甲醛市场现状及发展趋势刍议

中氮肥

M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress

No. 6Nov. 2017

甲醛市场现状及发展趋势刍议

冯晓波

(川化股份有限公司，四川成都610301)

[摘要]甲醛是甲醇的主要下游产品之一，其消费量占比达到27%。目前我国已成为全球甲醛第一 生产国和消费国，其产能已达32 000 kta左右，但近几年实际产量在10 000 kt/a左右，产能利用率仅为 30%左右。我国甲醛行业有如下特点：民营企业和私有企业占比很大，但普遍生产规模小（产量50~ 100

k/a)；甲醛属地化特征明显，不便于长途运输，生产装置主要分布在有下游用户企业的周边，区域分布很

不均匀；逐渐有大型化工企业进人甲醛行业，落后产能淘汰力度加大，行业面临洗牌等。另外，甲醛的生 产成本及产品销售价格受原料甲醇的影响很大（其关联度超过95%)。结合近年来国内甲醛市场状况，分 析与探讨甲醛行业新的发展机遇，并建议甲醛行业在生产工艺的改进与创新、下游产业链的拓展、上游原 料价格的研究、人才的培养和储备等方面有所建树，以谋求摆脱困境，实现可持续发展。

[关键词]甲醛；生产工艺；原料甲醇；市场分析；发展趋势[中图分类号]TQ 224. 12 + 2 [文献标志码]B

[文章编号]1004 -9932(2017)06 -0051 -04

〇引言

甲醛是甲醇的主要下游产品之一，其消费量 占比达到27%，在甲醇消费结构中占据首位。 我国自上世纪50年代开始生产甲醛以来，目前 已成为全球甲醛的第一生产国和消费国，产能已 达32 000 k/a左右，但近几年实际甲醛产量在

苏、河南、四川、浙江、湖北等地）；四是工艺 技术的创新正成为推动行业发展的主要力量之 一；五是逐渐有大型化工企业进入甲醛行业，竞 争加剧，落后产能淘汰力度加大，行业面临 洗牌。

我国甲醛行业在具有上述特点的同时，其又 具有生产成本和市场价格相对较低以及在木材、 纺织加工等行业具有十分重要地位的特殊性质， 而且随着多聚甲醛等下游产业链的延伸，甲醛行 业又面临新的发展机遇。

10 000 k/a左右。甲醛是重要的化工原料之一，

广泛应用于木材、纺织、防腐等行业。一般来 说，每生产1 t甲醛需要消耗原料甲醇0. 45 t左 右，也就是说甲醛的生产成本及产品销售价格受 原料甲醇的影响很大，据相关资料统计，其关联 度超过95 %。

我国甲醛行业的特点：一是甲醛产能全球第 一，占全球产能的50%以上；二是民营企业和 私有企业占比很大（据中国甲醛行业协会统计， 2011年甲醛行业在运的生产厂家超过500家， 其中90%以上为民营企业和私有企业，央企和 国企不足20家），但普遍生产规模小（甲醛产 量50 ~ 100 k/a)；三是因甲醛属地化特征明显， 不便于长途运输，生产装置主要分布在有下游用 户企业的周边，区域分布很不均匀（全国各地 多有产能分布，主产区有山东、河北、广东、江

1甲醛生产工艺及其应用

1.1 甲醛的物化性质

甲醛（又称蚁醛），化学式为HCH0或

CH20，相对分子质量30.03；无色气体，有特

殊的刺激性气味，对人眼、鼻等有刺激作用；易 溶于水和乙醇，其水溶液的浓度最高可达55%， 通常为40%，称作甲醛水，俗称福尔马林（for­

malin) ， 属有刺激气味的无色液体。1.2 甲醛的生产方法

甲醛属生产工艺简单、用途广泛的大宗化工 产品。商用甲醛是一种浓度较低的水溶液，从经 济角度考虑不便于长距离运输，因此甲醛的属地 化特征十分明显，一般均在主消费市场附近设 (生产）厂，进出口贸易量也极少。

目前，甲醛生产均使用甲醇作原料，利用甲

[收稿日期]2217-07-02

[作者简介]冯晓波（1973—）男，四川广汉人，工程师。

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醇空气氧化法生产甲醛主要有两类不同的工艺： 一是采用银催化剂的“甲醇过量法”，也称“银 催化法”（简称“银法”）；二是采用铁钼氧化物 催化剂的“空气过量法”，也称“铁钼催化法” (简称“铁钼法”）。

