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中国电信运营行业分析报告(2011年第2季度)

来源：筏尚旅游网

中国电信运营行业分析报告

（2011年2季度）

出版日期：2011年8月 WWW.CEI.GOV.CN

投资和用户激增，行业主营收入增速07年以来首超GDP

电信运营业是我国重点支持的基础服务业，但近年来行业逐步进入转型期。行业原来倚重的语音业务增长乏力，增值业务虽增长较快，但仍难支撑整体业绩高速增长。因此，2007年以来，我国电信运营业相对低迷，主营业务收入增速持续低于GDP增速。

2011年上半年，我国电信运营业终于实现较快增长，行业主营业务收入增速在07年首次超过GDP增速。电信运营业主营业务收入之所以能够保持较快增长态势，除了上年基数较低以外，主要是行业外部环境好转、行业内在发展模式和发展惯性共同推动的结果。

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首先，投资高速增长为收入较快增长夯实基础。2011年上半年，我国电信运营业投资额达到1431.3亿元，同比增长56.5%，增速较上年同期高85.7个百分点，较同期城镇固定资产投资增速高30.9个百分点。高额的投资极大的提升了网络支撑能力，为用户的增长和基础业务、新业务的普及奠定了基础。

其次，用户规模扩大是行业业务收入增长主要的动力。虽然近年来，我国电信业逐步转向于内涵式发展，但是新增用户的贡献在行业收入增长中仍起到举足轻重的作用。2011年上半年，我国移动电话用户新增6153.7万户，新增固定宽带用户18万户，新增移动互联网用户7401万户，均创同期历史增长新高。即使部分新增用户消费能力较低，如此庞大且数量多于以前的新增用户，无疑是保证行业收入较快增长的重要力量。

最后，互联网和3G业务发展加速为行业收入增长带来新的引擎。由于固定和移动互联网业务目前尚处于市场培育期，消费者对价格较为敏感。2011年上半年，行业竞争加剧和供给成本的下降，促使固网接入和移动互联网业务资费分别下降17%和21%。较强的价格弹性使得行业用户和业务量的增长有效的弥补了因为价格下降带来的收入的损失。另外，3G发展加速对行业收入的拉动作用也越发明显，2011年上半年我国3G新增用户达到3346万户，用户总规模达到8051万户，3G 用户较高的ARPU值对于移动通信收入保持两位数的较高增长起到了积极的作用。

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中国行业分析报告――电信运营行业

Ⅰ 当季概览.........................................................1 Ⅱ 市场运行分析.....................................................2 一、行业总体绩效情况..............................................2 （一）投资和用户增长加快，主营业务收入07年来首次跑赢GDP..........2 （二）移动通信业务收入占比持续扩大，固定通信网络收入由降转升......3 二、行业用户发展分析..............................................3 （一）移动电话用户：3G业务快速推广，移动用户月均净增用户超千万....3 （二）互联网接入用户：接入方式迅速宽带化，光纤宽带占比明显提升....5 （三）固定电话用户：用户总体规模继续萎缩，但传统固话用户实现正增长6 三、电信业务规模分析..............................................8 （一）移动业务逐步饱和，话音和短信业务增速趋缓....................8 （二）固定电话长途和本地业务均大幅萎缩...........................10 （三）运营商转型加速，非话业务成为运营商增长的重点...............11 四、电信投资和通信能力建设.......................................11 （一）光纤宽带和WLAN快速部署，电信投资额实现迅猛增长.............11 （二）除固网交换机外，各项通信能力均较上年末大幅提升.............12 Ⅲ 解读........................................................13 一、《2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》..................13 二、《关于进一步加强通信建设工程安全生产工作的通知》..............13 三、《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准核定》..............14 四、《关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见》.....14 Ⅳ 热点研究........................................................14 一、工信部：力争9月前发放电信广电双向进入许可证..................14 二、政企合作推动下一代通信网络建设...............................15 三、远传电信TD-LTE试验网启动.................................15

