跟欧美国家比还相差甚远。

罐体容器绝热性能的好坏直接影响容器的性能和使用。对于目前正日益兴起的长距离液化天然气的运输，良好的绝热性能是保证其长时间无损储存的关键。目前国内已掌握了多种液化气体的无损储存计算方法，可用于预测其在不同起始压力和不同充满率下的无损储存时间，这对于移动式低温压力容器的起始工作状态具有实际的指导意义。绝热型式已从堆积绝热和真空粉末绝热型低温容器向高真空多层绝热形式发展，既解决了真空粉末绝热层沉降的问题，又使容器的绝热性能大大提高，其支撑结构由吊拉带结构向支撑绝热结构变化，使产品更安全。

高压容器是低温液体运输车和液化气体运输车等罐式车的重要组成部分。高压容器中最重要的一种是低温压力容器，低温压力容器中储存的是低温介质，内

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罐温度很低，而外罐是处于常温下，对于整个容器而言，其温度梯度大，处理不好会产生很大的热应力，对整个容器进行温度和应力场分析，有利于容器的选材、安全设计和使用。同时对于应力的分析也是合理设计移动式压力容器在恶劣路况下能否安全使用的关键。目前国内已掌握了温度和应力场的计算方法，并在特殊要求的低温罐中得到了应用，获得了合理的结构。低温压力容器制造聚集了压力容器、低温和框架（车）等综合技术，技术含量较高，国内制造单位设计开发能力水平相对低下，缺乏资金投入新结构的开发试制、生产装备的研制和工艺改进，至今在我国没有一条真正意义上的低温移动式压力容器的制造生产流水线，都是以非标单台制造为主，因此，普遍存在生产周期长、生产效率低、生产成本高和质量稳定性较差等问题。

3.3 混凝土搅拌运输车

市场供应情况：混凝土搅拌运输车虽然也是罐式汽车中的一种，但与普通罐式汽车有很大的区别，产品的技术特点较复杂，市场规模较大，是国内工程建设等领域非常重要的力量，竞争品牌和车型多，该车型在近几年国内一些重点企业的自主开发下，逐步摆脱了依赖进口的局面，年市场供应量已在1.5万辆左右，基本可以实现自给自足。目前国内市场提供的混凝土搅拌车主要有25吨和31吨两个主要级别，基本上实现国产化。

市场竞争格局：我国混凝土搅拌运输车行业的生产企业较多，2007年达到80余家，年销售规模在100辆以上的企业也近30家，可见市场竞争很激烈。安徽星马汽车股份有限公司、中国重汽、北汽福田等是行业的领先者，一汽和东风等大企业在这个行业则并没有占据太多的市场份额，相反，这些主机厂在搅拌车底盘市场上占据了较大的市场份额，另一部分底盘市场被进口底盘分割。

生产企业 合计 安徽星马汽车股份有限公司 中国重型汽车集团公司 北汽福田汽车股份有限公司 陕西汽车集团有限责任公司 安徽江淮汽车股份有限公司 上海华东建筑机械厂有限公司 其它企业 销售量（台） 3232 1618 952 731 726 6 6706 市场占有率 产业集中度 主要销售地区 全国、海外 全国 全国 华东华北 华东华中 华东 华南华东 14619 22.11% 11.07% 6.51% 5.00% 4.97% 4.47% 45.87% 22.11% 33.18% 39.69% 44.69% 49.65% .13% 混凝土搅拌车行业的竞争还表现在产品的差异化上，安徽星马是国内最早开发混凝土搅拌运输车的企业，该企业通过引进和消化日本五十铃的搅拌车技术，逐渐走上了自主发展的道路。目前星马搅拌车已经稳稳的占领了国内市场第一的

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位置，并正在批量出口海外，产品技术水平接近国外先进水平。中国重型和北汽福田也陆续开发出25吨和31吨级的搅拌车底盘，罐体容积达到10立方米。

搅拌罐和液压驱动系统：搅拌罐（叶片设计及制造）和液压驱动系统（三大总成：油泵、减速机、液压马达）是混凝土搅拌运输车的技术核心部分。搅拌罐作为一重要总成部件在我国已开始专业化生产，专用汽车企业只要购买相应底盘和液压驱动系统进行组装即可。其中杭州辰光搅拌车配件有限公司从日本引进技术和整套工艺设备，消化、吸收了国际上先进的搅拌叶片理论和技术，产品外表美观，出料迅速、干净、使用寿命长（可达10年以上）等优点，已同国内许多家混凝土搅拌运输车制造企业建立了协作配套关系。但大多企业为降低制造成本，采用的还是传统工艺方法，罐体内叶片为耐摩板料（如B520JJ宝钢专用钢板）焊接而成，有的甚至采用16Mn钢板，叶片曲线也不是按照正确的对数和阿基米得螺旋曲线进行焊接，这些低端产品出料慢，出料剩余率高，寿命一般只有3~5年。液压驱动系统的三大总成件对于我国还没有能力自行制造，现在仍只能依赖进口，主要是日本大金、德国力士乐、萨澳-丹佛斯公司的产品。 3.4 专用自卸汽车

专用自卸车主要指用于城市环境卫生部门用来清理和运输城市垃圾的专用车辆。专用自卸车也是我国专用车领域的重要组成部分，市场规模较大，生产企业较多，在社会生活中发挥着非常重要的作用。环卫运输车按收集对象可分为生活垃圾收运车、餐厨垃圾收运车和其他类型的垃圾车，按收运功能可分为收集垃圾车和中转垃圾车，按车身装置可分为压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自装卸式垃圾车和自卸式垃圾车、摆臂式垃圾车等品种。

市场供应情况：专用自卸车因为主要为满足城市垃圾运输服务，一般由各个城市的采购部门进行集中采购。国内市场上的专用自卸车以中重型为主，吨位最大的垃圾车可达25吨，载质量最大可达15吨，也有小部分轻微型（基本为自卸式垃圾车）。下表是目前国内环卫运输车所有型号的统计及2007年产量统计。

表2.1：国内环卫运输车型号及产量统计

车辆类别 重 总计 145 压缩式垃圾车 90 自卸式垃圾车 10 自装卸式车 3 摆臂式垃圾车 1 其它专用自卸车 41 不同型号车型，个 2007产量 中 轻 微 总计 重 中 轻 微 总计 469 241 56 27 2038 3481 693 321 6533 0 168 18 73 5 907 657 84 0 28 21 20 79 1248 183 521 239 305 9 0 43 427 31 15 357 55 0 29 2 32 114 665 12 791 147 2419 80 19 7 819 1281 303 16 在所有专用自卸车中，压缩式垃圾车是结构相对复杂，产品附加值也相对较

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高的品种。2007年国内压缩式垃圾车年实际需求量1627台，与2006年需求总量基本持平。但其中重型压缩式垃圾车却呈现增长的态势，同比增长14％，占所有压缩式垃圾车市场的55％，挤占了部分中型市场。压缩式垃圾车已经成为垃圾运输车市场上最受欢迎的车型，但因为价格较高，目前只在一些大中型城市推广较快。数据显示，压缩式垃圾车的市场分布特点与经济发展水平密切相关，上海、北京、广东、浙江等经济发达地区是我国压缩式垃圾车分布较集中的地区，这些地区城市人口多，城市管理水平相对较高，一般都采用压缩式和封闭式的垃圾运输方式。从数据统计来看，这几个地区占有国内压缩式垃圾车市场近50％的份额。

表：国内专用自卸汽车分地区销售量

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 以上合计 其它地区 全国 压缩式垃圾车 地区 销量 上海市 2 北京市 230 广东省 161 浙江省 123 湖北省 100 天津市 92 江苏省 87 吉林省 78 云南省 71 辽宁省 66 1262 365 1627 自卸式垃圾车 地区 销量 江苏省 251 浙江省 158 上海市 157 北京市 141 湖北省 79 广东省 74 云南省 70 重庆市 63 广西区 60 辽宁省 46 1099 290 13 车厢可卸式垃圾车 地区 销量 北京市 216 上海市 75 广东省 江苏省 47 重庆市 41 浙江省 40 广西区 33 天津市 29 河北省 29 安徽省 26 590 248 838 摆臂式垃圾车 地区 销量 山东省 106 广东省 48 青海省 16 吉林省 11 山西省 7 广西区 6 河北省 6 湖北省 6 区 5 辽宁省 5 216 38 2 从细分车型来看，青海新路环卫设备制造有限公司、重汽集团专用汽车公司、北京华林特装车有限公司、上海市环境卫生车辆设备厂等是压缩式垃圾车行业市场占有率较大的企业，前5名产业集中度为45%。(见表2.2)

表：国内环卫运输类专用车生产企业及产销量

压缩式垃圾车 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全国 地区 销量 青岛专用汽车 160 青海新路环卫 155 南京晨光航天 151 北京华林特装 131 长沙中联重工 111 上海汇众 长春专用汽车 73 广州市环境卫生 73 东风汽车公司 69 江苏悦达专用车 60 自卸式垃圾车 地区 武汉汽车起重机 北京市清洁机械厂 无锡交通汽车 常熟专用汽车 重庆市城建环卫 上海沪光客车厂 上海汇众 中汽商用汽车 中国一拖集团 长沙市环卫机械厂 销量 168 107 85 85 76 70 67 65 52 50 车厢可卸式垃圾车 销地区 量 北汽福田 120 烟台海德 104 北京市四清环卫 83 上海汇众 75 北京市清洁机械厂 48 上海宝山远征 48 重庆耐德山花 34 东风汽车公司 32 顺德市康盈 31 北京中城汽机械 25 摆臂式垃圾车 销地区 量 青岛中汽特种 99 佛山市环卫处 37 青海新路环卫 34 长沙市环卫 19 烟台海德 12 鞍山衡业 12 湖北双龙 10 南宁专用汽车厂 9 湖北楚胜 5 天山黄河司 5 2 1627 13 838 22

市场竞争格局：目前专用自卸车生产企业112家，规模以上企业29家。其各个细分行业的产业集中度都较高，其中，压缩式垃圾车生产企业 56家，年产销100辆以上的企业约5家。

