(项目管理)项目计划书

xxxxxx有限公司

索桥上部受力体系核心制造产业基地

本项目属于国家2011年第9号令 《产业结构调整指导目录（2011年本）》

“第一类 鼓励类”之“二十四、 公路及道路运输（含城市客运）中9、 特大跨径桥梁修筑和养护维修技术应用”

项 目 计 划 书

xxxxxx有限公司

二O一一年五月

目 录

一、 xxxxxx概况 二、 xxxxxx的行业地位 三、 xxxxxx的发展战略

四、 xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目计划 五、 对项目配套条件的基本要求 六、 项目效益评估

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一、 xxxxxx概况

1.1企业概况

1.1.1 企业概述

xxxxxx有限公司（简称xxxxxx或公司）是国内制造悬索桥索鞍、索夹、拉杆、连接器和索桥钢结构等索桥上部体系核心构件的专业化企业，核心部件制造技术居全国领先水平，是该行业的龙头企业。公司先后通过了ISO9001-2008质量体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证，拥有一级钢结构制造资质，具备先进的生产加工及质量保证能力。

公司是国家级高新技术企业，已取得悬索桥上部受力体系相关专利7项。公司倡导“让用户满意、让员工满意、让合作伙伴满意”的企业价值观，树立“建设精品桥梁，打造百年企业”的经营理念，以“制造一流产品、提供专业服务”的服务宗旨，服务用户，回报社会，努力为国内索桥建设做出应有的贡献。 1.1.2 企业注册信息 公司名称：xxxxxx有限公司

注册地址：德阳市庐山南路三段20号

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法定代表人：唐明 注册资本：7500万元

经营范围：金属结构设计、制造、安装；钢结构工程安装；普通机械、非标设备设计、制造；钢材、建筑材料销售；机械工程的技术咨询服务；经营本公司所有产品和技术的出口业务；承包与出口自产成套相关的境外工程和境内国际招标工程（以上经营范围国家或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。

1.1.3 主营业务及产品

公司主营业务是索桥上部受力体系的设计、制造、安装及总包服务等。目前主要产品为索桥上部受力体系的核心部件系统，主要有索鞍、索夹、拉杆、锚固连接器等，目前已进入桥梁钢结构系统的设计、制造及安装等产品制造和服务领域。

1.1.4 公司组织结构

战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 证券部 审 计 部 计划采购部 制 造 部 技术中心 质 量 部 工程服务部 国际贸易部 市场营销部 行政人事部 财务管理部 悬索桥研究所

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1.2 企业战略定位及商业模式

xxxxxx是索桥上部受力体系核心部件系统设计、制造的专业化企业并致力于逐步发展

成国内乃至世界领先的索桥上部受力体系“服务+核心产品”整体解决方案的提供商，为客户提供专业的一体化服务，同时建立较高的行业技术壁垒。

1.3 公司改制上市工作情况

xxxxxx于2009年8月整体变更设立为股份有限公司；9月国都证券就xxxxxx首次

公开发行股票上市辅导在四川证监局备案；2009年12月和2010年9月，xxxxxx引入中南成长基金等战略投资人，共定向募集资金约8000万元人民币。目前公司正积极筹备“xxxxxx索桥上部受力体系核心制造产业基地”的建设并作为公司上市的“募投项目”。

二、xxxxxx的行业地位

2.1悬索桥上部受力体系产品市场简况

悬索桥上部受力体系整体解决方案指提供悬索桥上部受力体系设计、制造、安装和服务的整体并系统的“一站式”方案。其产品主要包括索鞍、索夹、拉杆、锚固连接器等核心部件系统和钢箱（桁）梁、钢塔、桥面等构件系统及主缆、吊索等缆索系统以及索桥施工专用设备等。除提供上述产品外，还包括这些产品的设计、安装及服务（主要指项目投资、咨询、工程管理、监控及后期维护等服务）。一般来说，上部受力体系产品占悬索桥工程总造价的35%左右，安装及服务占15%左右。

