销售管理操作规程 公布范围 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共3 页 第 1 页 公布至：公司各部门 实施日期 制订 温丹 审核 批准 首次发布日期 目录 1.1 销售业务处理 ................................................................................................................................. 1 1。1.1 销售基础资料设置 ................................................................................................................. 2 1。1.2 销售业务处理 ......................................................................................................................... 1 1.1.1 销售业务处理 基本流程 1.1.1.1 标准销售业务 销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式,进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单,采购原物料的入库、应付账款的确认等等 销售业务基本流程： 模拟报价单—→销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单-→销售发票 例如 2017 年8 月8 日，销售部与某公司签订合同和销售订单：系统卫浴10 套。本公司进行模拟报价5，000 元(不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4，900 元（取价格资料）,当日预收20%的货款11,466.00 元，销售部通知仓管部发货； 8 月10 日由仓管部产成品仓库发货；8 月13 日财务部收到剩余货款45,864。00 元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57，330.00 元。 (1)用户登录K/3 主界面后,依次选择【供应链】－【销售管理】－【模拟报价】－ 【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。如图 点击新增模拟BOM,进入模拟BOM新建的界面 点击【下一步】, 点击【下一步】, 保存、退出，点击【完成】即可 （2）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】,单击进入销售合同新增窗口。根据案例内容填制相关的信息,保存、审核 总公司销售合同在CRM中制作，登录CRM,依次选择【客户关系管理】－【销售过程】－【销售合同】－【销售合同-新增】 （3）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。 （4)点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息， 但是日期、销售方式等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】和【审核】 （5)选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销 销售管理操作规程 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共3 页 第 2 页 售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核 (6）用户登录系统，选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口.通过类似（5)关联方法填制单据中相关内容，保存后,审核 （7）用户登录系统,选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口.通过类似(5）关联方法填制单据中相关内容，保存后,审核 （8)发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤\"对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】,打开“销售发票钩稽”对话框,选择（可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】,完成操作。 （9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理 1.1.1.2 销售赠品流程 在销售中如果需要赠送商品给客户，应如何处理了？ 在K/3 系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本的，可以通过“其他出库单\"来处理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”来处理.本案例中我们对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理. 例如 2017 年8 月12 日,销售部以现销的方式向某公司销售了10套卫浴,不含税销售单价为4900 元,同时赠送电吹风10 个，当日仓管部将货物和赠品全部发出，次日货款到账57330。00 元，开出增值税专用发票57330.00 元 （1）用户登录系统，依次选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口.根据案例填制单据中相关内容，保存、审核 （2）虚仓出库单：依次选择【供应链】－【仓存管理】－【虚仓管理】－【虚仓出库】，单击进入虚仓出库单新增窗口。根据案例内容填制相关信息后保存、审核 （3）销售发票:用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口.通过关联方法填制单据中相关内容,保存、审核 （4）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤\"对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入本次的钩稽数量,单击【钩稽】，完成操作 （5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理 1.1.1.3 销售退货流程 退货通知单—→红字销售出库单-→红字销售发票 例如 2017 年8 月15 日，某公司购买的十个淋浴龙头中有2 个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回的货物,财务部于次日给对方退款并开出红字发票。 销售管理操作规程 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共3 页 第 3 页 （1）退货通知单：用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单-新增】进入新增界面，根据案例内容填制单据中相关内容后保存、审核。 （2）红字销售出库单:用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库单—新增】进入新增界面,选择红字，通过上面提到的关联方法填制单据中相关内容后保存、审核 （3）销售发票：用户进入系统,依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-新增】进入新增界面,选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后保存、审核 （4）销售发票与销售出库单钩稽。