从下表可以看出，目前国内专用自卸车行业生产车型469个，在这些公告车型中，有微型、轻型、中型和重型，其中重型居多。重型主要有16吨和25吨两个级别。

生产企业 销售量（台） 所有专用自卸车 4805 上海汇众汽车制造有限公司 231 武汉汽车起重机厂 224 南京晨光航天应用技术股份有限公司 213 长沙中联重工科技发展股份有限公司 202 青海新路环卫设备制造有限公司 199 其它企业 3736 其中：轻型 2 北汽福田汽车股份有限公司 99 武汉汽车起重机厂 78 中汽商用汽车有限公司 62 北京市清洁机械厂 52 柳州延龙汽车有限公司 49 其它企业 302 其中：中型 2070 南京晨光航天应用技术股份有限公司 139 上海汇众汽车制造有限公司 116 北京市清洁机械厂 107 青海新路环卫设备制造有限公司 100 青岛中汽特种汽车有限公司 99 其它企业 1509 其中:重型 1948 青岛专用汽车制造厂 130 长沙中联重工科技发展股份有限公司 130 广州市环境卫生机械设备厂 111 上海汇众汽车制造有限公司 109 烟台海德专用汽车厂 106 其它企业 1362 市场占有率 4.81% 4.66% 4.43% 4.20% 4.14% 77.75% 15.42% 12.15% 9.66% 8.10% 7.63% 47.04% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 6.71% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 产业集中度 4.81% 9.47% 13.90% 18.11% 22.25% 15.42% 27.57% 37.23% 45.33% 52.96% 6.71% 13.43% 20.14% 26.86% 33.57% 6.67% 13.35% 20.02% 26.69% 33.37%

专用自卸汽车技术发展水平：目前，国内市场的压缩式垃圾车基本都已实现国产化，产品技术水平逐渐接近国外水平，大多数企业采用结构件焊接成型工艺生产车厢总成，少数企业采用锻压成型工艺生产。国内压缩式垃圾车一般都是后装式，因此其底盘轴距一般较短，相比其它垃圾运输车要小一些（如自卸式垃圾车、清洗车、清扫车等）。液压举升装置是自卸汽车和专用自卸汽车上的关键部件（其它车型上也有大量的应用），目前在国内的生产已经相当专业化，技术水平也相对较高。如青岛专用是我国生产自卸汽车较早的企业，多年一直从事自卸

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汽车的研究和开发，最早进行液压举升机构专业化生产和销售。还有如海沃机械（扬州）有限公司、济南华辇汽车技术研究所（专业设计、生产和销售自卸车举升缸、后开门锁紧机构等）、深圳市凯卓立液压设备有限公司是近几年进军该领域，产品质量已达国外水平。 3.5 起重举升汽车

市场供应情况：起重举升类专用车专用车品种数较少，主要品种有汽车起重机、随车起重运输车、高空作业车和举升类消防车等。各个细分行业都具有较高的产业集中度。

我国汽车起重机市场处于发展阶段，年需求量在1.2万台左右。汽车起重机对起重机的作业性能要求高，但对其它技术水平等要求相对较低，这在一定程度上导致了国产汽车起重机在我国的畅销；国内市场上常见的大吨位级起重机目前仍然依赖进口，虽然浦元和徐工正在开发大吨位级的起重机，其中徐工500吨级的也已经正式投产，但某些重要零部件离规模化生产还有一段距离，目前仍依赖进口配套。

随车起重运输车广泛应用于交通运输、土木建筑、电力等行业的货物装卸及远距离转移货物，添加了附加装置的变型产品还被广泛应用于消防、、非开挖作业及工程抢险等领域。因其兼有起重作业和运输的功能，在国外已经有着非常广泛的应用，在国内也有着相当广阔的发展前景。我国随车起重运输车的生产起步于70年代，到80年代，随车起重运输车产品的品种及产量均呈增长趋势，近几年来，随车起重运输车在国内市场的产销总量增长势头更猛，从历史统计数据可以看出，1999年市场总量为1000台左右，2000年市场总量约为1300台，2007年市场总量约为2028台。

高空作业车被广泛用于电力、路灯、市政、园林、通信、机场、造（修）船、交通、广告、摄影等高空作业领域。高空作业车按类型主要分为：垂直升降式（又称剪叉式）高空作业车、折臂式升降式高空作业车、自行式高空作业平台、伸缩臂式高空作业车。其中垂直升降式工作斗承重大，但作业高度受限，机动性差，不灵活，目前国内广泛运用的是折臂升降式高空作业车。高空作业车按作业高度又可以分为：6米、10米、14米、16米、18米、22米、25米、30米、50米等，目前国外最高可达80米以上。

国内高空作业车作业高度和结构型式对照表

作业高度(产品数量） 结构型式 折叠型 14米以下(含14米) 31 16米 7 17-18米 9 20-22米 5 25-30米 30米以上 合计（个） 52 24

伸缩型 混合型 合计（个） 1 32 1 8 13 22 3 4 12 3 3 6 2 2 21 9 82 市场竞争格局：

我国生产随车起重运输车的厂家约有38家，规模在100台以上企业约8家。主要企业有徐州随车起重运输车公司、石家庄煤矿机械厂、山西长治清华机械厂、大汉汽车制造有限公司、武汉汽车起重机厂、湖南宝龙专用汽车有限公司等。近年锦州重型机械股份有限公司与韩国广林特装车株式会社组建的合资公司也开始涉足随车起重运输车领域，且发展势头良好；常林股份有限公司也与奥地利也开始合作生产随车起重运输车。徐州随车起重运输车公司组建于2001年9月，在消化吸收国外先进技术的基础上生产SQ系列伸缩臂式、折叠臂式随车起重运输车，并由航天部定点生产国防工程专用随车起重运输装填车、雷达车等产品，其产品曾批量出口伊拉克等国家。近两年来，依靠技术创新，取得了较快发展，目前开发了近20个新产品，在国内处于领先地位，成为我国随车起重运输车行业的后起之秀。目前国外生产随车起重运输车的企业主要有瑞典黑波公司、奥地利PALFINGER 公司，意大利FASSI 公司和日本多田野公司等，这些国家和企业的产销规模均比我国大很多，其中日本多田野公司年产量就超过6000 台。

生产企业（企业数量） 所有起重举升汽车 徐州工程机械集团有限公司 长沙中联重工科技发展股份有限公司 四川长江工程起重机有限责任公司 泰安汽车起重机总厂 蚌埠市振冲安利工程机械有限公司 其它企业合计 汽车起重机 徐州工程机械集团有限公司 长沙中联重工科技发展股份公司 四川长江工程起重机有限公司 泰安汽车起重机总厂 蚌埠市振冲安利工程机械有限公司 其它企业合计 高空作业车 杭州爱知工程车辆有限公司 徐州工程机械集团有限公司 沈阳北方交通工程公司 东风汽车公司 徐州海伦哲专用车辆有限公司 其它企业合计 随车起重运输车 徐州工程机械集团有限公司 2007年销量 14962 5721 2047 1104 1043 793 42 11495 5370 2081 1129 1020 813 1082 1031 363 92 79 39 35 423 1657 427 市场占有率 38.24% 13.68% 7.38% 6.97% 5.30% 28.43% 46.72% 18.10% 9.82% 8.87% 7.07% 9.41% 35.21% 8.92% 7.66% 3.78% 3.39% 41.03% 25.77% 产业集中度 38.24% 51.92% 59.30% 66.27% 71.57% 46.72% .82% 74.% 83.51% 90.59% 35.21% 44.13% 51.79% 55.58% 58.97% 25.77%

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石家庄煤矿机械有限责任公司 牡丹江专用汽车制造有限公司 大汉汽车制造有限公司 其它企业合计 271 173 166 620 16.35% 10.44% 10.02% 37.42% 42.12% 52.56% 62.58%

起重举升机构：起重举升机构是汽车起重机、随车起重运输车、高空作业车等品种的关键部件，其核心在于臂架等结构件、传动系统、动力几个方面。臂架等结构件与国外的主要差距体现在材料、作业功能的多样性和作业范围方面。如国外起重机普遍采用90公斤级高强度钢材制造起重机大型结构件，如吊臂、车架等。而我国现最多采用的还是60公斤级钢材，70公斤级钢材也只有少数钢厂生产；传动系统由于受配套件的多存在传动不可靠、漏油、操纵元件失控不灵等问题；动力性方面，国产大功率发动机不过关，大部分发动机厂只能生产280马力以下发动机，了部分重型专用车型的国内生产。

3.6 特种结构类专用车

市场供应情况：特种结构专用车品种数多，结构一般比较复杂，但市场规模普遍很小。从目前发展情况来看，特种结构类汽车很大一部分仍然在采用二类通用底盘进行改装，只有少部分专用车企业生产专用底盘，供部分特殊车型使用。市场上常见的特种结构车型主要有混凝土泵车、扫路车、清障车、车辆运输车、油田专用车、特种结构消防车等。

清障车是繁华市区现代交通管理的重要装备，也是高速公路交通管理必不可少的装备。近年来，我国清障车市场有了快速的发展，2001～005年，国内清障车市场年增长率依次为70.86%、32%、34.93%、16.43%和31.78%，2005年国产清障车销售1300辆，2006年需求量1536辆，2007年需求量为1167辆。目前国内清障车主要以中型为主，市场常见的车型在6吨左右，普遍采用五十铃的底盘。目前国内市场对大吨位的清障车（主要是48吨、60吨）需求量还比较小，原因是这些车型采购成本和维护成本高，但产品投入市场后能迅速解决很多难题，一般很受欢迎。“平板”式和“升降平台”式清障车，适用于对普通公路、高速公路等路面交通事故及违章车辆的清理，受路面及作业环境的小，操作灵活简便，是国内市场上最主要的供应车型。我国清障车产业起步于20 世纪80年代末。

混凝土泵车对底盘要求较高，目前国内泵车产品多数仍然采用国外底盘，也有少数企业研制出供自己使用的专用底盘。中国混凝土泵车用户除国有施工单位外，可以分为两部分，一部份是商品混凝土搅拌站企业，另一部分是个体租赁公司。对于搅拌站来说，他们购买泵车承担泵送任务，大多为客户提供一种增值服

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务，主要目的是促进搅拌站混凝土的销售，他们投资泵车往往并没有明确的投资回报周期的。凭借着自身拥有的的管理人员与维修、保养经验，能够比较及时地对泵车进行保养维修，而且泵车使用频率相对较低。对于个体租赁公司来说，几百万元的投资购买一台泵车并不是一个小数目，他们心中理想的投资回收周期大多在两至三年。获取收益的途径只有努力承揽泵送施工任务，甚至二十四小时不停机，歇人不歇车，往返穿梭于各个施工现场。2007年国内混凝土泵车产销近1800辆，市场规模进一步扩大。

