全球焊接市场的现状分析_1_

行业聚焦

全球焊接市场的现状分析（1）

11111112

杜兵，杨程，李春范，李连胜，吕晓春，徐玉君，张汇文，孙凤莲，

33444

史春元，傅利斌，王立新，王志斌，张心保

（1．哈尔滨焊接研究所，黑龙江哈尔滨150080；2．哈尔滨理工大学，黑龙江哈尔滨150040；3．大连交通大学，辽宁大连116028；4．山西太钢不锈钢股份有限公司，山西太原030003）

为2007～2010年全球主要国家及地区的粗钢产量，从表1可见：从2007～2010年全球结构材料市场持续波2008年钢产量比2007年动，受全球金融危机的影响，2009年钢产量比2008年又降低了8%。降低约1．4%，

从地域情况来看，北美地区的钢产量降幅接近40%，欧日本及独联体国家的降幅约30%，全球仅有中国和盟、

印度的钢产量依然保持明显增加，其中中国2009年的钢产量比2008年增长13．5%，达到了5．7亿t，接近全球钢产量的一半。2010年，中国钢产量的持续增长及其它国家钢产量的回升，使全球钢产量比2008年增长了5．2%。

0前言

随着科学技术的发展，焊接作为一门综合性应用

技术，已经从一种传统的热加工工艺发展成为集材料、冶金、结构、力学、机械、电子等多门类学科为一体的材从几十万吨级的轮船到不足1克料连接及成形技术，

的电子元件，在生产制造中都不同程度地利用焊接（钎接）技术。焊接已经渗透到制造业的各个领域，直接影响着产品的质量、可靠性和寿命以及生产成本、效率和市场竞争能力。国内外专家认为：到2020年，作为一种精确、可靠、低成本和高技术的材料连接方法，焊接仍将是制造业的重要加工手段。然而，全球焊接市场容量到底有多大？今后的市场需求与产品开发方向是也是焊接技术专什么？这不仅是企业家关心的问题，

家非常感兴趣的课题。为此，本文综合了世界主要国家及地区有关机构、行业组织以及一些公司和专家对全球焊接市场的统计结果，进行了全球焊接市场的现状分析。

1全球结构材料市场现状

焊接市场与结构材料市场密切相关，人类社会发

展到今天，金属材料仍然是主要的结构材料，主要包括钢、铝、钛、镁及其合金等。与此同时，塑料和复合材料也得到快速的发展与应用。随着全球经济的发展，结构材料的总量和种类不断增加。图1为全球主要结构2008年及2009年的年产量，由图1可材料在1970年、

以看出：在过去的40年中，全球钢产量增长了1．2倍，铝产量增长了2．9倍，镁产量增长了3．1倍，塑料及复合材料产量增长了8．1倍。2008年与2009年全球钢产量均超过10亿t，是其它主要结构材料产量的4倍多，仍然是无可争议的第一大结构材料。1．1

全球钢材市场产销情况

钢产量及消费量对焊接市场具有重要影响，表1

表2为2008～2010年全球主要国家及地区成品钢2009表观消费量和2011年的预测。从表2可以看出，年全球成品钢的表观消费量为11．2亿t，比2008年降低6．7%。除金砖四国外，全球成品钢的表观消费量比2008年降低26．8%，这主要是由于欧美国家的钢材消2009年欧美国家的钢材消费量费量大幅降低造成的，

降幅达30%以上，而金砖四国的消费量增长17．5%，这种大幅增长在很大程度上是得益于中国消费量的增长。

2012年第1期

图1

全球主要结构材料产量

1

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表1

国家及地区欧洲（总计）欧盟国家欧元区国家独联体国家北美（总计）

美国南美非洲中东亚洲（总计）

中国日本韩国印度澳大利亚/新西兰

总计

主要国家及地区的粗钢产量产量/Mt2007年3．5209．7175．2124．2132．698．148．218．816．5756．．3120．251．453．18．81345．8

2008年344．1198．0167．7114．3124．591．447．417．116．6768．3500．3118．760．055．18．41326．5

2009年265．8139．1117．797．582．358．137．815．217．2795．4567．887．8．662．86．01219．7

——焊接分册机械制造文摘—

增长率（%）2010年314．3172．9132．2108．4111．880．3．817．219．0881．2626．7109．658．566．88．151395．5