(1) “铁钼法”甲醛装置一般生产能力较 大，一次性投资大，甲醇转化率可达95% ~ 99%，甲醇消耗低，不需要蒸馏装置，可以生产 高浓度甲醛，甲醛成品中甲醇含量低，生产过程 中催化剂使用寿命长、电耗高。

(2) “银法”甲醛装置投资小，生产工艺简 单、操作弹性大，产品中甲酸含量低，但对原料 甲醇纯度要求高，生产过程中甲醇转化率低、单 耗高、催化剂使用寿命短，只能生产低浓度甲醛 产品，甲醛成品中甲醇含量高。我国甲醛装置几 乎全部采用“银法”，其生产工艺经过不断的改 进，如今在能量综合利用和甲醛产品质量控制方 面已居领先水平。1.3 甲醛的应用

(1)木材工业。甲醛用于生产脲醛树脂及 酚醛树脂，即由甲醛与尿素按一定摩尔比混合进 行反应生成脲醛树脂，由甲醛与苯酚按一定摩尔 比混合进行反应生成酚醛树脂。主要用于胶合 板、装饰单板贴面胶合板、细木工板、集成材、 刨花板、中密度纤维板、贴面人造板、防火板、 强化木地板、实木复合地板、竹地板等的生产加 工中，产品广泛应用于室内装修、家具制造、建 筑、车船制造、地面铺设材料、电子行业等 领域。

(2) 纺织工业。服装面料的生产过程中，

助剂中加入甲醛后，可起到防皱、提高棉布挺阔 度、防缩、阻燃、改善纺织面料手感等作用，还 可保持印花、染色的耐久性。

(3)

防腐溶液。35% ~4〇%的甲醛水溶液

俗称福尔马林，具有防腐杀菌性能，可用于浸制 生物标本和种子消毒等。

2甲醛市场状况分析

2.1 国内市场概述

我国甲醛行业在经历前期快速发展后，近年 来渐入疲软期，行业盈利能力弱，究其原因，产 能严重过剩和需求增速持续放缓是导致甲醛行业 景气度下滑的主要原因。目前，我国甲醛生产企 业超过500家，总产能约32 000 kt/a (占世界甲 醛总产能的50%以上），其中绝大部分是产能不 足100 k/a甚至50 k/a的微小厂，产能集中度 很低，抗风险能力差，在行业景气度不高的情况 下，行业面临洗牌。

近年来，受下游房地产等行业景气度下滑的 影响，下游需求明显缩减，甲醛产量及表观消费 量首次出现负增长。据百川资讯网统计数据， 2014年国内甲醛产量12 000 kt左右，2015年国 内甲醛产量9 500 kt左右，2016年国内甲醛产量

10 000 kt左右，产量较往年大幅回落，近年来

产量基本保持在10 000 k/a左右，在国内产能 严重过剩的情况下，产能利用率只有30%左右。 2014—2016年国内甲醛产量的地域分布情况统

计详见表1。

表1 2014—2016年国内甲醛产量的地域分布情况统计

华北1 499.21 455.01 558.7

东北623.5146.8157.2

华东4306.42188.62344.8

山东1354.51971.82112.5

华中1094.31167.61251.1

华南1818.41282.51373.9

西南808.7976.21046.0

西北679.1248.9266.2

全国12184.59437.510110.9

年份2014 年2015 年2016 年

2.2甲醛生产成本的主要影响因素

在甲醛的生产成本中，原料甲醇的成本约占

而甲醛生产过程中影响原料甲醇消耗的因素 有系统问题、催化剂质量问题、床层因素、操作 因素、气体净化质量、管理水平的高低等，其中 最易出现的问题是气体净化把关不严。因此，各 生产企业应根据自身的工艺状况、设备特点及操 作管理等方面的情况采取相应的措施。2.3 2016—2017年甲醛市场分析 2.3.1 2016年国内市场分析

生产成本的90%，而生产1 t甲醛需要0. 45 t左 右的甲醇，因此，降低甲醇单耗对降低生产成 本、提高企业经济效益具有十分重要的意义。甲 醇作为甲醛的唯一生产原料，其价格走势一直对 甲醛市场有着强有力的指引作用，据卓创资讯网 统计，两者的相关系数高达0.97。

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回顾2016年甲醛市场的走势，整体而言可 谓“起伏不定”，而导致甲醛行情“起伏不定” 的主要原因如下。2. 3.1.1

甲醛产能过剩仍然严重

2016年中国甲醛市场行情相较于上年来说 有所改观，但产能过剩仍然严重，企业利润水平 偏低问题仍普遍存在。据卓创资讯网统计，截至 2016年底，国内甲醛产能达32 900 kt，年度产 量在10 110.9 kt，年度开工率为30. 73%。