扫路车市场在近几年呈波动发展的态势，统计资料显示，20世纪末期，是我国清扫车市场发展最快的阶段，清扫车的使用不断从大中城市扩展到小城市，而且不少企业、居民小区也采用清扫车进行路面清扫。2000年行业总销售量为513台，而到了2004年销量就猛增到了1288台，2007年销量回落至1024台。但是这种回落是暂时性的。其原因主要有三个方面：一是城市交通的拥挤与堵塞，影响了清扫车的上路时间；二是环卫部门购车与用车的成本制约问题；三是环保部门对城市全面环境卫生的重视不够。2000年之后， 在国内路面清扫市场快速发展的带动下，长沙中联旗下的中标公司、天津扫地王公司等专业生产厂家，均获得了较好的发展势头。目前，国内生产的清扫车分为纯扫式、纯吸式和吸扫式三种，其中，吸扫式清扫车在我国清扫车市场中占有率达95%以上。从吨位结构上来看，目前国内清扫车主要有中重型（15-16吨级）、轻中型（6-7吨级）、轻微型（3吨级）等三个主要级别。其中，15-16吨级和6-7吨级的清扫车供应比较充分，由于国内清扫车对底盘综合性能的要求较高，目前普遍采用风和五十铃底盘，其中重型底盘以东风牌为主；轻中型底盘以五十铃为主。轻微型清扫车底盘生产企业较多，市场较分散。6～7吨级清扫车是需求最多的车型，这种清扫车转场速度快，适合于大面积、远距离清扫，常用于城市主干道、城乡结合部、高速公路的路面清扫作业。

市场竞争格局：目前，国内特种结构汽车生产企业约150家，其中大部分都是油田专用车生产企业，除河北田野外，市场占有率普遍较小；混凝土泵车和清障车行业生产集中度较高，主要生产企业有中联重工、三一重工和广东粤海等。

生产企业（企业数量） 所有特种结构汽车 河北田野汽车集团有限公司 长沙中联重工科技发展股份有限公司 广东粤海汽车有限公司 三一重工股份有限公司 郑州日产汽车有限公司 其它企业 扫路车 长沙中联重工科技发展股份有限公司 销售量（台） 市场占有率 产业集中度 8771 2451 27.94% 27.94% 1034 11.79% 39.73% 682 7.78% 47.51% 610 6.95% .46% 397 4.53% 58.99% 3597 41.01% 846 411 48.58% 48.58% 27

福建龙马专用车辆制造有限公司 北京天路通科技有限责任公司 烟台海德专用汽车厂 天津扫地王专用汽车有限公司 其它企业 车辆运输车 扬州中集通华专用车股份有限公司 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 驻马店市华骏车辆有限公司 北京环达汽车装配有限公司 天津劳尔工业有限公司 其它企业 混凝土泵车 长沙中联重工科技发展股份有限公司 三一重工股份有限公司 湖南汽车制造有限责任公司 上海汽车改装厂有限公司 上海华东建筑机械厂有限公司 其它企业 清障车 广东粤海汽车有限公司 沈阳北方交通工程公司 中汽商用汽车有限公司 东风汽车公司 常州中汽商用汽车有限公司 其它企业 123 73 47 42 150 935 256 193 156 97 169 1790 616 610 197 91 61 215 1167 682 147 104 55 53 169 14.% 8.63% 5.56% 4.96% 17.73% 27.38% 20.% 16.68% 10.37% 6.84% 18.07% 34.41% 34.08% 11.01% 5.08% 3.41% 12.01% 58.44% 12.60% 8.91% 4.71% 4.% 14.48% 63.12% 71.75% 77.30% 82.27% 27.38% 48.02% .71% 75.08% 81.93% 34.41% 68.49% 79.50% 84.58% 87.99% 58.44% 71.04% 79.95% 84.66% .20% 0.00%

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第3章 专用汽车底盘市场发展状况

专用汽车行业技术发展的关键除上装部分之外，底盘发展的水平也是制约专用汽车整体技术水平提高的关键。九十年代后，特别是“十五”期间，国外汽车整车及零部件企业陆续进入我国，我国计算机、电子、机械、新材料等事业在国外技术的带动下获得了快速发展，特别是发动机、变速器等关键总成等的应用，极大地促进了专用汽车底盘技术水平的提高。

业内对专用汽车底盘通常分为两类，即通用底盘和专用底盘，实际上这种分类方法有点偏颇，因为目前有些专用汽车底盘在长期的发展过程中，既具备了通用性，也具有一定的专用性，如混凝土搅拌车底盘、压缩式垃圾车底盘等，这些底盘既不是普通的载货车底盘，也不同于汽车起重机等特种底盘，这些底盘具有一定的通用性，很多改装厂就是通过采购这类底盘进行改装的。

基于此，文中对于专用汽车底盘的分析，以通用性和特殊性作为区别的标准，而尽量不使用专用底盘的说法。

目前，国内大多数专用汽车，尤其是运输类专用汽车普遍采用普通二类载货汽车进行大梁加固后，辅以上装部分，使之具备要求的专用功能；另一部分专用汽车由于作业和承载能力的特殊要求，必须使用特殊的专用底盘。专用汽车底盘 (尤其是专用底盘)发展的技术水平成为专用汽车技术进步的关键问题之一，自上世纪80年始发展，随着专用汽车产品整体水平的提高和市场的发展，我国的专用汽车底盘的发展突飞猛进，已经具备绝大多数高档专用汽车底盘的生产和开发能力，形成了以北汽福田、东风、江铃、安徽江淮为代表的以轻中型专用车底盘生产企业，和以重汽、安徽华菱、陕汽、欧曼、青年曼、等为代表的重型底盘生产企业，但是，这些底盘绝大多数都集中在通用底盘上，只有一小部分专用车采用专用自制的底盘进行制造。

统计结果显示，目前我国汽车底盘已有4533个不同的型号，其中改装厂使用的底盘1855个（不含自卸车底盘），微型专用车底盘种，轻型专用车底盘1199种，中型专用车底盘395种，重型专用车底盘1种。这些品种基本能满足国内改装车生产企业生产的需要，采用国内底盘进行简单改装已经是国内非常普遍的现象；某些特种作业类专用车底盘除部分在国内少数企业生产外，还有一小部分高档底盘依赖进口。

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3.1 专用汽车通用底盘市场竞争格局

前面已述，目前国内生产的专用汽车多数采用二类载货汽车通用底盘进行改装生产，所采用的底盘具有非常高的通用性，这类底盘改装的专用车在市场上具有非常高的占有率，最具代表性的车型有厢式汽车、仓栅式汽车、罐式汽车等运输类专用汽车。当然，也有不少作业类专用汽车采用通用底盘进行改装，这些车型一般对底盘没有特殊要求，如高空作业车、工程车、自卸式垃圾车、检测车等。

由于运输类专用汽车市场需求大，生产企业一般都非常重视，国内的一些主要主机厂均非常积极地开发这块市场，目前可提供用于改装重、中、轻、微各型专用汽车的各个底盘系列，这些底盘具有以下一些特点：

1) 普通二类载货汽车底盘在运输类改装车行业使用已经非常普遍，这些通用底盘占据专用车行业的主导地位。可配置的车型包括普通厢式运输车（含冷藏保温车、邮政车、厢式运输车）、仓栅式运输车和普通罐式运输车（加油车、运油车、化工液体运输车、粉粒物料运输车等）。

2) 通用底盘对专用改装车的适应性不够。专从国内专用车产品的市场结构来看，绝大部分的专用车底盘都是在通用底盘的基础上进行改装而成；专用车生产企业购进的底盘，基本上没有直接拿过来就能用的，需要进行不同程度的改动和二次开发，但在改动的时候，又会遭遇标准、法规障碍和售后服务纠纷问题。这种状况不利于专用车行业集中精力进行上装部分的开发和生产。

3) 专用车企业对底盘生产企业形成了强烈的依赖关系。国内几大主机厂是这些通用底盘的主要供应商，这些企业一般具有雄厚的资本、人才、技术等方面的实力，具有多年的经营经验，可实现规模化生产，控制单位产品成本，具有专用汽车企业无法替代的优势。国内专用汽车生产厂家（主要是改装厂）均广泛采购二类底盘和三类底盘进行改装、试制和生产，形成了目前普通运输类专用汽车生产企业与底盘生产企业十分密切的采购、供应关系。

3.1.1 通用底盘配套关系

我们知道，国内专用车，尤其是运输类专用车基本都采用二类通用载货车底盘进行改装，其中运输类专用车绝大部分都是厢式、罐式和仓栅式，新车型数量虽然很多，但是产品差异化程度很小，这几类车型同时也是底盘生产厂商竞争的焦点。下图是专用汽车通用底盘生产企业与配套车型及配套企业数量统计结果（注：只统计改装厂生产的专用车，底盘厂自己生产的专用车不计算在内）。

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主要底盘生产企业配套改装车企业数量与车型数量800700600500400300200401000200底盘企业200180160配套企业数量（右坐标，个）配套车型数量（左坐标，个）1401201008060厂司司司司司司公司限公司限公团公司型车限公限公团公司限公限公司限公限公司限公限公司限轻有有有有有有车有股份有股份汽车集尔滨制造股份汽车集制造股份有股份股份有股份汽车有汽哈车车车辆车车东风铃汽车田汽国第一集团南汽淮汽跃进杯车风汽车南卡铃汽车菱汽北长安庆汽福中一汽塔云徽江东汽济江用五河阳金北红安沈重通一汽中国上汽

结果显示：东风汽车有限公司生产的二类底盘被国内最多的改装厂家采用，采购厂家达到180家左右，其次为庆铃汽车股份有限公司，一汽、重汽紧跟其后。北汽福田和一汽云南红塔等虽然配套企业数量较少，但是配套车型数量却很多。

厢式运输类专用汽车80％以上由底盘生产企业自己开发和生产，而并不像很多小品种专用车一样由改装厂生产，即底盘生产企业与厢式车生产企业通常是一个经济实体，自己生产的底盘主要供自己企业生产的厢式运输车使用。形成这种关系的主要原因是，厢式运输类专用车市场需求量大，结构相对简单，主机厂不需要投入太多的资金即可生产，介入这块市场，既可以享受自身生产底盘的便利条件，又可以节约投资成本。相对于这些大企业，还有一些规模较小的厢式运输车生产企业，这些企业除采用东风、福田等大主机厂的底盘外，也有部分采用江铃、庆铃的底盘。