2009/2008－22．8－29．7－29．8－14．7－33．9－36．4－20．2－11．13．63．513．5－26．3－1914．0－28．6－8．0

2010/2008－8．7－13．0－12．7－5．2－10．2－11．8－7．60．614．514．725．3－7．7－2．521．2－3．05．2

表2

国家及地区欧盟国家其他欧洲国家

独联体北美中美及南美

非洲中东亚洲及大洋洲

总计中国金砖四国全球总量（不含中国）全球总量（不含金砖四国）

主要国家及地区成品钢表观消费量

增长率（%）2011年（预期）2009/2008145．230．443．0107．143．131．348．4857．71306．2594．9720．7711．3585．6

－35．2－12．5－28．2－37．4－24．19．6－8．08．7－6．724．817．5－24．5－26．8

2010/200913．713．511．023．520．08．610．08．410．76．78．014．414．3

2011/2010（预期）7．911．98．07．26．79．38．23．95．32．84．17．46．7

消费量/Mt2008年182．627．350．0129．144．324．144．2700．31201．9434．75．5767．2656．4

2009年118．423．935．880．933．626．440．7761．51121．22．40．9578．8480．3

2010年134．627．239．9．940．428．744．7825．71240．9578．7692．0662．28．9

22012年第1期——焊接分册机械制造文摘—

表3为2008～2010年3年中欧盟各国在各主要工业领域成品钢消费量及2011年的预测。可以看出，受2009年各领域的成品钢消费量明显金融危机的影响，

下降，其中机械、船舶、汽车、管道领域的消费量降幅超到2010年除船舶领域外几乎所有金属加工业过20%，

2011年还有所的用钢量恢复到了经济危机前的水平，增长。

表3领域建筑钢结构机械产品汽车家用产品造船管道制造金属器皿其他总计

欧盟国家中不同工业领域的成品钢消费结构（%）消费比例2711141112123100

增长率2008－0．8－1．8－1．0－5．9－4．66．2－1．1－2．32．3－2．0

2009－6．7－13．9－21．8－28．9－12．8

2010－0．50．40．81．21．2

2011（预测）2．82．94．74．50．62．05．85．34．44．0

图2

2009年全球钢材的主要种类

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基础设施对全球济合作与发展组织2009年的统计，

GDP的贡献达13．4%，全球基础设施的市场达7．5万亿美元。在世界各国中，美国与中国是最大的两个市场，分别占全球市场的17%和14%。近几年来，基础设施的钢材消费量受金融危机的影响有所下降。全球交通运输领域的钢材消费量约占16%，从本世纪开始，日本、北美及西欧的汽车市场持续萎缩，而中国、印度、15%、5%的速度快速巴西的销售市场却分别以25%、

增长，因此汽车制造企业持续向亚洲市场转移，中国已经成为汽车生产与消费大国。在欧盟、美国及日本等机械制造业受金融危机的影响较大，其产量减少国，

25%～55%，但金融危机对发展中国家的影响远不像发达国家那样明显，其中最突出的是中国仍保持持续增长，从2005～2008年，中国在全球机械制造业领域的市场份额由12%上升到了17%。

－22．7－10．2－26．0－22．6－16．6－18．2

3．62．61．70．9

从2008年开始，中国的粗钢产量已超过5亿t。统计表明：中国钢材出口量约为10%，国内消费占90%。从建筑、机械、汽车、造船及海洋工程、铁路、石油、家电、集装箱等用钢行业来看，其消费量占全国钢材消费量的80%以上，其中建筑行业是最大的钢材消费行业，消费钢材约50%，机械行业消费钢材约15%，汽车行业消费钢材约8%～10%，造船及海洋工程消费钢材约2%～3%，铁路消费钢材2%～3%，石油化工消费钢材2%～3%，家用电器消费钢材2%～3%，集装箱消费钢材约1%。1．2

全球钢材市场产业结构

图2为2009年全球钢材的主要种类，其中板材占总产量的46%。图3为2009年各领域的钢材消费量。可以看出：基础设施（建筑、桥梁等）、交通运输（卡车、轿车、船舶、铁路车辆）、机械制造（能源、电力、工程机械等）是用钢大户，其钢材消费量约占80%。在用钢大户中，基础设施的钢材消费约占50%。根据联合国经

1．3

全球其它结构材料市场

在2008年和2009年2年中，受金融危机的影响，其它结构材料的产量也都在减少。表4为2007～2009年全球粗铝及其合金的产量。铝及其合金作为第二大2009年的产量与2008年相比减少6．2%。结构材料，