2016年我国甲醛市场呈阶梯式上涨走势， 上半年价格与上年基本持平，延续低位运行态 势，下半年相对于上年来说行情有所突破。截至 2016年底，山东市场甲醛年均价在959元/t，较 上年996元/t均价下滑37元/t，跌幅在3. 71%。 截至2016年12月30日，山东地区甲醛收盘价 在1 330 ~ 1 350元/t，较年初上涨67. 5% ；河北 地区甲醛收盘价在1 350 ~1 380元/t，较年初上 涨51. 3%。总之，2016年下半年，受甲醇价格 上涨影响，甲醛价格有所上涨，但相较于甲醇涨 幅偏小。

2. 3 1. 2 2016年甲醛市场特点分析

首先，由于国家对房地产行业的宏观调控， 政策面支撑需求面向好，2016年房地产再次经 历了一轮繁荣的行情，去库存新政、货币政策持 续宽松、二胎全面放开等多项政策对于2016年 房地产行业的回暖有一定的助力，各地房价均有 所上涨，刺激人们购房热情。而甲醛主力下游消 费领域—

板材市场与房地产行业息息相关，房

地产市场的回暖促进了板材市场行情向好，从而 对甲醛的消费形成带动作用。

其次，原料甲醇带动，成本支撑强劲，上行 动力较足。2016年甲醇市场走势较为抢眼，内 地方面，第一是国内大力推进供给侧改革，尤其 是落后产能淘汰，煤炭价格大幅走高，使得煤制 甲醇的成本有了较大幅度的上升；第二是计划外 的甲醇装置停车导致区域性供应紧张，价高难 降；第三是西北地区多套甲醇制烯烃装置投产， 缩减了当地货源向周边市场的供给。从沿海市场 来看，下半年起国外甲醇装置多有意外停车，对 我国的出口货源量明显减少；其次，中海油船只 爆炸影响发货，国内船货吃紧；再者，期货多次 涨停，商家守高心态较浓。受多重利好支撑，甲 醇价格在2016年第4季度出现了疯涨行情，带

动甲醛价格跟涨。

最后，环保、安全检查成为常态，区域性开 工受到阶段性影响。前几年，由于各地化工行业 事故频发和区域性空气污染指数较高，使得各地 环保厅、安监部门监察力度不断加大。2016年， 多次听闻国家环保、安全小组入驻山东、河南、 河北等甲醛主产区，江苏、两湖等地也有所涉 及，使得各地上下游装置阶段性停工现象明显， 给市场交投带来一定影响，甲醛市场价格波动频 繁。另外，虽然我国甲醛销售半径小，但由于山 东临沂、河北文安等消费集中区域货源集中，工 厂竞争激烈，价格战频频打响，也导致甲醛市场 价格波动频繁。

2.3.2 2017年国内市场分析

2017年1 一8月，国内甲醛装置月开工率分别 为 33.09%、32. 35%、39.64%、45.06%、45.56%、 44.00%、42.37%、36.91%。2017 年上半年国内 甲醛市场行情整体呈震荡走高之后又下行的态 势。相较于往年同期，2017年上半年国内甲醛 市场有2个明显的不同点。

第一，主产区企业“抱团”挺价，利润水 平上抬明显。2016年6月底河北文安地区甲醛 企业成立河北德诚公司，2017年年初山东临沂 地区甲醛企业成立山东联亿新能源公司，由此我 国北方2个重要的甲醛生产集中地实行统销政 策，集体挺市，区域内及周边地区甲醛企业转亏 为盈，并保持了较高的盈利水平。

第二，环保“利剑”愈发锋利，甲醛行业 闪避不及。2017年春节过后，多地环保检查力 度进一步加大，主力下游板材厂开工率骤减，甲 醛消费量大幅度减少，进而导致甲醛开工率冲高 之后又持续下跌。据卓创资讯网监测数据，2017 年上半年国内甲醛行业周度平均开工率约 30. 77%，较2016年同期的37. 30%下滑6. 53个 百分点，产量减少1 003 kt左右。价格高开低走 为上半年国内甲醛市场的基本走势，下半年，甲 醛市场仍难言乐观。首先，原料甲醇供应有增量 预期，甲醛生产成本支撑不再强劲；其次，环保 重压将贯穿全年，部分不达标的甲醛及下游企业 有长期停工的可能，持续而稳定的刚需支撑较为 困难，下半年季节性的强势刚需支撑或难以兑 现

，

9一11月份的甲醛传统旺季或将再现“旺季

不旺”的局面。目前来看，上、下游表现整体

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偏弱势，新的利好支撑不多，下半年甲醛市场能 否出现转机尚待观望。3