罐式运输车生产企业与底盘供应商的关系则不同于厢式运输车，其最大的区别是，绝大多数罐式车改装厂与底盘厂是相互的关系，改装厂依靠采购主机厂的二类底盘进行改装，上装部分一般由企业自己加工和生产。东风、、重汽、福田的底盘是罐式车生产企业采购最多的底盘，其它品牌的底盘则相对较少，这主要是因为东风、重汽和在国内重型专用底盘方面具有较强的产品开发能力，其罐式专用汽车底盘能适应国内罐式汽车生产企业的改装要求，具有较好的稳定性和通过性。以最典型的加油车为例，生产该类底盘的企业有10多个，但只有东风、、重型等几个主要品牌的底盘受到广大改装车企业的青睐，其中，采购东风牌加油车底盘的企业有20家，采用加油车底盘的企业有15家，采用重汽加油车底盘的企业有9家，采用庆铃加油底盘的企业有6家，采用企业底

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盘的企业一般只有1－2家。

对所有普通罐式运输类（不含混凝土搅拌车）专用车底盘供应情况进行汇总统计，结果如下：

不同品牌普通罐式车底盘配套车型数量及采购企业数量 （个）配套车型数量，个企业数量，个16014012010080604020020100重型（左坐标）中型（左坐标）轻型（左坐标）微型（左坐标）企业数量（右坐标）7060504030北方奔驰牌 华菱之星牌 五十铃牌 跃进牌 春兰牌 江淮牌 金杯牌 时代牌 红岩牌 长安牌 华凯牌 江铃牌 陕汽牌 奥铃牌 福田牌 北京牌 豪泺牌 牌 斯达-斯太尔牌 东风牌

除上面谈到的厢式运输类和罐式运输类以外，其它绝大多数专用车也普遍采用主机厂提供二类底盘进行改装，改装厂与底盘厂一般也是相互的关系，由于这些车型较多，这里不一一列举。只有不足10％的专用车品种使用的是特殊底盘或自制底盘。

3.1.2 通用底盘市场竞争格局

占国内专用车市场80%以上的专用车普通采用通用底盘进行改装，巨大的市场规模使得底盘市场的竞争异常激烈和复杂。

下表是国内改装车主要底盘及市场占有率前8名分布竞争情况。（注：只统计改装厂生产的专用车，底盘厂自己生产的厢式车不计算在内）

图3-1-2

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2007年国内改装车底盘（通用）市场竞争格局，辆250000200000150000100000500000其它876321100000000200000069111967167443042503247449492690104841071144572250000000006035233745336173216517937000000000815105695032122525676258653537742605557450000

从图3-2-1可以看出，东风、一汽、重汽、福田等是我国重型专用汽车底盘的主要生产厂商，每家企业都开发出几十种甚至上百种不同型号的重型底盘可供用户选择，但是真正采购较多的底盘一般企业往往都只有几个基本类型，其载质量、发动机型号和驱动形式等是决定这些底盘性能的关键要素，更多其它的底盘型号一般是在这些基础型号上拓展的产品。如东风牌重型专用汽车底盘就有5个基本类型，如表所示。这些底盘的额定总质量分别为14吨、16吨、25吨和31吨。其中，EQ1141KJ和EQ1168KJ是国内相应吨位的重型罐式专用车和重型专用自卸车的主流配置底盘。

轻型和中型专用汽车底盘也有类似的特点，一般也有几个基本类型和若干个扩展型号。透过这些基本类型及改装车配置情况，我们可以看到国内专用汽车底盘行业几个主要的特点，折射出通用底盘市场的竞争态势。东风公司10吨系列底盘占据了中型专用汽车产品底盘的巨大份额，但江铃底盘和五十铃底盘在爆破器材运输车、扫路车等小品种专用汽车产品中使用数量比较大。

主要重型专用汽车产品底盘

产品名称 液化气体运输车 加（运）油车 吸污车 冷藏（保温）车 主要底盘 清障车 扫路车 产品名称 主要底盘 33

洒水车 爆破器材运输车 压缩式垃圾车 【说明】：

清洗车 其它专用自卸汽车 压缩式垃圾车底盘严格上来讲，不能称之为专用底盘，但从目前国内生产情况来看，压缩式垃圾车底盘与一般的通用底盘又有所不同，目前国内的压缩式自卸车底盘吨位分布有轻型、中型和重型，重型居多。其中，重型压缩式垃圾车主要有16吨和25吨两个级别，16吨级的底盘主要由福田、、东风生产，25吨级的以重汽、和福田牌为主；16吨级普遍采用4×2型驱动方式，25吨级的普遍采用三轴和6×4驱动形式。压缩式垃圾车底盘因为尾部作业的要求，相比自卸式垃圾车和自装卸式、摆臂式垃圾车等其它专用自卸车，压缩式垃圾车底盘轴距较短，通用性较差。对目前公告内压缩式垃圾车底盘总质量和轴距进行统计发现，轴距都集中在4米左右，最小的3米，最大的也不过4.5米，而吨位分布则可以从3吨到30吨不等。国内主要重型压缩式垃圾车底盘对比如下：

底盘型号 BJ5163EVFCD-S CA1163P7K2LE CQ31TKG381 EQ1168KJ EQ3168KJ BJ3253DLPJB-S CA3253P7K2BT1 CQ12TLG384 ZZ1257N4348W 总质量 15800 16000 16000 16000 16000 25000 25000 25000 25000 轴距 4300 3800 3800 4500 3800 3825+1350 3800+1350 3825+1350 4325+1350 驱动方式 4×2 4×2 4×2 4×2 4×2 6×4 6×4 6×4 6×4 接近角/离去角 生产企业 20/16 北汽福田汽车股份有限公司 19/14 中国第一汽车集团公司 26/16 重岩汽车有限责任公司 25/18 东风汽车有限公司 34/36 东风汽车有限公司 28/27 北汽福田汽车股份有限公司 28/37 中国第一汽车集团公司 19/14 重岩汽车有限责任公司 16/23 中国重汽集团济南卡车股份公司 3.2 专用汽车特种底盘市场竞争格局

特种专用汽车底盘是相对于通用底盘而言，是指针对于某些专用汽车进行特殊设计的底盘，专用底盘无论从供应商关系、技术特点、改装适应性等方面都与通用底盘不同。这些年，国内作业类专用汽车底盘随着专用汽车产业的不断发展壮大，产品也不断丰富，技术水平也越来越接近国外先进水平，具有代表性的有混凝土搅拌运输车底盘、混凝土泵车底盘、汽车起重机底盘、高档消防车底盘、油田修井机底盘等。

纵观国内专用底盘的品种，仍然具有系列不够细化，对特种改装车适应性不够的缺点。多数作业类专用车底盘只是在普通运输车底盘的基础上做的简单性扩展，如轴距、发动机等的变化；只有少部分专用底盘依靠国内少数厂家进行开发和生产。形成这种状况的主要原因是专用底盘市场需求小，研发周期长，成本高，使得专用汽车底盘的国产化进程缓慢，细分品种紧缺，部分仍然依赖进口。目前存在的问题主要有：

1）专用底盘品种少，适用于作业类改装车的专用底盘种类不够，甚至很多

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作业类专用车还是采用通用底盘进行简单改型而成。目前包括清洗洒水车、自卸式垃圾车、路面养护车、运钞车、吸污车、随车起重运输车等在内的很多小品种专用车型依然在采用通用底盘进行改装生产。

2）技术水平依然落后于国外，特别是市场需求规模不大的专用车底盘和高技术含量的底盘因为开发成本高、市场需求规模小，长期依赖进口，制约了国内产品的技术研发水平。

下面对目前具有代表性的专用底盘及其配套车型进行简要分析。 3.2.1 混凝土搅拌运输车底盘

我国最早的混凝土搅拌运输车市场完全依赖进口日本五十铃、奔驰等品牌的车型，经过90年代末以来的快速发展，除上装部分外，国内企业已经基本掌握了搅拌车底盘的技术和具备了较强的生产能力。其中，安徽华菱是国内最早开发搅拌车底盘的企业之一，华菱从发展起步走的就是国际化道路，在当时国内还不能生产搅拌车底盘的时候，华菱重卡的技术就开始引进消化日本五十铃的技术，通过与日本三菱、五十铃，美国康明斯、卡特比勒、ZF等国际知名企业的合作，已经完全具备了生产中高端搅拌车底盘的能力，其重卡生产的四大工艺已经达到世界先进水平。其它一些搅拌车生产企业也向国际企业学习和合作的基础上，陆续掌握了搅拌车的技术。

经过过去几年的模仿和自主开发，目前，包括华菱在内的一汽、东风、重汽、陕汽、福田等汽车集团均具备了开发出多种规格的搅拌车底盘的能力，其中重汽、欧曼和华菱三品牌占据国产搅拌车底盘的市场份额较大，并可批量出口海外。目前，国产底盘已经占据到国内搅拌车底盘的90％以上，可以看出，国内搅拌车底盘经过近几年的快速发展，我国混凝土搅拌运输车专用底盘的技术和质量已经基本能够满足市场需要。

目前，公告内（满足国三排放标准）混凝土搅拌车底盘主要有25吨和31吨两个吨位级。其中，市场需求和配套车型均居前列的几个品牌还有牌、东风牌、重汽斯太尔牌、华菱之星牌和豪泺牌、福田牌、陕汽牌和北方奔驰牌，如下表所示：

底盘型号 CA1252P2K2T1S2E CQ32TPG384 DFL5251GJBA1 ZZ1251M39W ZZ1257N3847C HN3250P35C6M3J

总质量 25000 25000 25000 25000 25000 25000 轴距 3600+1350,3900+1350 3825+1350 3800+1350,4000+1350 3600+1350 3625+1350,3600+1400, 3825+1350,3800+1400 3600+1310,3600+1350, 3800+1350 35