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四、运营商共建共享实施以来累计节约投资超200亿元..................16 五、国家将加快推进宽带通信和物联网发展...........................16 Ⅴ 企业竞争情况....................................................16 一、上半年基础电信企业用户竞争分析...............................16 （一）固定电话：中国电信用户市场份额回升，中国联通持续下降.......16 （二）固网宽带：两运营商存量份额均下降，但中电信新增市场优势确立.17 （三）移动电话：中国移动2G局面难以撼动，但3G市场相对均衡........19 二、上半年基础电信企业经营情况分析...............................22 （一）中国移动有限公司...........................................22 （二）中国电信股份有限公司.......................................23 （三）中国联合网络通信股份有限公司...............................25 Ⅴ 关键指标........................................................27

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图表目录

图表 1 2009年以来我国电信业主营业务收入增速...............................................2 图表 2 2009年以来我国电信运营业主营业务收入结构.......................................3 图表 3 2010年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量.......................4 图表 4 2011年以来我国3G用户数量及较上月末净增数量..................................4 图表 5 2010年以来我国宽带接入用户数量...........................................................5 图表 6 2010年以来xDSL在我国宽带用户中的比例.............................................6 图表 7 2010年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量...............7 图表 8 2010年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量...................7 图表 9 2010年以来我国城市和农村固话用户数量...............................................8 图表 10 2011年上半年我国移动本地通话时长及增速...........................................9 图表 11 2011年上半年我国移动长途通话时长及增速...........................................9 图表 12 2009年以来我国短信业务量增速.............................................................10 图表 13 2010年以来我国固定电话本地通话量累计增速.....................................10 图表 14 2010年以来我国电信运营业固定资产投资及增速.................................12 图表 15 2009年以来我国电信运营业通信能力.....................................................12

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III

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图表 16 2010年以来中国电信和中国联通固定电话用户较上月净增数量.........17 图表 17 2010年以来我国固定电话市场市场份额.................................................17 图表 18 2010年以来我国主要宽带运营商市场份额.............................................18 图表 19 2010年以来我国主要宽带运营商宽带用户较上月净增数量.................18 图表 20 2010年以来我国三大运营商移动用户较上月净增数量.........................19 图表 21 2010年以来我国移动用户市场结构.........................................................19 图表 22 2011年2季度末我国3G累计用户市场份额..............................................21 图表 23 2010年以来我国主要运营商各月3G用户较上月净增数量....................21 图表 24 2011年上半年中国移动经营效益.............................................................22 图表 25 中国移动下调38个国家的国际漫游费.....................................................22 图表 26 TD-LTE规模试验网基本建成...................................................................23 图表 27 中国移动SWOT分析.................................................................................23 图表 28 2010年中国电信经营效益.........................................................................24 图表 29 中国电信布局天翼3G应用基地........................................................24 图表 30 中国电信在澳大利亚开办子公司.............................................................24 图表 31 中国电信启动“无线中国”计划.............................................................25 图表 32 中国电信SWOT分析.................................................................................25 图表 33 2011年1季度中国联通经营效益...............................................................25 图表 34 中国联通正式引入WCDMA版黑莓手机.................................................26 图表 35 中国联通大幅下调部分热点地区国际漫游费.........................................26 图表 36 中国联通SWOT分析.................................................................................27 图表 37 2011年2季度电信运营行业关键指标.......................................................27

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

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Ⅰ 当季概览

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Ⅱ 市场运行分析

一、行业总体绩效情况

（一）投资和用户增长加快，主营业务收入07年来首次跑赢GDP

电信运营业是我国重点发展的基础服务业，近年来市场逐步饱和，传统语音业务增长发展乏力，且资费处于持续下降状态，自2007年以后我国电信业主营业务收入增速持续低于GDP增长速度。2011年上半年，我国电信运营业营业收入达到5150.9亿元，同比增长12.5%。其中主营业务收入达到4740.7亿元，同比增长10.1%，增速自2007年以来首次超过GDP增速（9.6%）。

行业主营业务收入实现较快增长，主要原因在三个方面：首先，大规模投资拉动，2011年上半年运营大幅度加快了移动网络优化以及宽带部署工程，网络支撑能力大幅增强，为用户增长奠定了坚实的基础；其次，3G业务的快速增长为行业的收入提升增添了动力，由于3G业务ARPU较高，相对于普通业务，对收入增长的贡献更为明显；最后，自2008年开始，我国三大基础运营商开始了全业务经营，并且均转变了传统的单一的话音业务，积极向移动互联网、增值服务等方面探索，各大运营商都建立了如手机彩铃、音乐等增值业务基地，收入来源进一步开阔。