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悬索桥上部受力体系总体示意图

上世纪九十年代中期前，我国现代悬索桥建设刚开始发展，相对国外发达国家100余年的发展历程来说技术比较落后，在桥梁规模方面也主要以中小跨度为主。核心部件产品供应商主要是以大型国有企业为主，如北京重型电机汽轮机厂、武汉船用机械厂等，索桥产品都是这些企业的附带产品而且没有形成专业化研究和生产，造成产品生产效率低、成本高，产品质量和服务也较难保证，制约了国内悬索桥技术的发展。

九十年代中期以后，随着国内经济的发展，尤其沿海地区的经济水平大幅度的提高，大力投资基础设施，重庆、浙江、江苏、福建、广东一带步入悬索桥建设的第一个高峰期。这一时期的特点是：悬索桥跨度变大，技术难度也增大，质量要求提高，造型更加美观。随着市场需求量的逐步提高，对相关行业的逐步放开，一些民营企业逐渐进入该行业，并逐步通过专业化的生产，依靠稳定的产品质量和专业、优良的服务迅速占领了一部分市场。

根据对国外发达国家索桥建设的发展研究来看，未来二十年，随着国家基础设施建设的深入，尤其是对河流、峡谷较多的中西部地区基础设施建设投入的不断加大，悬索

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桥因其美观实用、通航能力强、抗震能力强并具有最优的大跨度性价比等特点，其市场规模必将不断扩大。同时，随着经济的不断发展，人们对城市景观的要求越来越高，很多城市采用悬索桥作为城市桥梁建设的首选，因此悬索桥的建设在我国会有一个快速、持续的发展阶段和历程，其必将带动我国悬索桥上部受力体系市场的快速、持续发展。

2.2 xxxxxx的行业地位

数据显示，xxxxxx在索桥上部受力体系核心部件系统如索鞍、索夹等产品的设计、制造、服务等方面排位全国第一。

2007-2008年中国悬索桥索鞍索夹及其相关产品主要企业及其市场份额情况图

2007-2008年中国悬索桥索鞍索夹市场份额情况%2%33%65%四川天元武汉船机其他

资料来源：锦秋财智咨询(北京)有限公司

同时，xxxxxx是西南地区唯一的桥梁钢结构专业化制造企业，具有很强的竞争实力。 xxxxxx是国内首家提出悬索桥上部受力体系整体解决方案商业模式并走在行业前列的企业。截止2011年4月，xxxxxx已签订的悬索桥上部受力体系整体解决方案合同（上部总包）数亦是国内第一。

三、xxxxxx的发展战略

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3.1xxxxxx“服务+核心产品”的发展战略

体图表 1：悬索桥上部受力体系领域企业三种主要商业模式

悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案的提供商。深度挖掘市场及客户的个性化并潜在的需求，按客户要求提供悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案。第三层级服务+核心产品第二层级产品+增值服务其特点是，在产品经营的基础上关注并逐渐重视对客户的售后服务工作，但对市场和客户的个性化需求重视不够，增值服务仅针对产品。第一层级产品经营通过规模化的产品经营实现企业在市场竞争中的生存与发展。其特点是，不断扩宽产品的应用领域，但专业化程度不高。

第一层级的企业注重制造能力的多元化发展。企业旨在通过规模化的产品制造来降低成本，以实现企业在市场竞争中的生存与发展。企业已有一项或多项主营业务，根据自身的制造能力，关注其它不同行业、市场及客户的产品对制造能力需求的共性，企业一般在主营业务不足时也承揽包括索桥产品在内的其它行业订单。悬索桥上部受力体系产品往往作为该类企业主营业务的补充，企业基本不参与产品前期的设计和后期的安装等售后服务。这类企业往往是大型的机械制造企业，悬索桥上部受力钢构体系产品如索鞍、索夹等在其机械产品中所占的比例很小（比重不超过1%），如，武汉船机、北重电、中国二重、广船等，目前除武汉船机外，其它企业已退出了索桥产品行业。