接近/离去角 25/18 26/25 30/34,30/30 20.5/33 16/35,33 25/24 轴数 3 3 3 3 3 3 驱动形式 6×4 6×4 6×4 6×4 6×4 6×4 品牌 牌 红岩牌 东风牌 斯太尔牌 豪泺牌 华菱之星牌 SX5255GJBJR3C DFL1310A SX5315GJBJT306XC ZZ1317N3268W ND1311D29J 25000 31000 31000 31000 31000 3625+1350 1850+3400+1350 1800+3000+1350 1800+3200+1350, 1800+3175+1400 1500+2950+1450 16/60 25/25 18/17 16/35 26/33 3 4 4 4 4 6×4 8×6 8×6 8×6 8×6 陕汽牌 东风牌 陕汽牌 豪泺牌 北奔牌 由下图可看出，中国重汽、欧曼及华菱三品牌占据着国产搅拌车底盘80%的市场份额。

后桥 驱动 表1 国内热销车型上牌情况 底盘厂家 底盘型号 HN3250G2DJ 安徽华菱 HN3250G2DJ HN3250G16DJ EQ3251GJ LZ5251GJBMT 东风汽车 EQ3251GJ1 EQ1250GSJ 6×4汇总 安徽华菱 HN1310GJ 8×4汇总 准重卡（10t级后桥）汇总 HN3250G4DJ 安徽华菱 HN3250G4DJ BJ3258DLPJB-1 欧曼 BJ3258DLPJB-1 BJ3321DPPJB-1 6×4汇总 安徽华菱 HN1310G4DJ 8×4汇总 中重卡（11.5t级后桥）汇总 红岩 CQ3253TMG324 陕汽 SX3253BS384 ZZ1252N3246F 重汽 ZZ1257N31W ZZ1252N3846F 6×4汇总 陕汽 SX5314GJBJS306 重汽 ZZ1312N3066F 欧曼 BJ3311DPPJC 8×4汇总 重卡（13t级后桥）汇总 混凝土搅拌运输车 汇总 轴距 3600+1310 3600+1310 3600+1310 3650+1300 3650+1350 3650+1300 3650+1300 1850+3370+1310 马力 340 320 350 300 300 300 300 350 上牌数 316 42 31 319 67 44 31 1006 26 26 1032 594 123 1125 126 4 2325 8 8 2333 28 302 358 295 263 2147 13 26 11 68 2215 5582 6×4 准重卡（10t级后桥） 8×4 中重卡（11.5t级后桥） 6×4 3620+1310 3620+1310 3575+1350 3575+1350 3575+1350 1850+3370+1310 345 300 320 260 320 345 8×4 6×4 重卡（13t级后桥） 8×4 3225+1350 3800+1350 3225+1350 3625+1350 3800+1350 1800+3000+1350 1800+3000+1350 1800+3050+1350 280 320 335 335 335 360 335 360 其中，使用华菱搅拌车底盘的企业只有安徽星马股份；使用重汽搅拌车底盘的企业最多，国内搅拌车改装厂基本均有采购；使用欧曼搅拌车底盘的企业也很多，主要企业有北汽福田、上海华建、辽宁海诺、唐山亚特、扬州中集通华。

序号 1 2 整车生产企业 安徽星马汽车股份有限公司 中国重型汽车集团公司 表2 主要整车企业与国内底盘生产厂上牌情况 国内底盘厂家 车辆 品牌 华菱 东风 红岩 欧曼 星马 豪泺 豪运 1375 30 上牌数 1418 160 9 陕汽 重汽 13 160 9 36

黄河 斯达 斯太尔 3 4 5 6 7 8 9 10 北汽福田汽车股份欧曼 有限公司 陕西汽车集团有限陕汽 责任公司 辽宁海诺建设机械海诺 集团有限公司 上海华东建筑机械华建 厂有限公司 唐山亚特专用汽车亚洲星 有限公司 乘龙 东风柳州汽车有限公司 东风 扬州中集通华专用通华 车股份有限公司 河北福田重机股份福田 有限公司 前10名厂家上牌总计 1375 87 58 156 4 335 0 24 15 39 487 100 110 52 66 95 910 463 5 15 483 3 721 124 133 111 25 1299 3 721 487 463 335 243 241 156 4 106 95 4441 3.2.2 汽车起重机底盘

从全球范围看，我国起重机市场处于发展阶段，对起重机的作业性能要求高，对技术水平等要求相对较低，这在一定程度上导致了国产汽车起重机在我国的畅销。

目前，我国已经基本具备各个吨位的汽车起重机生产能力和水平，汽车起重机的关键部分----专用汽车起重机底盘生产能力也已具备。其中，徐工集团、长沙中联重工、三一重工、湖北汉阳特种汽车制造厂是我国最早进行大吨位汽车起重机底盘生产和配套的企业，目前仍然保持着国内领先地位。随后发展起来的中国重型汽车集团公司、中国一汽集团公司和北京京城重工机械有限责任公司逐渐也掌握了重型汽车起重机的技术能力，东风汽车有限公司目前只具备生产9.5吨汽车起重机的能力。

底盘型号 BTC5340JQZGT-350E CCQ5103JQZ BQZ5291JQZ25D TA22JQZQY50F BCW5091JQZQY8C TGZ5353JQZQY32A1 TGZ5701JQZQY100A1 TA5246JQZQY16L ZLJ5290JQZ25H1 ZLJ51JQZ70H ZLJ5701JQZ130H QZC5271JQZLT1020/2

总质量 36000 10490 30000 42450 9555 38000 70000 25000 32000 45200 70200 (空白) 轴距 驱动形式 1450+3600+1350 4 8*6 4050 2 4*2 4475+1350 3 6*4 1450+3900+1350 4 8*6 3950 2 4*2 1500+3875+1350 4 8*6 1600+2400+1900+1500+1900 6 12*6 4075+1350 3 6*4 4525+1350 3 6*4 1450+4350+1350 4 8*6 1524+2500+1432+1372+1372 6 12*10 (空白) (空白) (空白) 37

轴数 接近离去角 20/13 30/20 16.2/13 16/13 34/19 24/12 21/19 16/11 20/14 20/14 24/15 (空白) 产品品牌 北起牌 牌 牌 牌 东风牌 汉阳牌 汉阳牌 五岳牌 浦沅牌 浦沅牌 浦沅牌 四川长江 SYM5291JQZ(QY25C) XZJ5283JQZ25K (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) (空白) 三一 徐工 3.2.3 混凝土泵车底盘

底盘对泵车来说最关键是动力系统、传动系统和变速箱，其特点是要求高效和施工的连续性，因此在泵车底盘的选择上主要是考虑发动机和变速箱的可靠性、耐久性。从目前国内泵车市场来看，80%的泵车选用的底盘都是进口底盘如奔驰、沃尔沃、五十铃等，主要原因是进口底盘的发动机、变速箱的性能稳定可靠，具有相对较好的平顺性和通过性。由于泵车属于高价格、高品质、高性能的高附加值产品，因此即使进口底盘价格比国产底盘高出很多，终端用户仍然愿意采购进口底盘泵车，这就是为什么很少见到国产底盘泵车的原因。其中，以奔驰和沃尔沃为主的欧系底盘占据了42米以上的泵车底盘市场，以五十铃为主的日系底盘主要应用在38米以下级别的泵车上；欧系与日系的底盘在相互的领域互有市场交叉，但欧系的奔驰与沃尔沃在38米以下级别泵车的应用要远远大于日系五十铃在42米以上级别的应用；另外，日野、东风日产、福田、斯太尔等品牌也逐渐开始加入到这场泵车底盘的争夺战中。

以沃尔沃为例，沃尔沃最初的泵车底盘为6×4系列，随着泵车臂架的高空发展，沃尔沃卡车公司在6x4的基础上又陆续推出了8x4、10x4、12×6系列底盘，从而更好的适应了泵车的改装要求。另外沃尔沃底盘850mm的车架宽度也为泵车分动箱等零部件的安装提供了较大的空间，同时也为改装车的行驶稳定性和平顺性提供了可靠的保证。VOLVO公司的FM400底盘是该公司生产的最新型重型卡车底盘，VOLVO FM400底盘最大允许总质量42吨，双前轴最大允许负荷16吨，配备六缸水冷，增压电喷柴油机。采用了12速同步变速箱和带轮边减速器的双驱动后桥，整机故障自动诊断系统以及柴油机的电喷控制系统等这些新技术的应用提高了底盘的自动化和智能化水平。

近几年，国内几个企业陆续引进国外技术，开发出了能与进口品牌相媲美的泵车底盘，如北汽福田、济南华沃、安徽华菱和济南重汽等，已经开始为国内一些泵车整车企业进行批量配套。日前，徐工集团重型机械公司自行研制的首台三轴混凝土泵车底盘成功下线，该底盘是徐工重型继汽车起重机专用底盘、全地面起重机专用底盘两大底盘系列之后的又一力作，下一步，徐工集团将逐步形成三桥、四桥、五桥泵车底盘系列，助推企业泵车产业的快速提升。

底盘型号 国产底盘 JHW5330F49B4E JHW20F44B6E 接近角/总质量 轴距 离去角 33000 4900+1370 21/12 42000 1995+4405+1370 18/30 轴数 3 4 驱动形式 6×4 8×6 品牌 沃尔沃牌 沃尔沃牌 生产企业 济南华沃卡车有限公司 济南华沃卡车有限公司 38

BJ11ZSFKJ-SA HN5380P43D6M3J DND1253CWB4BLPHLB ZZ1167N5618W 进口底盘 FS1ERV FM400 R B Actros 3341 CYZ51Q 41000 38000 25000 16000 28350 33000 28800 28400 1800+4600+1350 1850+4605+1350 4615+1300 5600 40+1310 4900+1370 4500+1350 4595＋1310 26/ 23 24/22 28/11 16/10 21/11 17.6/10.3 21/12 23.5/10 4 4 3 2 3 3 3 3 8×6 8×6 6×4 4×2 6×4 6×4 6×4 6×4 福田牌 华菱之星牌 东风日产柴 豪泺牌 日野 沃尔沃牌 奔驰 五十铃 北汽福田汽车股份有限徽华菱汽车股份有限公东风日产柴汽车有限公司中国重汽集团济南卡车有 日野自动车株式会社 沃尔沃(VOLVO)牌 戴姆勒克莱斯勒股份公司五十铃汽车公司 3.2.4 消防车底盘

据统计，目前我国消防车所使用的底盘以国外品牌底盘为主，国产底盘主要有东风、南京依维柯和徐工的底盘；国外底盘以五十铃底盘为主，占据50%以上的国内市场份额；另外，市场上的特种消防车如登高平台消防车、举高喷射消防车等因对底盘要求较高，很大一部分仍采用进口沃尔沃和奔驰底盘，如徐工集团开发的42米举高喷射消防车底盘采用符合国三标准的奔驰actros 6*4底盘，具有16个前进档、2个倒退档。