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图表 1 2009年以来我国电信业主营业务收入增速

主营业务增速GDP增速8%6%4%2%0%09-0309-0609-0909-1210-0310-0610-0910-1211-0311-06数据来源：工业和信息化部、国家统计局，中经网整理

14%12%10%

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（二）移动通信业务收入占比持续扩大，固定通信网络收入由降转升 2011年上半年，移动通信收入累计完成3367.3亿元，比上年同期增长14.0%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的68.63%上升到71.03%；固定通信收入累计完成1373.4亿元，比上年同期增长1.7%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的31.37%下降到28.97%，但增速较上年同期实现转正。

图表 2 2009年以来我国电信运营业主营业务收入结构

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%固网通信

移动通信中国经济信息网10Q110Q210Q310Q411Q111Q2数据来源：工业和信息化部，中经网整理

二、行业用户发展分析

（一）移动电话用户：3G业务快速推广，移动用户月均净增用户超千万 2011年上半年，我国移动电话用户数量达到920万户，累计净增用户达到6153.7万户，月均净增用户达到1025.62万户，较2010年月均净增用户高59.45万户。

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图表 3 2010年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量

10009008007006005004003002001000移动电话用户数较上月末净增140012001000600400200010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06万户万户800百万户

数据来源：工业和信息化部，中经网整理

移动电话用户数量之所以能够实现快速增长，除了对固定电话替代之外，3G用户快速增长最主要的原因。2011年，是我国3G用户数量冲刺1.7亿用户目标的关键之年，主要运营商均加大了终端补贴力度，各种明星机型对用户转向3G网络的吸引作用明显。2011年上半年，我国3G用户数量达到8051万户，较上年末净增3345.8万户。2011年6月份，我国3G用户数量新增用户达到最高，三大运营商月度新增用户达到675.5万户。

中国经济信息网www.cei.gov.cn90008000700060005000400030002000100003G用户数量较上月末净增80070060050040030020010001月2月3月4月5月6月图表 4 2011年以来我国3G用户数量及较上月末净增数量

万户

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（二）互联网接入用户：接入方式迅速宽带化，光纤宽带占比明显提升 2011年上半年，我国互联网接入方式进一步宽带化。截止到6月末，我国互联网宽带接入用户数量达到14181.7万户，较上年末净增18万户。同时，拨号用户数量进一步减少，6月末降至574.8万户，较上年末下降15.4万户。

宽带业务成为我国运营商业绩增长的重要保证。近年来，中国电信和中国联通采取积极的营销措施，并加大了光纤部署和投入力度。2011年，主要运营商继续采取包年优惠、提升接入带宽、改善宽带安装和维护服务等措施，提升用户对快带质量感知度，用户数量进一步扩大；除此之外，农村宽带建设也是电信监管部门和运营商工作的重点，积极推动乡镇和行政村通宽带工程，并加大了对终端和应用创新，如建设涉农网站、信息下乡网站、推广IPTV等，提升农村客户用户体验，宽带在农村市场的渗透率逐步上升。

光纤宽带在我国宽带用户中的比例逐步上升。我国宽带接入技术主要有三种：基于铜线的XDSL、基于光纤同轴混合网的Cable Modem、基于光纤接入的FTTx。xDSL技术较为成熟，在我国目前的宽带网中占据主要位置；而Cable Modem则主要用于广电宽带网络部署；FTTx是完全基于光纤的宽带网络，具有高带宽、传输速度快、信号稳定等特点，是我国目前部署的重点。2011年2月16日，中国电信在北京正式宣布，全面启动“宽带中国·光网城市”工程。据工信部数据显示，目前我国宽带用户中，xDSL用户占比持续下降，2011年6月末已经降至77.06%，较上年末下降了2.37个百分点，作为替代，光纤宽带所占比例明显上升。