第二层级的企业注重产品的多元化经营，企业旨在通过在不同行业、不同领域、不

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同地区的客户中销售某种或几种产品以达到规模经营的目的，在产品销售的基础上也不断重视售后服务，给客户提供增值服务。由于产品的应用涉及面很广，所以无法满足不同行业、不同领域、不同地区客户对产品和服务的个性化需求。如中泰钢构，该企业以不同行业的钢箱（桁）梁等钢结构产品作为主营业务，并有一定的安装能力，为其产品的现场安装提供“售后服务”。在钢箱（桁）梁领域的主要公司，中铁宝桥、山桥、武船重工等企业亦如此。在缆索产品方面，如上海浦江、法尔胜和欧维姆等公司亦具有较强的产品制造和售后安装服务能力。这些企业更关注产品经营的规模化和产品应用领域的拓宽，在悬索桥上部受力体系产品上的专业化程度不高。

第三层级的企业是“悬索桥上部受力体系专业化整体解决方案的提供商”。企业旨在通过在悬索桥上部受力体系的服务及核心制造方面的系统化发展，为客户提供整体解决方案，最大程度地满足不同客户的个性化需要，同时形成在该细分行业的商业模式创新和技术领先优势，以达到企业专业化发展和持续经营的目的。这要求企业在悬索桥上部受力体系的研发、设计、产品制造、安装及工程管理等各方面积累多年、多项目的专业化经验，具有极强的系统技术能力；拥有对其核心产品的专业化制造能力；具备极强地与悬索桥建设的业主方，设计方、土建施工方等各方间的沟通和协调能力。因悬索桥上部受力钢构体系专业化整体解决方案是涉及设计、产品制造、安装与工程管理等多领域、多环节的整体协调及系统配套的管理工程，同时悬索桥的业主方又基本上是首次面临悬索桥项目建设，因此，专业化整体解决方案具有优化工序、控制工期、有效降低成本、提高总体的工程质量、工程责任明晰、服务有保障等特点，能更好地满足业主的个性化需求，促使业主倾向于将悬索桥上部受力体钢构体系进行整体专业分包。

xxxxxx是国内悬索桥核心受力部件的专业化生产和服务企业。近几年，xxxxxx在不断提高悬索桥核心受力部件技术领先优势、强化桥梁钢结构制造能力并筹备建立缆索

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制造能力的同时，也加强了悬索桥上部受力体系设计、安装、工程管理等体系服务能力的建设，正逐步完善“服务+核心产品”的商业模式，已形成了行业战略领先优势。

3.2 公司2011年至2020年战略规划中的业绩目标

核心部件 （吨/年） 桥梁钢结构（吨/年） 缆索（吨/年） 产值（万元） 利税（万元） 2000 22000 4500 3000 30000 6500 6000 45000 9750 12000 20000 50000 10000 15000 25000 40000 50000 100000 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2020年 4000 5000 6000 8000 10000 30000 80000 120000 300000 13800 23650 500 备注：上述战略规划目标实现的基础是：

1.xxxxxx索桥上部受力体系“服务+核心制造”整体解决方案商业模式的完善；

2、在乐山市及五通桥区的支持下，相关配套设施到位，特别是满足1000吨船只通航能力的形成，以及企业需自建重装码头泊位以解决大件储运问题；xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目建成达产后，可形成索桥核心部件年产3万吨，桥梁钢结构产品年产10万吨，缆索、斜拉索、吊索、钢绞线年产5万吨的能力，同时可极大地促进索桥上部总包业务等，年总产值可达30亿元。 3、税收优惠，除xxxxxx及下属公司已可享受国家高新技术企业税收（或国家西部大开发税收优惠）优惠外，亦考虑了乐山临港经济区给与的税收优惠及扶持；

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四、xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目计划