与2008年相比，全球塑料的产量也减少了6%，为230万t。

2012年第1期

图3

2009年全球各领域的钢材消费量

3

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表4

全球主要国家和地区的粗铝及铝合金产量

产量/kt2007年125885244604305371725582315181537400

2008年13105578346584618392326602297171538759

2009/20082009年增长率（%）129475941173722440025082211168136362

－1．1－17．7－11．6－19．412．1－5．7－3．7－2．0－6．2

——焊接分册机械制造文摘—

会有所变化。在发展中国家，由于建筑领域用钢量较大，焊接结构设计水平比较低，手工焊的比例还较高，焊接材料的有效利用率较低，因此焊接1t钢材所需的焊接材料还比较多，要达到发达国家的3倍左右。以2010年的焊接材料总产量达445万t，由于中国为例，

难以准确估计焊接材料的实际消费量，我们假设焊接材料的实际消费量为总产量的90%，按照各种焊接材料的比例计算，焊条形成的熔敷金属量为138万t（假定熔敷系数为0．7），实心焊丝形成的熔敷金属量为113万t（假定熔敷系数为0．98），药芯焊丝形成的熔敷埋弧焊丝形金属量为40万t（假定熔敷系数为0．85），

成的熔敷金属量为41万t（假定熔敷系数为0．98），熔敷金属总量合计为332万t。2010年中国钢材表观消费量达5．78亿t，如果有60%的钢材要经过焊接加工，则焊接用钢达3．47亿t，按此计算，焊接加工1t钢材需要9．5kg熔敷金属。

对于焊接设备的市场需求，有专家认为：每几千吨钢需要配备2．5台套焊接设备。一些专业公司和销售2009年全球的焊接市场为120～130亿美元。商估计，

表5为一些研究机构的统计数据，这些统计包括焊接材料、焊接设备、焊接机器人、焊接保护气体、劳保用品及辅助工具等。还有公司估计2008年全球焊接市场（销售额）已经达到150亿美元，受金融危机的影响，2009年的全球焊接市场降低到120亿美元，这些统计包括了焊接材料、焊接设备、火焰及等离子切割设备与辅助机具，未包含焊接保护气体、气瓶、劳保用品及辅助工具。

国家及地区中国北美中欧与东欧（非欧盟国家）欧盟国家亚洲（除中国）

南美澳大利亚/新西兰

非洲总计

2

2．1

全球焊接市场概况

全球焊接市场容量

关于全球焊接市场容量的大小，目前还缺乏比较

准确的统计，其中原因之一是焊接市场不仅与全球钢材的产销量有关，而且与各工业领域的发展变化密切相关。有统计表明，轧制钢材的三分之二要经过连接加工，主要是焊接，因此可以通过钢产量及种类来估测特别是焊接材料的市场需求，欧洲专家对欧焊接设备、

美发达国家的综合统计平均值为焊接加工1t钢材需要3kg熔敷金属，这个统计结果在不同的国家和地区

表5分类焊接设备与焊接材料

焊接保护气体劳保用品及辅助工具焊接机器人及附件

总计

全球焊接市场容量年销售额/百万美元2008～2013年均增长率（%）5．05．43．76．55．0

2006年984219113678612206

2007年1021919683839612666

2008年10677201740610813208

2013年（预期）13615261848714816868

2．2全球焊接市场结构

图4为2009年全球主要焊接产品的市场份额，从

2008年下降2%。在2007～2009年3年间，全球焊接市场相对稳定，没有出现明显的波动。从区域分布来看，亚洲市场份额约占50%，欧洲约占25%，美洲约占20%，其它国家5%，如图5所示，中国是最大的焊接市

统计结果来看，焊接材料与表面熔敷材料占整个市场比的一半以上。2009年焊接设备的市场份额占24%，42012年第1期——焊接分册机械制造文摘—

场。在2007～2009年3年间，全球焊接市场如同钢铁市场一样，明显向亚洲发展中国家和地区转移。ESAB2009年全球焊接市场为130亿美元，公司估计，其中不包括焊接机器人系统。在2009年，美国、欧洲及日本2009年亚的焊接市场与2007年相比减少30%～40%，洲国家的全球市场份额增长11%，这主要归功于中国和印度的增长，中国成为全球制造大国。

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其风电的比例已经达到10%～20%。根据欧盟计划，从2008～2017年欧盟各国的能耗每年将降低1%，到2020年替代石化能源的比例要达到20%，到2040年要达到40%。在2007～2009年3年中，美国新建风电的44%和39%。有专比例分别占全部新建电力的35%、

家估计，每台兆瓦级的风电机组约消耗700kg焊丝和600kg焊剂，由此可见，风电市场具有良好的前景。除风电市场外，修复与再制造也是在今后几年经济复苏过程中的重要焊接市场。石油价格的不断上涨，导致不少油气管线与储罐的新建，这也是良好的焊接市场。