图表 5 2010年以来我国宽带接入用户数量

16014012010080604020010-01中国经济信息网www.cei.gov.cn

宽带用户XDSL百万户

10-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-05数据来源：工业和信息化部，中经网整理

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11-06中国行业分析报告――电信运营行业

图表 6 2010年以来xDSL在我国宽带用户中的比例

83%82%81%80%79%78%77%76%75%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06

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（三）固定电话用户：用户总体规模继续萎缩，但传统固话用户实现正增长 1．无线市话继续规模退出，传统固话出现正增长

2011年上半年，电信用户移动化明显，固话用户进一步减少，但降幅明显低于上年同期。2011年以来，运营商宽带和固话绑定的营销模式效果开始显现，用户下降幅度降低。2011年上半年，我国固定电话用户较上年末下降424.2万户，降至29014.1万户，月平均降幅从上年的113.9万户下降至70.7万户。

无线市话受到国家为3G发展清退频谱影响，已经停止新入网用户，而且所有用户还将在2011年末退网。因此2011年上半年，无线市话用户数量继续呈下降趋势，是造成固话用户下降的主要原因。2011年上半年，我国无线市话用户数量较上年末下降579.1万户，用户数量降至2284.1万户。

传统固定电话用户较上年末实现小幅增长。2011年上半年，中国电信和中国联通均采用固话和宽带捆绑的营销模式，中国移动的移动固话业务也得到较快推广。2011年上半年，我国传统固话用户达到26730万户，较上年末上升1.9万户。

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图表 7 2010年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量

315310305300295290285280275固定电话用户较上月末净增1000-100-200-300-400-50010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06万户万户百万户

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图表 8 2010年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量

中国经济信息网2702692682672662652传统固话用户较上月末净增10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06www.cei.gov.cn数据来源：工业和信息化部，中经网整理

150100500-50-100-150-200-250百万户

2．城市固话用户数量下降幅度快于农村

分城乡看，我国城市用户数量明显大于农村，且均处于下降趋势，城市电话下降幅度快于农村。2011年，我国城市固定电话用户为19357.6万户，较上年末下降304.6万户；农村用户为9656.5万户，较上年末下降119.6万户。城市固定电话用户下降数量较农村用户高185万户。

农村电信用户具有地域广、用户分散、投入经济效益较低，但社会效益较高等特点，国家积极推动农村电信的发展。在最初时候，国家重点推动的是固定电话的在农村的普及，近年来随着农村需求的升级，村村通工程开始采用多种手段部署，如移动通信、卫星电话等，原来的固定电话也逐步被替代，用户出现下降；除此之外，在经济比较发达的农村地区，移动电话替代固定电话的趋势明显，而

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经济发展相对落后的中西部地区，外出务工人员较多，移动电话与该特点不谋而合，固定电话下降的趋势也比较明显。

图表 9 2010年以来我国城市和农村固话用户数量

250200百万户15010050010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06城市固定电话农村固定电话

三、电信业务规模分析

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（一）移动业务逐步饱和，话音和短信业务增速趋缓 1．除国际长途业务外，本地和其他长途业务增速均低于上年

移动电话用户保持较快增长，移动电话业务量持续上升。但是近年来，我国移动电话语音业务饱和的趋势明显，业务增速呈逐步下降趋势。其中通话量（包括本地）增速已经从上年末的22.4%下降至2011年上半年的17.5%。上半年，我国移动本地电话通话时长为9421.84亿分钟，同比增长14.8%；长途电话通话时长为2398.4亿分钟，同比增长29.8%。本地通话和长途通话时长均较上年明显回落，其中本地通话时长增速下降5.1个百分点，长途电话通话时长增速下降约11.1个百分点。

从2010年开始，工信部《关于简化移动电话拨打长途电话资费的通知》开始生效，移动电话拨打国内国际长途资费方式进一步简化，手机打长途不再叠加收取本地通话话费，资费水平进一步降低，手机长途通话量保持较快增长。但是，除了国际长途通话外，国内移动长途通话时长和港澳台长途通话时长增速均低于上年同期。2011年上半年，我国移动国内通话时长为23.28亿分钟，同比增长29.8%，较上年同期下降11个百分点；移动国际通话时长为4.55亿分钟，同比增长18.7%，较上年同期上升5.9个百分点；移动港澳台长途通话时长为4.60亿分钟，同比增长13.1%，较上年同期下降33.7个百分点。