4.1项目建设的必要性

4.1.1 四万亿投资对中国路桥等基础设施建设的促进效应

2008年11月，为抵御世界金融危机对我国经济的影响，刺激经济的快速恢复，我国开始实施扩大内需4万亿元投资计划。其具体构成是：铁路、公路、机场和城乡电网建设总额18000亿元；用于地震重灾区的恢复重建投资1万亿元；用于农村民生工程和农村基础设施3700亿元；节能减排和生态建设工程1600亿元，廉租住房、棚户区改造等保障性住房2800亿元，自主创新和产业结构调整2100亿元，医疗卫生和文化教育事业400亿元。

在国家4万亿的投资中，近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网等基础设施建设，重点是铁路和公路的建设。悬索桥作为一种既美观又实用的桥梁形式将在公路和铁路建设中发挥巨大作用，特别是高速公路的桥梁架设中，悬索桥将会得到广泛的应用。

此外，国家推出4万亿刺激经济的投资计划后，地方各级也都推出了相应的刺激经济的投资计划。据不完全数据统计，由国家4万亿投资计划带动的地方各级的投资已经超过了20万亿，其中路桥建设将超过8万亿。随着我国4万亿投资的逐步落实，路桥建设将掀起一个高潮，这对悬索桥建设也将是一个重要的发展机遇。 4.1.2 xxxxxx悬索桥上部受力体系核心制造发展的“瓶颈”

xxxxxx作为国内唯一能提供悬索桥上部受力钢构体系整体解决方案的专业化企业，目前拥有核心部件生产能力8000吨，钢结构生产能力10000吨，产能已趋于饱和,特别是钢结构产能远远不能满足市场发展的需要,同时,目前尚未形成缆索生产能力,缆索生产需全部外包,制约了企业的快速发展。

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4.1.2.1 悬索桥建设市场规模不断扩大

从公开信息中可以收集到在2011年到2015年间将有50余座悬索桥开工建设。单就西南四省市，高速公路和城市悬索桥建设的需求已对xxxxxx现在的产能提出了极大的挑战。

4.1.2.2 悬索桥建设长期需求旺盛

悬索桥的建设跟高速公路建设有着密切关系。按照《国家高速公路网规划》，我国高速公路网主要包括7条首都放射线、9条南北纵向线和1东西横向线，总规模为86601公里。到2010年，建成5－5.5万公里，占总里程的60%左右，总体上将实现“东网、中联、西通”的目标。至2020年建成高速公路10万公里。截至2009年6月底，国家高速公路网建成486公里，占规划里程的56.5%。其中，“五纵七横”国道主干线已于2007年全线贯通。大部分未建高速公路将提前到2009至2013年的5年间完成。其间，高速公路总投资将达到3万亿元，年均建设高速公路6000公里，年均投资超过6000亿元。未来的10年，是全国索桥建设速度最快、规模最大的10年，将迎来索桥建设的第一个高峰期，仅“十二五”期间，国家规划建设的索桥项目就相当于全国已建索桥项目的总和。而悬索桥作为一种重要的桥梁形式必将得到广泛应用，这对悬索桥上部受力钢构体系产品制造业来说将是一个重大的机遇。

4.1.3 xxxxxx“服务+核心产品=整体解决方案”发展战略之核心产品、产能的配套需要

xxxxxx作为我国悬索桥建设中重要的核心部件供应及服务商，公司的商业模式已由过去单一的向客户提供悬索桥核心部件产品，逐步升级到向客户提供上部受力钢构体系整体解决方案，并已形成行业内独特的技术和管理能力。目前，xxxxxx现有的生产能力已不能满足悬索桥建设模式向上部受力钢构体系整体解决方案转变所带来的快速增长的需要。