国内消防车底盘配套车型比例1%1%1%4%6%53%9%五十铃牌东风牌沃尔沃(VOLVO)牌奔驰牌江铃牌牌依维柯牌其它25%

车辆名称 泵浦消防车

底盘型号 总质量 2445 (空白) 9555 6725 (空白) 24500 25000 (空白) 10490 24500

轴距 3025 (空白) 3950 3360 (空白) 5100+1300 4450+1450 (空白) 4050

5100+1300

39

轴数 2

(空白) 2 2

(空白) 3 3

(空白) 2 3

JX1021DSE (空白) EQ1092FJ

干粉消防车 NKR77LLLWCJAY

(空白) CXA34T

举高喷射

ND1250B44

消防车

(空白) CA1097 泡沫消防

车 CXA34T

接近离去

驱动形式 角 4×2 29/27 (空白) (空白) 6×2 34/19 6×2 24/16 (空白) (空白) 10×4 26/12 10×4 26/27 (空白) (空白) 6×2 30/20 10×4 26/12

产品品牌 江铃牌

(空白) 东风牌 五十铃牌 (空白) 五十铃牌 北方奔驰牌 (空白) 牌 五十铃牌

抢险救援消防车

水罐消防车

EQ1092FJ FVR34J2 FVZ34Q FVR34J2 (空白) CXA34T EQ1092FJ FVR34J2 FVZ34Q

NKR77PLLWCJAY 9555 15750 22575 15750 (空白) 24500 9555 15750 22575 6809 3950 4500

4650+1300 4500 (空白) 5100+1300 3950 4500

4650+1300 3815 2 2 3 2

(空白) 3 2 2 3 2 6×2 6×2 10×4 6×2 (空白) 10×4 6×2 6×2 10×4 6×2 34/19 26/14 26/17 26/14 (空白) 26/12 34/19 26/14 26/17 24/14 东风牌 五十铃牌 五十铃牌 五十铃牌 (空白) 五十铃牌 东风牌 五十铃牌 五十铃牌 五十铃牌

形成目前国内消防车底盘进口格局的原因主要有以下几个方面：

1）实际中消防车辆的驾驶室结构，适合采用4开门双排座驾驶室。但目前国内底盘产品的驾驶室一般为平头半排或单排，消防车生产厂家均采用手工完成双排驾驶室的改制，改制后的内饰不能与原车内饰很好地统一，目前大多数采用手工改制完成，改制成本基本在11万元左右。

2）进口消防车底盘均加装全功率取力器，国产底盘仅有重庆五十铃配套开发全功率取力器，但未加装。

小结：从整体来看，国产特殊专用汽车底盘无论在单个部件的自动化程度、自动化技术在底盘上的运用程度、制造工艺还是底盘车驾的设计模式上与国外都存在一定的差距，还不能很好满足目前专用车的生产的需要，但是国产专用底盘的快速发展有目共睹，凭借对国内市场的熟悉程度,以及在向国外引进技术、不断吸收和消化的基础上，国产底盘将在未来发展中继续取得良好的成就。

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第4章 专用汽车企业发展环境与典型发展模式

4.1 管理与标准法规 4.1.1 企业准入管理

我国专用汽车产业企业准入管理在2004年以前要求不严，导致了大量生产能力小和技术能力低下的企业进入了这个行业，大量的企业甚至以每年生产几台专用车的规模来维持生存，采用作坊式的生产方式。

2004年新的《汽车产业发展》出台，对新增企业在“投资管理”章节第四十四条和第四十七条第2款中分别指出：“投资生产专用汽车的项目由省级投资管理部门核准后报国家备案”；“专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元人民币，要具备产品开发的能力和条件”。由此规定，对新增专用汽车生产企业的要求主要有两条，一是注册资本不低于2000万元，二是“要具备产品开发的能力和条件”。但实施的实际效果并不好，自2004年5月21日新的《汽车产业发展》颁布后，新增企业已达100多家，大量社会资本纷纷进入专用汽车行业，造成行业产能一定程度的过剩。

2005年12月国家第一次发布实施《产业结构调整目录（2005本）》，对促进产业结构调整起到了积极作用，其中，集装箱运输车和多轴专用车在鼓励发展的范畴。

2006年5月，国家产业司在全国产业结构调整工作会议上指出，作业类专用车技术水平与国际相比还有较大差距，运输类专用车由于技术水平和门槛不高，有过剩的苗头。

2007年6月29日，《国家发展改革委关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知》正式发布，明确将六类运输类专用汽车6纳入生产的

6 6目前，国家已明令普通运输类专用车的生产,对于不具备下述某类专用汽车产品生产资格的企

业，将不能获得该类产品的生产资格,但是对于已具备下述某类专用汽车中任何一种产品的生产资格，即可生产该类所有其他产品；此外不允许专用汽车企业跨品种生产，国家发展改革委不受理专用汽车企业跨品种新产品的申报。这类专用车主要包括:

第一类：普通半挂车、厢式半挂车和仓栅式半挂车，包括：栏板式半挂车、普通平板式半挂车、低平板半挂车；厢式运输半挂车、翼开启厢式运输半挂车、保温半挂车、冷藏半挂车、邮政半挂车、软顶厢式半挂车、蓬式半挂车；普通仓栅半挂车、畜禽运输半挂车、散装粮食运输半挂车、散装饲料运输半挂车、养蜂半挂车、散装种子运输半挂车。

第二类：自卸半挂车，指普通自卸半挂车（包括后卸、侧卸和三面自卸）。

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范畴，这六类专用车主要指普通半挂车和采用二类底盘改装的自卸汽车、罐式汽车、厢式汽车和仓栅式汽车，按照其制造工艺和使用功能，划分为6类：普通半挂车（含厢式半挂车和仓栅式半挂车）、自卸半挂车、罐式半挂车、厢式汽车、仓栅式汽车、自卸汽车、罐式汽车。

通知规定，采用新技术、新材料、新工艺，填补国家空白的先进适用产品可以扩大生产范围，但在申报《公告》时，应当对产品的技术状况等情况进行说明。鉴于普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车的产能已经过剩，对申请新建生产上述产品的企业，两年之内可能将暂不办理核准和备案手续；对现有专用汽车生产企业申请生产上述产品的，两年之内暂不受理；不允许专用汽车企业跨品种生产，国家发展改革委不受理专用汽车企业跨品种的产品申报。

2007年底，酝酿已久的《专用汽车及半挂车生产企业准入管理办法》（以下简称《办法》）经过多次讨论后，基本定稿，近期将对外公示。设计开发能力成为重要衡量指标。《办法》从六个方面对新进入专用车企业进行考核。分别是：法律法规和的符合性；生产能力、规模、条件；设计开发能力；产品符合性；生产一致性保证能力；产品销售及售后服务。其中，设计开发能力、生产一致性保证能力以及产品销售及售后服务是重点衡量指标。《办法》规定，新进入企业应建立专门的产品研发机构，配备与设计开发任务相适应的专业技术人员，具备相应的试制、试验能力。参与《办法》制定的专家指出，新增专用车企业的设计开发能力非常重要，要对这些企业的技术来源进行考核，不具备一定设计开发能力的企业肯定进不来。这样可以鼓励具有自主研发能力、掌握关键技术的企业进入专用车行业。引导企业向“专”、“精”方向发展，防止低水平重复投资和产品同质化竞争，提高行业的整体实力。

可以看到，《办法》办法更规范、严格，从几个方面可以体现：生产一致性保证能力、产品销售及售后服务能力、2000万元注册资本、企业设计开发能力。

第三类：罐式半挂车，包括：低温液体运输半挂车、粉粒物料运输半挂车、粉粒食品运输半挂车、化工液体运输半挂车、沥青运输半挂车、散装水泥运输半挂车、液化气体运输半挂车、运油半挂车（低温液体运输车为非类）。

第四类：厢式汽车和仓栅式汽车，包括：厢式运输车、翼开启厢式车、保温车、冷藏车、邮政车、软顶厢式车、蓬式车，不包括具有单一车室的厢式运输汽车（即客厢式运输车）；普通仓栅车、畜禽运输车、散装粮食运输车、散装饲料运输车、养蜂车、散装种子运输车（专用客车、旅居车、运钞车、救护车属非类）。

第五类：自卸汽车，指普通自卸汽车（包括后卸、侧卸和三面自卸）。

第六类：罐式汽车，包括：低温液体运输车、粉粒物料运输车、粉粒食品运输车、化工液体运输车、混凝土搅拌运输车、沥青运输车、散装水泥车、液化气体运输车、运油车。

汽车起重机属类。

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专家解释说，2004年6月，新的汽车产业的颁布和实施，就是未进入专用车领域企业的“利好消息”。在此后两年多时间里，新增专用车企业的数量达到近200家，想进来的都进来了。因此，专用车企业数量不可能再猛增。即将公示的《办法》，综合了新的汽车产业以及相关文件中对专用汽车管理的精神，使我国专用车准入的管理办法更加明确、规范和科学。

该准入制度是对《汽车产业发展》中提出的准入管理进行的补充和完善，其基本框架体现了企业准入和产品准入两个方面的思想。

退出机制：2007年以前，国家在对于专用汽车与挂车产品和生产企业的管理上，由于没有建立完整有效的市场监管机制，产品生产、产品注册、产品运营管理过程分离，没有统一信息平台，对企业违规的信息来源不畅通，对企业违规的处罚权分散在不同的主管部门，对企业违规行为缺乏相应预防机制；上述种种原因导致截止到目前为止，尚没有建立有效的退出机制。涉及到企业退出的有关规定，仅在《汽车产业发展》中（第二十二条）有一条规定：“对生产企业及产品实行动态管理，凡不符合规定的企业或产品，撤消其在《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的名录”。但就是这一条，由于种种原因也难以得到实质性的贯彻执行。

即将发布的《专用汽车及半挂车生产企业准入管理办法》将不符合公告管理资格的企业要求强制性退出，《办法》规定，此前已列入公告的专用汽车及半挂车生产企业，应在《办法》实施后24个月内提出准入申请，并在提出申请后12个月内具备本管理办法规定的准入条件。逾期未申请或不具备本管理办法规定的准入条件的生产企业，应取消相应的生产资格。《办法》实施后，专用车公告内企业将不再“只进不出”。