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图表 10 2011年上半年我国移动本地通话时长及增速

1000090008000700060005000400030002000100001月移动本地通话时长同比增长17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%15.0%14.5%14.0%13.5%13.0%6月亿分钟

2月3月4月5月数据来源：工业和信息化部，中经网整理

图表 11 2011年上半年我国移动长途通话时长及增速

中国经济信息网600050004000300020001000移动长途通话时长同比增长亿分钟34%32%30%28%26%24%22%20%

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2．即时通信工具、移动应用发展快速，短信业务增长瓶颈显现

除了语音业务量增长趋缓之外，移动短信业务量增速也逐步下降。移动短信业务是我国移动通信中最为成熟的增值业务，但随着即时通信工具以及移动终端应用的快速发展，短信业务增长的瓶颈开始显现。2011年上半年，我国短信4284.21亿条，同比增长5.7%，增速较上年同期低0.56个百分点。

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图表 12 2009年以来我国短信业务量增速

10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06

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（二）固定电话长途和本地业务均大幅萎缩

1．本地业务：无线市话萎缩超过一半，传统市话降幅稳定在10%左右 2011年，我国固定电话受到移动业务冲击，业务量继续萎缩，其中无线市话下降最为明显。但是随着无线市话在固定本地业务中的比例逐步减小，固定本地电话业务量降幅有所收窄。2011年，我国固定电话本地通话量为1841.28亿次，同比下降17.93%；其中无线市话通话次数大幅下降57.1%，降至150.1亿次，在我国固定电话本地通话业务中的比例大幅缩小；传统业务通话次数为14.1亿次，降幅为10.7%，降幅较上年同期变化不大。

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图表 13 2010年以来我国固定电话本地通话量累计增速

-12%-13%-14%-15%-16%-17%-18%-19%-20%-21%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06

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2．长途业务价格优势已不明显，通话时长降幅超20%

固定电话拨打长途的优势在于价格低廉而且信号稳定。但是随着移动电话漫游资费和计价方式的调整，各类优惠套餐迅速推出，移动电话拨打长途的价格已经与固话相当，并且在即时性、便携性方面明显好于固话，对固话长途的替代作用日趋明显。2011年上半年，我国固定电话长途通话时长达到443.5亿分钟，同比下降20.8%；其中IP长途电话通话时长为133.9亿分钟，同比下降26.5%。

（三）运营商转型加速，非话业务成为运营商增长的重点

2011年上半年，运营商加快向综合信息服务业转型，为行业快速增长也拓展了新的发展空间。全行业重点培育生产性服务业，积极发展电子商务、移动互联网、数字内容、互联息服务等非话音业务。上半年我国电信运营业完成了非话业务收入2213亿，同比增长了17.2%，信息服务领域已逐步成为推动行业发展的新的业务增长点。

据中国移动最新公布的半年报显示，2011年上半年中国移动非话业务增长迅速。其中软件商城注册用户已经达到8600户，下载量达到2.6亿次；飞信、139邮箱、手机游戏付费用户增速均超过40%；无线上网业务增长最为迅速，其中上半年中国移动数据流量同比增长59.3%，WLAN用户同比增长573.3%。增值业务量的快速增长，使得中国移动非话业务收入大幅上升18.5%，而同期的语音业务收入增速仅为4.8%。

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四、电信投资和通信能力建设

（一）光纤宽带和WLAN快速部署，电信投资额实现迅猛增长

2011年上半年，我国电信运营业固定资产投资实现大幅反弹，行业累计完成投资1431.3亿元，同比增长56.5%，增速较上年同期高85.7个百分点，较同期城镇固定资产投资增速高30.9个百分点。其中，运营商加大了光纤宽带部署力度和网络优化力度，是拉动投资增长的主要原因。