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4.2 项目建设计划

4.2.1 项目选址及用地规模

公司已考察重庆、宜宾、泸州和乐山等沿江并具备航运条件的长江上游沿江港口城市，计划在靠江边建设自备专用码头及仓储设施，占地100亩（按统一规划及报批，公司自费投资建设的基本模式），并在紧临码头处新增工业用地500亩及按国家产业发展相关配套规定的与项目生活配套的商业综合用地（具体可按乐山市并乐山市临港经济区的相关和xxxxxx项目情况商定），建设xxxxxx有限公司索桥上部受力体系核心制造产业基地及研发、总部基地。 4.2.2 项目拟投资规模及产品和服务形成方案

“xxxxxx索桥上部受力体系核心制造产业基地”是公司未来战略发展的核心平台，亦是公司IPO的募投项目。公司计划投资约人民币15亿元，一期计划投资3亿元，建设年产桥梁钢结构5万吨的生产能力；二期计划投资7亿元建设年产5万吨以上的缆索、斜拉索、吊索、钢绞线生产能力，同时将公司桥梁钢结构的年产能扩展至10万吨；三期计划投资5亿元，将建设国际一流的索桥上部结构研发中心及总部基地，建设年产3万吨的索桥核心部件基地。

项目建成后，公司将拥有全球最大的索桥核心部件专业化生产能力、亚洲最长的缆索和斜拉索制造能力以及西部最大的桥梁钢结构制造能力，成为世界一流的索桥上部钢结构体系研发和产业化制造基地，形成年产值30亿元的能力。 4.2.3生产设施建设规划

项目一期拟建桥梁钢结构厂房4万平米；配套设施1万平米；购置生产设备300 余台（套）；专用大件重装储运码头。

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项目二期新扩建钢结构厂房 4万平米；建设亚洲最长缆索、斜拉索生产厂房4万平米，钢绞线生产厂房1万平米，购置生产设备 500 余台（套）。 项目三期建设核心部件生产厂房3万平米，购置生产设备500余台（套），配套设施2万平米（包括研发中心、总部基地等）。

4.2.4项目环保规划

作为xxxxxx的IPO募投项目，其项目环评及环保措施极为重要。为此，公司将严格遵循国家对此类项目的环保规定及相关标准，用先进的成套设备及自动化控制手段确保该项目建成投产后的生产经营环境符合国家环保规定，排放完全达到国家标准，项目环评通过省级验收。为此，公司计划在项目建设中，对相关生产线配套先进的环保设施：

所有钢材需经预处理，公司采用的钢材预处理线是一套机械、电气自动化和监控高度集成的系统，设备先进可靠。本系统对有害气体的净化效率可达92%，能够达到下述要求：

A：漆雾粉尘排放浓度≤14ｍｇ／m3。速度≤0.51ｋｇ／ｈ GB16297－1996 B：溶剂或稀释剂中含有苯、甲苯、二甲苯时： 苯浓度≤40ｍｇ／m3。速度≤0.5ｋｇ／ｈ 甲苯浓度≤16ｍｇ／m3。速度≤3.1ｋｇ／ｈ 二甲苯浓度≤12ｍｇ／m3。速度≤1.0ｋｇ／ｈ 排放完全达到国家相关标准。

钢结构焊接均装有台位焊烟除尘器，可满足环保要求。 桥梁单元结构件的防腐处理均采用专业设备设施。

A：喷砂、喷锌采用20M*50M*6M一体室，主要由房体、喷砂喷锌设备、磨料回收装置、通风除尘装置、磨料分选装置和电控装置等组成。喷砂过程中的粉尘处理采用滤筒式除尘器，可以满足国标排放。喷砂完成后进行喷锌，

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在喷砂房外增加一套活性炭过滤装置，在喷锌时启动喷砂使用的除尘系统，使室内空气由上而下进行流动，对喷锌时产生的粉尘进行收集；对喷锌时产生的气味通过活性炭过滤装置进行过滤，使其达到国标排放。

B：喷漆所使用的干式喷漆室采用干式环保处理法，在室体一侧设置迷宫式漆雾折流沉降装置，对喷漆室产生的漆雾进行第一道过滤（可过滤大约95%以上的漆雾），在排风风机的前端设计第二道玻璃纤棉过滤棉对空气进行二次过滤净化，使其达到国标排放。对有机废气处理采用一套活性炭过滤装置，使空气进行二次过滤净化达到国标排放。