4.1.2 产品准入管理

现行的产品准入要求，除各项标准法规直接对专用汽车产品提出要求外，在管理上，主要通过《公告》、《CCC认证》和环保目录3个方面对专用汽车产品实施准入管理。

《公告》对在我国境内生产、销售并在道路上行驶的民用汽车产品及相应底盘、农用运输车、半挂车和摩托车产品实施管理。其基本程序为：车辆生产企业选择经国家认可的检验机构进行新产品强制性项目检测和定型试验。经检测合格后，由企业填写《车辆新产品申报汇总表》、《车辆新产品申报表》报国家（产业司，并附磁盘），国家对企业上报的材料进行审核，审核合格的产品以国家《公告》予以发布。交通管理部门依据《公告》文本和

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配套光盘的产品数据办理车辆注册登记。在用车辆在办理过户、转出和转入登记时，要依据车辆在注册登记时发布的《公告》文本和配套光盘中的汇总产品数据库办理有关手续。未登《公告》的车辆产品或与《公告》公布的参数不符的车辆产品不得办理注册登记。在产品准入时，专用车底盘的准入由主机厂负责。对改装车企业采用经准入的底盘，底盘不再进行准入审查、批准。

“CCC”强制性认证制度在专用汽车生产企业方面，主要考核企业的质量保证能力和认证产品的一致性，在产品层面涉及内容上和产品《公告》相关要求基本一致，亦是要求车辆产品满足相关、标准及法规要求。

环保目录在国内实际上是一种地方行为，国家没有统一要求产品在取得产品《公告》后还应通过环保目录。

4.1.3 标准法规现状

目前与专用汽车产品有关的管理部门主要有：国家发展和改革委员会、、交通部、国家质量监督检验检疫总局、生产监督管理总局、国家环保局等，各部门按其职责和分工，分别制定了不同的法规性7文件。

我国没有技术法规，其功能由相关规定和强制性标准完成。 我国各部门制定的与专用汽车产品有关的主要法律有《行政许可法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《危险化学品管理条例》等；根据行政许可的要求，按批准的行政审批项目，国家作为汽车工业主管部门，制定了有关汽车产品的部门规章。主要有《关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的通知》、《关于在生产及使用环节治理整顿载货类汽车产品的通知》、《关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》，国家颁布的《汽车产业发展》、《车辆识别代号（试行）》、《关于规范机动车整车出厂合格证明管理的通知》、《汽车产品外部标识管理办法》等；根据认证认可条例的要求，国家认监委作为认证工作的执行机构颁布了《机动车辆类（汽车产品）强制性实施规则》；按《中华人民共和国道路运输条例》规定，交通部主管全国道路运输管理工作，为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展，交通部颁布了《道路危险货物运输管理规定》、《关于发布货运汽车及汽车

7法规有两种：一是正式法规（强制执行的），包括法律（全国批准发布的），命令（批准

发布），部门决议规章（各部门批准发布），各种权力机构发布的条例，地方发布的条例；二是事实法规，是由某些机构发布的指示、指南，没有法律约束力，但在实际操作中又必须执行的文件。

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列车推荐车型工作规则的通知》等；按照《危险化学品管理条例》的规定，生产监督管理局制定了《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》等等。

适用于专用汽车的强制性标准法规

我国专用汽车与挂车行业的标准主要由国家标准和行业标准组成，企业标准基本上处于空白状态。《中华人民共和国标准法》规定：国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律、行规规定强制执行的标准就是强制性标准，其他都是推荐性标准。

我国汽车强制性标准体系是参照ECE技术法规体系建立的，大多数强制性标准在技术内容上等同于ECE技术法规。强制性标准体系对不同的车辆类型要求满足的项目不同，车辆类型的划分按GB/T150《机动车辆及挂车分类》。专用汽车大多数是在非完整车辆（二类底盘或三类底盘）甚至是在整车上进行改装形成的完整车辆，实现其特定的功能，也有从底盘到上装都是专门设计和和制造的专用汽车，这类产品主要是油田作业车辆和沙漠车辆。因此专用汽车应符合的强制性标准在车辆方面包括两部分，一是与完整车辆一致的强制性标准项目，二是结构、功能特性与普通完整车辆不同的项目或要求。对于某些专用汽车的专用装置，也必须满足相关强制性标准或强制的要求。我国专用汽车的强制性标准体系结构如下图所示。

专用汽车强制性标准体系 与同类型汽车一致的强制性标准项目 仅适用于专用汽车的车辆方面的强制性标准项目 适用于专用装置的强制性标准项目 参照ECE技术法规体系建立的我国的强制性标准体系，经过近二十年的工作，已与国外技术法规体系基本一致，体系已十分完善。在专门适用于专用汽车车辆方面的强制性标准项目，我国起步并不晚，但由于各方面的原因进展不快。近几年由于危险品车辆运输事故的不断发生，引起了有关部门的关注而得到了重视，对于危险品运输专用汽车的强制性标准也在不断完善。

专用汽车的专用装置种类繁多，专用装置的制造和管理分属于多个行业，如罐式类汽车中的压力罐体属于国家质检总局，消防车属于，各专用装置应符合的强制性标准基本上分布在各行各业的强制性标准体系中。适用于专用汽车的强制性标准数量。

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4.2 市场发展环境及趋势

专用汽车市场需求环境

1）普通运输类专用汽车市场需求广泛，经济发达地区和交通发达地区是运输类专用汽车的主要销售地区。

2）市场对运输类专用汽车的需求远远大于作业类的需求，但同时，运输类专用汽车品种少，价格较低；作业类品种多，价格高。

3）专用汽车在国民经济运输和建设中发挥着重要的作用，但国内专用汽车市场发展仍然不成熟，国内专用汽车市场仍然有巨大的发展空间，目前国内专用汽车占全部载货车市场的38％左右，除自卸车外的专用车仅占25％，这个比例与国外发达国家相比，差距非常大；另一方面，国内市场确实也需要功能越来越多、专用性能越来越好的专用车。因此，国内专用汽车市场的规模仍有巨大的空间。

4）目前国内专用汽车很多品种由于市场需求规模小，没有企业生产。市场上很多专用汽车产品同质化严重，阻碍了市场的发展。

生产环境

1）专用汽车生产（除半挂车和极少部分专用车外）一般都采用主机厂的二类底盘改装，对主机厂有着强烈的依赖性。

2）由于绝大多数改装厂不能自己生产底盘，因此在改装车的上装布置和设计等方面，明显会落后于底盘厂，这就形成了不少改装厂没有创新，多年来一直使用几个相同的底盘的局面。

3）中国一汽集团、东风汽车公司、中国重汽集团、中国航天科技集团公司、中国兵器工业集团公司、中国第一航空工业集团公司、中集车辆集团公司等汽车集团及其下属的专用车子公司是国内专用汽车行业的重要组成部分，在长期的发展过程中，有些企业经历过多次的经营改革，已经逐渐走上正轨，有些企业仍然在寻求更好的发展道路。

4）产业结构不合理 销售环境

2）普通运输类专用汽车生产企业众多，主要生产企业已经在全国各省市设点销售，产品遍布全国。

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3）运输类专用汽车与普通卡车销售模式类同，普遍采用分销模式。一般用户通过当地的经销网点进行购买，而经销网点再从生产企业购买；也有些单位用户直接到生产企业购买。这种销售模式的特点是改装车与同底盘的载货车共网销售，在销售策略和售后服务等方面具有一定的优势。

4）作业类改装车生产企业一般采用点对点的销售方式。作业类专用车由于产品生产规模小，专业性强，几乎全部采取个性化开发与订单制生产、一对一销售模式，其营销以单项推销模式为主，主要依靠生产企业的单向推销和用户凭个人掌握的产品信息向厂方订做或购买。企业推广产品的方式也仅限于频繁地参加各种展览会和招标活动等。作业类企业的这种销售模式一直没有获得突破。

5）半挂车的销售模式与运输类专用汽车类似，也多采用分销模式。其产品销售主要有两种方式：一是半挂车与中重型载货车共网销售。半挂车用户通过当地的经销网点进行购买，而经销网点再从半挂车生产企业购买。半挂车用户购买方式，一般与牵引车一起购买，主要通过经销商推荐向改装厂订购；半挂车生产主要采取订单式计划管理，一般网点只是摆放少量展车，用户订购周期一般在2周左右。

专用汽车市场发展总趋势： 1）产品多样化，品种更加丰富。

2）产品结构更加合理，作业类专用汽车产品增加。

3）专用底盘越来越多，专用底盘开发能力不断加强，有实力的改装厂开始进入底盘生产领域。

4）企业重组与联合现象增加，经营困难的改装厂逐渐被淘汰。2007年中集与陕汽合资成立了中集陕汽专用车公司，迈出了向专用车整车产品进军的步伐；中国一航以南京金城为主体，欲大举进入专用车行业；

5）“十一五”规划对专用汽车行业的影响

4.3 典型企业集团及发展模式

由于专用汽车主要由二类、三类底盘或整车改装而来，因此天然形成了专用汽车企业与供应商之间的客户与供应商关系。

过去由于专用汽车产量规模小、产品品种少、产品结构简单、功能单一等原因，主机厂（和上装零部件）对专用汽车行业关注程度较低，专用底盘开发和上装零部件发展缓慢，制约着专用汽车行业的发展。随着专用汽车占载货汽车产品

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比例的大幅增加，底盘生产企业均成立专用汽车部门，日益注重专用底盘的开发和生产；上装零售部件企业逐渐发展壮大，有些企业已纳入全球采购系统，产品形成系列化及模块化。主机厂及上装零部件与专用车生产企业形成互相依存、互相发展的良好配套关系，对促进专用汽车行业的健康发展起到积极推动作用。

但是，这种良好配套关系主要体现在运输类专用车上。对作业类专用车而言，由于品种多、批量小，技术复杂，需要专门的设计，主机厂不愿意每年为几十台甚至几台份的底盘投入过多的资金进行研发生产，一般的企业也没有条件和实力进行研发生产，其发展仍然受底盘“瓶颈”制约。

在过去，专用车企业与底盘生产企业的配套关系还有另一个不和谐之处，就是过去主机厂对改装厂采取计划供应底盘,当市场热销时,改装厂由于受到底盘供应量的计划,满足不了市场需求,有的改装厂不得不购买整车卸掉车箱后进行改装；当市场萎缩时,主机厂强行将底盘推给改装厂,造成底盘积压,增加了改装厂的负担。现在虽然主机厂加大了底盘的生产量,取消了计划供应,但市场需要高质量的底盘,特别是需要专用底盘。当底盘性能或改装水平达不到用户需求时,用户则会直接从国外进口整车,影响到国内专用车企业的市场份额。