2011年以来，中国电信和中国联通两大固网运营商积极响应国家“推进光纤宽带建设”的，启动了大规模光纤宽带建设工程，其中中国电信在南方18省的投资规模巨大，称2011年光纤宽带建设规模将达到3000万户；中国联通也启动了智慧城市建设工程，其中光纤宽带是建设重点，目前天津、湖北、海南等省市建设工程已经启动。

除了光纤宽带网络建设以外，网络维护和优化方面的投资规模也较大。主要运

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2011年上半年，营商为优化无线网络覆盖，加大了WLAN和无线热点方面的投资。中国移动、中国电信和中国联通都相继启动了大规模的WLAN设备采购和建设部署，中国移动更是率先提出了未来3年内建成100万个WiFi热点的目标。其中上海地区是各大运营商WLAN建设的重点，中国移动称将覆盖全市3500万平方米楼宇；中国联通也已经启动了WLAN+WCDMA融合覆盖工程，三年内全市WLAN热点达到5000个；中国电信则在上海市人流量集聚的街区，将公用电话亭改造成WLAN热点。

图表 14 2010年以来我国电信运营业固定资产投资及增速

350030002500200015001000500080%60%40%20%0%-20%-40%亿元中国经济信息网3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月投资额（2010）同比增速（2010）数据来源：工业和信息化部，中经网整理

投资额（2011）同比增速（2011）（二）除固网交换机外，各项通信能力均较上年末大幅提升

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2011年2季度末，我国光缆线路长度、移动电话交换机、互联网宽带接入端口等重要通信能力建设指标均保持较快增长。2011年上半年，我国光纤线路长度达到1092.41万公里，较上年末净增97.28万公里；移动电话交换机容量达到15.97亿户，较上年末增加9210.7万户；互联网宽带接入端口达到21395.9万个，较上年末增加2636.4万个。

图表 15 2009年以来我国电信运营业通信能力

指标光缆线路长度其中：长途光缆线路长度固定长途电话交换机容量

局用交换机容量

单位公里公里万路端万门

2009年8266655

2010年9951278

2011年Q2 较上年末净增10924073 972795 295 1.8

837159 818161 847706 1705.9 13.9 15.7 49219.4

46558.8

45505.1 -1053.7 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555

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指标

其中：接入网设备容量移动电话交换机容量互联网宽带接入端口

单位万门万户万个

2009年24094.7142111.213592.4

2010年22606.1150517.518759.5

2011年Q2 较上年末净增22083.4 -522.7 159728.2 9210.7 21395.9 2636.4 数据来源：工业和信息化部，中经网整理

Ⅲ 解读

一、《2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见》

2011年推进电信基础设施共建共享的实施意见

制定日期与单位 2011年4月27日；工业和信息化部、国资委

目标

重点

中国经济信息网www.cei.gov.cn

关于进一步加强通信建设工程安全生产工作的通知

使共建共享工作常态化、制度化、规范化；逐步扩大共建共享实现范围，提高共建共享比例，增强社会效益。

· 在原有4项考核指标（铁塔、杆路、基站和传输线路）基础上，新增

加了管道和室内分布系统考核指标；制定了较为严厉的奖惩措施，·将共建共享完成情况与集团公司考核挂钩；· 重点场所的基础设施建设、支持TD网络建设、跨省干线光缆建设仍

按2010年标准实施。有利于节约土地、钢材等资源，减少杆路、基站、传输线路等方面的重复投资。

影响

资料来源：工业和信息化部，中经网整理

二、《关于进一步加强通信建设工程安全生产工作的通知》

制定日期与单位 2011年4月29日；工业和信息化部

目标

减少工程建设中事故发生，督促企业按照基本建设程序从事工程建设，

必须采取必要的安全措施，加强安全管理并厘清安全责任。

· 深化各主体的安全责任落实，完善安全生产责任体系； · 保障安全生产费用支付和规范使用安全工程建设与项目工程需·“三同时”，加强现场管理和安全人员培训。通信工程建设安全是保证通信建设项目顺利进行的保证，该通知的出台有利于减少目前通信工程建设安全设施建设不足或者落后于主体工程建设、工程设计中未采取安全技术措施等现象，减少工程建设中的安全事故的发生。