按照“三同时”原则和法律法规、的要求，采用先进技术和有效措施，使项目在环保、安全、卫生、节能等方面达到国内领先、国际先进水平。 4.2.5 建设公司索桥设计与研发中心及新产品试验基地等

建设公司索桥上部受力体系核心部件的设计与研发中心； 建设公司的电脑数据处理中心；

建设新产品试验基地和产品展示中心等； 建设公司的专家楼及学术报告中心。 4.2.6 建设员工宿舍及生活配套中心

计划项目一期拟规划建设，员工宿舍及生活配套5000平米；

二期拟规划建设，员工宿舍及生活配套15000平米；专家楼并公司管理干部宿舍10000平米。

4.2.7项目一期建设进度

计划建设期为18月，其实施进度表如下：

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序 号 月 1 2 3 4 5 6 7 8 实施内容 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 项目立项、调研可 行性研究 2 初步设计、施工设 计 3 建筑工程共用工程施工、安装 4 5 6 7 设备订货、制造 设备安装调试 试生产 验收投产 备注：若得到项目所在地的全力支持，各项条件具备，公司亦会积极将上述安排尽可能调整到12个月内。

五、对项目所在地的基础条件及重要配套要求

常年通航能力至少在1000 吨；公司产品专用船舶主尺度要求，40×16 （有效长度×有效宽度）；

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在项目所在地相关部门统一规划，统一申报的前提下，公司计划自主投资与本项目配套的自备专用码头。或本项目用地规划在项目所在地的重装专用码头区内并协议约定确保公司产品及材料的装运（卸载）符合公司的生产运营管理计划及要求；确保公司大尺寸产品装运的安全无事故；确保码头相关费用的公平合理并相对稳定等；

项目用地条件：在江边重装专用码头区内征地100亩，200米x330米（有效宽度x有效长度），自建储运码头，紧邻专用码头区旁征地500亩，1100米×300米（有效长度×有效宽度），建设生产基地； 与项目配套的综合商业用地50亩； 水、电、气、通讯等七通一平的配套要求： 1）水：2万吨/年 2）电：4000KVA 3）气：100万方/年

4）网络及通讯（三网合一）： 5）消防配套：城市消防 交通情况

1）公路及承载：项目用地 连接铁路货运中心、重点工矿区、港口、物流中心为一级公

路 承载200吨以上

2）铁路（含城际高铁站距项目地情况等）：项目用地距车站二十公里以内 3）机场及航班情况：机场至项目用地车程1.5小时内，与主要省会城市通航

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项目所在地区的区域环评已完成； 项目所在地区的用地的合规性。

六、项目效益估算

6.1 社会效益

xxxxxx

是索桥上部受力体系核心装备的专业制造商，是索桥上部受力体系整体解

决方案的提供商。未来几年是我国索桥建设的高峰期，xxxxxx在其中的龙头作用会进一步体现。因此，xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地项目对其所在地区的制造业发展有一定的带动作用，对装备制造业的调整、整合和集约发展亦会有“穿针引线”的功效。有利于项目所在地区产业结构的调整和发展，有利于提高就业；有利于当地制造业的集约并配套发展，逐步形成西南地区甚至全国重要的索桥上部受力体系核心装备的产业集中区，为我国桥梁建设做出更大贡献，为西部大开发第二个十年发展计划的实施增光添彩。

xxxxxx索桥上部受力体系核心制造基地在乐山临港经济区建成“索桥上部受力体系核心装备产业集中区”后，将极大地带动当地相关产业发展及就业，项目达产后，公司将在当地新增就业1200人，带动就业约3000人，保守估计形成物流产值1.3亿，铸钢产值0.5亿，外协加工1亿，有效地提高当地的机械制造能力。

6.2 经济效益

见本计划书第9页的效益估算。

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