图42009年全球主要焊接产品市场份额

图62009年焊接主要应用领域所占比例

2．3欧洲焊接市场

2007年，德国焊接学会对焊接及其相关技术对欧

洲各国经济的贡献进行了调研，比较全面地分析总结

图5

2009年全球焊接市场区域分布

了欧洲焊接市场，调查统计结果见表6。由表6可以看2007年焊接工艺装备及其相关技术的产值达到了出，

75亿欧元，其中德国和意大利是生产大国，所占比例达50%，德国占三分之一。特别值得注意的是，辅助产品广义焊接市与综合服务的产值是焊接设备的1．6倍，场接近200亿欧元。

表6

2007年欧盟国家焊接装备及辅助产品与综合服务的产值

百万欧元焊接及相关技术装备辅助产品与综合服务2500320117016097297500

211015101800119016938212480

总计4610183029701350261119980

在各个工业领域，基础设施、交通运输、能源电力（包括油气工业、电力工业、石化工业、制管及管线建设等）及修复与再制造是焊接材料与工艺装备的主要应用领域。图6为2009年焊接主要应用领域及各领域所2009年两年间，大部分金属加工业占比例。在2008、

（包括轿车生产、船舶制造、航空工业、工民建、重型机仅有发电设备械等）因受金融危机的影响而有所萎缩，

制造业（风电、核电、水电及太阳能）依然保持稳步增焊接材料与装备在发电设备领域的。在2008年，

场份额占11%，有专家估计，到2015年，在这一领域的2011年日本福岛核电站事市场会保持稳定增长，但是，故的发生严重影响了核电的发展。风电领域的焊接市场是最有前景的，目前全球风电的比例不超过2%，许2007年全球风电总装机容多新的风电厂要开工建设，

量为27000MW，预期2012年达到60000MW。目前，一些欧洲国家，如丹麦、葡萄牙、西班牙及爱尔兰等国，

国家德国法国意大利英国波兰荷兰欧盟国家

2012年第1期

5

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表7为德国和其它欧盟国家焊接及其相关技术装备的产值统计，由此可见，焊接装备在欧盟占整个产值的50%以上，在德国占到了66%。名列第二位的是激光技术装备，在欧盟占整个产值的18%，在德国占到了9%。表8为欧盟各国焊接设备的产值与比例，其中德国和意大利是生产大国，约占60%，德国占42．6%。表9为辅助产品与综合服务情况，其中胶接的份额接近50%，焊接保护气体占17．9%，焊接材料占13．8%。在德国情况有所不同，焊接保护气体占28．4%，名列第

表7

2007年德国和其他欧盟国家焊接及其相

关技术装备的产值与比例

产值/百万欧元德国16682331129617802331112550

欧洲391662933858232413343237500

比例（%）德国669441394100

欧洲5285814184100

辅助产品与服务胶接焊接保护气体焊接材料检测设备培训铆接卫生与劳动保护热喷涂材料钎焊材料通风设备总计

表9

——焊接分册机械制造文摘—

连接技术领域中的辅助产品与综合服务的产值与比例

产值/百万欧元德国27159841522924113449788392107

欧洲6040223217177235615002772561275012483

比例（%）德国12．928．419．710．911．46．42．33．73．90．4100

欧洲48．417．913．85．74．．02．22．11．00．4100

技术焊接钎焊胶接切割热喷涂其他激光技术机器人及机器人系统

总计表8国家德国法国意大利荷兰波兰英国其他国家欧盟国家

一；焊接材料占19．7%，名列第二；胶接占12．9%，名列第三。人力资源的培训占有重要地位，在欧盟国家占4．5%，在德国占11．4%。图7为欧盟国家2005～2015年各种焊接技术的发展预测，可以看出，激光焊接与胶接技术的增长速度最快。

2007年欧盟国家焊接设备的产值与比例

产值/百万欧元焊接设备1433181608—556810413386

零配件235341100．80415131530

总计16682157180．80598311723916

比例（%）42．65．518．30．011．52．129．9100

图7

欧盟国家在2005～2015年各种焊接技术的发展预测

（未完待续）

檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪德国埃森焊接与切割展览会由德国焊接学会与德国埃森展览公司主办，每4年一届，是全世界最大最权威的焊接专业展。2009年的上一届德国埃森焊接展览会上，有125家中国企业参展，展览面积达2000多平方米。下届的德国埃森焊接与切割展览会将于2013年9月16～21日在德国埃森市举办。62012年第1期