我国专用汽车行业作为汽车产业的一部分，经过多年的发展，在管理、产品准入、企业规模化发展等方面与其它汽车具有共同的模式，同时，由于专用车具有“多品种、小批量、短周期”的特点，市场具有多元化、个性化的特点。使得专用汽车企业又与一般汽车企业的发展模式有所差异。

随着市场竞争的加剧，专用汽车企业集团化以及强强联合的趋势越来越明显，目前已陆续形成了一批战略定位明确、产品竞争力强、资本雄厚的企业集团。这些企业集团从发展模式上可以分为几类：

1）以生产通用底盘的主机厂和改装厂为主体的纵向并购发展模式。 2）以横向并购生产同一系列产品的专用车企业，实现规模经营的发展模式。 3）以某一类产品为重点，自主开发为主的专业化发展模式。专业化发展模式是专用汽车行业最主要的发展模式之一，走专业化发展道路的企业很多，有些已经发展成为我国某些专用汽车产品的重点生产企业，如中联重工、三一、徐工、、广东粤海、江西消防等都是国内发展较好的专业化生产企业。

4）以外购底盘，进行简单改装为主的单一发展模式。 4.3.1 主机厂纵向发展模式

随着我国市场经济建设的快速发展，自2000年开始，专用汽车行业进入飞

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速发展时期。在此期间，专用汽车产销量明显上升，专用汽车产量占普通载货车产量的比例由2000年的20%多提高到2007年的近40%。在这种背景下，底盘生产企业、经销商和非汽车行业资本大量向专用汽车行业进行转移。其中，一汽、东风、重汽等大的主机厂均已建立起自己的专用汽车生产企业，使专用车企业与底盘生产企业形成纵向一体化的链条关系。各集团公司所属专用车及改装车子公司如下表：

2007年各专用汽车集团及子公司年产销统计

企业名称 一汽集团公司 一汽红塔云南汽车制造有限公司 中国第一汽车集团公司 一汽青岛汽车厂 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 长春一汽轻型车厂 一汽吉林汽车有限公司 一汽山东汽车改装厂 一汽汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团四川专用汽车厂 一汽青岛汽车厂成都分厂 中国第一汽车集团公司四平专用汽车厂 瑞安市一汽云顶专用汽车有限公司 云南第一汽车工贸有限公司 07年产量 230 19275 16242 10525 8017 5185 3943 2495 1487 299 230 39 企业名称 东风集团公司 东风柳州汽车有限公司 东风南充汽车有限公司 东风汽车公司 东风汽车股份有限公司 东风汽车有限公司 东风日产柴汽车有限公司 东风神宇车辆有限公司 东风随州专用汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风专用汽车有限公司 深圳东风汽车有限公司 07年产量 重汽集团公司 26 北京北重汽车改装有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公20 司 中国重汽集团济南商用车有限公司 重汽集团专用汽车公司 其中：

中国重汽集团济南专用车有限公司 ➢ 一汽、东风下属各子公司主要专用汽车产品有：厢式运输车、仓栅式汽

车、洒水车、吸粪车、运油车、加油车、洒水车、垃圾车等常见车型。 ➢ 重汽集团所属子公司主要生产车型有：压缩式垃圾车、混凝土搅拌运输

车、运油车、加油车等。 这些主机厂进入专用车生产领域，在市场经济下，通过市场竞争机制进行优胜劣汰，促进了专用汽车行业的有益竞争，一定程度上促进了专用汽车行业整体水平的提高。同时，这些企业具有得天独厚的优势，可以利用主机厂与专用车厂的纵向关系，在协同开发、及时供货、成本控制、资源共享等各个方面形成其它的专用车企业无法比拟的优势。

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4.3.2 改装厂横向兼并8与规模经营

在市场竞争日益激烈的背景下，部分底盘生产企业和专用车生产企业意识到必须集中精力在各自擅长领域内做专做强才能各自提高效率，在市场竞争中胜出。由此发展出横向兼并重组的趋势，具体的形式如双方合资建厂，并购，各自发挥优势。

中集集团是横向兼并和规模化经营的典型企业，自2002年起，中集集团开始进入专用车制造领域，目前已形成了年生产各类专用车5万辆的产能，初步实现了专用车生产基地合理布局、市场分布广泛、中美互动的业务框架和战略态势。中集集车辆在专用车行业的逐步壮大，也标志着中国专用汽车制造业开始有了大规模的企业集团。

企业名称 中集车辆集团 洛阳中集凌宇汽车有限公司 青岛中集专用车有限公司 深圳中集专用车有限公司 天津中集专用车有限公司 芜湖中集瑞江汽车有限公司 扬州中集通华专用车有限公司 张家港中集圣达因低温装备有限公司 中集车辆(集团)有限公司 中集车辆(山东)有限公司 驻马店中集华骏车辆有限公司 甘肃中集华骏车辆有限公司 中集车辆(辽宁)有限公司 中集陕汽重卡（西安）专用车有限公 司 张家港中集圣达因低温装备有限公司 07年产量 40728 692 784 3346 734 15885 2 企业名称 航天科工集团公司 航天晨光股份有限公司 湖北航天双龙专用汽车有限公司 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 沈阳航天新星机电有限责任公司 贵州航天圆通汽车制造有限公司 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 07年产量 744 1430 19 49 515 19 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 762 主要产品： 1725 中国兵器集团公司 16152 重庆铁马工业集团有限公司 69 北京北方车辆集团有限公司 1 哈尔滨北方特种车辆制造有限公司 湖北江山重工有限责任公司 2 河南红宇机械厂 哈尔滨建成集团有限公司 26 主要产品：冷藏车、保温车、爆破器材运输车 从中集的横向并购中可以看出：

（1）规模经济提高。由于这些被并购的企业在资源上存在互补性、规模经济或广度经济，并购后公司可以实现集中采购、降低单位成本，并在销售环节也可降低成本，其整体经营效率可逐步实现规模经济的潜在要求。

（2）管理效率提高。中集车辆通过多年的发展积累和招募，已经聚集了一

8横向兼并是指兼并企业与被兼并企业处于同一产业，或产品同属于一个市场。解释横向兼并最好的理

论是协同效应与市场势力理论。协同效应理论是指两个企业兼并后，其产出大于兼并之前两个企业的产出之和，通常称之为2+2=5的效应。

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支高素质的管理团队，该公司通过收购那些管理效率较低的专用车企业使其原有的管理资源得以充分利用。

3）其它弱势。中集下属的各个子公司均以的专用半挂车为主要产品，虽然普通底盘改装的专用车相对较少，但由于中集自身还没有底盘生产能力，在改装车型的发展方面，也受制约于底盘厂。为此，2007年中集与陕汽合资成立了中集陕汽专用车公司，迈出了向专用车整车产品进军的步伐。 4.3.3 典型底盘企业发展模式

1）江铃模式

江铃是改革开放的产物，是市场竞争的产物，没有改革，没有开放，也没有江铃，这不是套话，看看江铃的历史就明白了。江铃原是南汽的配套厂，按计划经济的原则是不能生产整车的，上整车属于“散乱差”。但江铃利用改革的背景，1984年就引进五十铃技术，开发出双排座轻型车，并自筹资金加快技术改造，形成了规模化生产的综合能力。1993年成立合资公司，以后通过兼并、投资、控股、参股等方式，仅用4300万元资本，对省内十几个企业进行资产重组，驾驭并盘活了2.4亿元资产，并发行A股。1995年以发行B股ADR存托凭证方式，引入战略投资者————福特汽车公司，“八五”建成8万辆整车能力。

江铃改革开放较早，战略重组也比较早，虽然那时还没有“重组”、“整合”的概念，但江铃就把江西省的汽车优质资源组合在一起，成立了江西汽车集团。江铃上市，在汽车行业也是比较早的，又引进国外战略合作伙伴，福特，这种模式在汽车行业是第一家。还在20世纪80年代中期，汽车行业引进、组装，是很赚钱的，不仅投资少，风险也比较小。但在那时，江铃就全方位建设六大工艺，扎扎实实打造自铸造技术，这些都是发展企业后劲的战略之举。

江铃注重打造高端产品，同时又不放弃自主品牌，大胆引进而又坚持自主，形成高中低档全系列产品，便有了较大的发展空间，这是江铃不断发展的根本原因。江铃很早就开始注重锻造企业的实力。

2）庆龄模式

庆铃是从一家老国有企业起步的，自1969年生产出第一辆汽车以来，庆铃 经历了三个发展阶段：第一个阶段是1984年以前的16年，当时是产品、技术、装备、管理十分落后的老国企；第二阶段是1984年企业引进日本五十铃的技术与管理，逐步摆脱困境；第三阶段是1992年以后，按市场经济规律办事的庆铃公司进入持续发展时期。

1994年，庆铃是中国汽车工业企业惟一赴境外直接上市的企业。经多年努力，

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庆铃吸引外资规模从初期几万美元扩展到4亿多美元，投资从零部件项目扩展到基础毛坯、技术后方领域，解决了发展所需资金条件，保证了项目如期完成。

在1994年庆铃引进并推出五十铃100p新产品。庆铃100p轻型商用车一经

上市，便引发销量热潮，在全国各地都能看见庆铃100p的身影，也成为公路上行驶量最大的商用车。据称，目前该车在轻型商用车市场还保持着最大的保有量。庆铃100p轻型商用车受车主喜爱在于它的性价比，它的发动机30万公里免大修和五十铃品质保证都让车主无后顾之忧。

1999年“竞技者”上市，它是重庆庆铃股份有限公司引进国外九十年代末技术推出的车型，针对中国的路况和使用条件作了多处改进，并对内饰和舒适性进行了深入的改善和提高。并发挥其国内最先进的模具开发特长，自行开发车身模具用于制造，从而降低了成本，保证了质量。投放市场以来，该车在同类产品中市场份额已达百分之二十二。目前，庆铃公司已形成3万辆“竞技者”运动型多功能车的年生产能力，并在全国建立了完善的销售服务系统。

2007年，庆铃引进五十铃开发出的世界最新技术的第五代8-12吨f系列重型车，其主要性能、功能与国内当时生产的重型车比较，具有相当明显的优势。

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