甲醛行业新的发展机遇

3.1 落后产能的退出将有利于行业产能严重过 剩局面的改善

近几年，国内甲醛市场行情一直未见大好， 但从2016年10月底甲醛市场开始反转，迎来了 轮番暴涨，至2017年1月涨幅超过50%，甲醛 价格也创了3 a最高。此番盛况的决定因素之一 是原料甲醇价格的走高，另一方面恰逢化工行业 旺季，需求跟进成为市场连涨的支撑。

尽管国内甲醛行业已处于供大于求的格局， 但未来3 a内仍有部分甲醛企业基于提高市场占 有率、提升区域内话语权的考虑扩大产能，同时 也有部分企业因为有原料采购优势或是拥有配套 下游装置等原因新建甲醛装置。但同时我们也看 到，自2012年起，国内甲醛实际产量总体上便 开始逐年递减，整体开工率持续下滑，2015年 更是有部分小型企业陆续退出市场，且这个势头 延续的可能性极大。因此，即使新增产均能如期 投产，增加的供应量或已不足以抵消淘汰掉的产 能，由此将有利于行业产能严重过剩局面的改 善，促进甲醛产业的持续、健康发展。

3. 2 新消费市场兴起和下游产业链延伸将是推 动行业持续发展的强劲动力

过去我国甲醛产品消费领域主要集中在板材 制造、纺织、防腐等传统行业，但如今，随着甲 醛下游产品—

聚甲醛（POM)、多聚甲醛

(PF)、甲缩醛、1，4-丁二醇（BDO)、二苯基 甲烷二异氰酸酯（MDI)、吡啶及其化合物等需 求的较快增长，甲醛传统消费领域正在悄然发生 着变化，新的消费市场正在兴起，这对甲醛消费 需求增长将起到积极的推动作用。

我国甲醛行业经过前期快速发展后，形成了 “产能过剩、激烈竞争、效益低下”的行业现 状，要寻求新的发展，摆脱困境，企业必须拓展 下游产业链和实现产品多元化。下游产业链延伸 可提高资源的综合利用水平，降低综合生产成 本，实现企业的增效、减排，从而增强企业的盈 利能力，使微利的甲醛企业变成有活力的企业， 增强企业抵御市场风险的能力，这将是推动行业 持续发展的强劲动力。

4结语

综上所述，甲醛行业必须加快产业结构调整

和转型升级，淘汰落后产能，逐步去除过剩产能， 并不断拓展产品链，培育新的下游消费市场，努 力建设良性循环的市场生态环境，最终才能摆脱 困境，实现可持续发展。为此，提出以下建议。

()改进与创新甲醛生产工艺。通过催化剂的 改进、系统的优化、管理水平的提升、关键技术及 装置的研发等降低甲醛生产的原料甲醇单耗，提高 甲醇转化率，实现产品生产成本的降低，提升甲醛 生产企业的经济效益，提升行业的盈利水平。

()拓展下游产业链。积极向多聚甲醛 (PF)、甲缩醛等下游产品延伸，通过下游产业 链的拓展提高资源综合利用率，有效降低综合生 产成本，推动甲醛行业的转型升级。

(3)

加强上、下游产品的信息研究。甲醇是甲醛的上游产品，是甲醛的生产原料，其生产 成本及价格的波动直接影响甲醛的生产成本和市 场价格，两者关联度很高。因此，应加强甲醇相 关信息的研究工作，以增强行业抗风险的能力； 同时，为加大多聚甲醛等下游产品的出口贸易， 积极开拓国际市场，还应加强下游产品的信息研 究，及时捕捉甲醛行业发展的新动向，增强甲醛 产业发展的新动力。

(4)

加强区域合作。为应对全球经济危中国甲醛行业协会理事会从2008年开始倡导甲 醛企业建立区域合作模式，目前已在河南、广 东、四川、湖南等省及山东临沂、河北石家庄和 文安等地建立起了地区级甲醛行业协会，但维护 和培养健康的市场环境是长期艰苦的工作，因此 甲醛行业应本着“有序竞争，互利互惠，共谋 发展”的理念持续加强区域合作，为甲醛产业 的持续发展营造良性的市场环境。

()培养和储备人才。人才培养和储备是 各行各业可持续发展的基本保证，积极培养甲醛 行业科研、生产、贸易等各方面的人才，增强创 新能力，促进甲醛产业及下游产业进一步发展， 形成良性互动，为行业发展注入新动力。

[参考文献]

[1]李峰.甲醇下游产品—

我国甲醛行业发展现状及趋势

[Z], 2011.

机，