重点

影响

资料来源：工业和信息化部，中经网整理

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三、《第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准核定》

第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准核定

制定日期与单位 2011年5月5日；工业和信息化部、发展改革委

目标

确定第三代公众移动通信网络频率占用费收费标准

· 确定了向使用第三代公众移动通信网络频率的运营商、单位、以及只

使用受限频段的收费标准；

· 对运营商采取了四年逐步到位的优惠措施，即2011年按25%，2012

年按50%，2013年按75%，2014年及以后按100%收取。 · 将收费纳入预算管理，并于2011年5月1日开始实施。采取对运营商采取分步收取的措施，有利于减轻正在大规模投入网络建设的运营企业负担。

重点

影响

资料来源：工业和信息化部，中经网整理

四、《关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见》

制定日期与单位 2011年7月12日；工业和信息化部

目标

中国经济信息网

关于规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为的意见

规范基础电信运营企业校园电信业务市场经营行为，保护用户合法权益，促进电信行业健康发展。

· 文明开展营销活动，不得与学校签订排他性协议、不得进行诋毁竞争

对手的宣传、不得采用在录取通知书中夹寄手机卡等；

· 充分尊重所有校园用户的知情权、选择权，不能采取误导性宣传或者

用户使用竞争对手的网络；

· 要求基础电信运营企业应当采取有效措施切实加强对代理商的管理。春秋季开学是电信运营商争夺校园客户最为激烈的时候，但市场竞争行为比较混乱，甚至一度出现“封校门”、“通知门”等恶性竞争事件。该意见的出台，有利于遏制运营商的不正当竞争行为，规范校园电信服务市场。

重点

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影响

资料来源：工业和信息化部，中经网整理

Ⅳ 热点研究

一、工信部：力争9月前发放电信广电双向进入许可证

工信部：力争9月前发放电信广电双向进入许可证

来源

飞象网，2011年8月上旬

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工信部：力争9月前发放电信广电双向进入许可证

事件

工业和信息化部召开会议，对下半年工业和通信业规划进行了部署，其中特别强调要尽快发放电信、广电双向进入业务经营许可证。并称尽量在9月份之前发放双向进入许可证，并在年底之前将试点范围扩大到省会城市。

自2010年7月三网融合试点以来，由于行业管理的问题，12个试点地区进展均比较缓慢。许可证的发放，将使得三网融合进一步深入，其中广电部门将可以开展基础和增值电信业务，电信运营商也可以进行IPTV和手机电视的传输、分发业务。

影响

资料来源：中经网整理

二、政企合作推动下一代通信网络建设

政企合作推动下一代通信网络建设

来源

各运营商网站

· 2011年5月，中国移动与安徽省签订协议，建设“智慧鄱阳湖”，5

年投资500亿元；

· 2011年5月，中国联通与江苏省签订协议，投资200亿元建设3G等

网络基础设施；

· 2011年6月，三大运营商与河南省签订协议，其中中国电信投资80亿

元建设光网城市，中国联通投入155亿元建设3G、宽带网络，中国移动投入200亿元打造无线城市群。 · 通过与各省市合作，结合各地智慧城市、光网城市、无线城市等工程

建设，有利于加快下一代通信网络部署速度，而且运营商在工程建设中得到地方的优惠支持；

· 在合作协议中均将电子政务、便民服务、城市管理等作为投入的重点，有

利于下一代通信网络应用推广和创新，也为运营商带来新的收入增长点。

事件

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远传电信TD-LTE试验网启动

人民网，2011年6月20日

影响

资料来源：中经网整理

三、远传电信TD-LTE试验网启动

来源

事件

“TD-LTE试验网启动仪式”在新北市“T-Park”举行，远东集团董事与中国移动董事长利用双方的TD-LTE试验网进行了视频通话。未来中国移动将为该试验网提供技术与应用支持；华为公司将提供试验网所需的TD-LTE设备与技术支持。

· 该试验网建设工程是TD-LTE市场拓展的重大进展，将为运营商TD演

进技术研究提供研究和实验平台；双方将以TD技术为基础，·依托的技术创新能力和的产品创新能力，寻求在通信产业上更为广泛的合作。

影响

资料来源：中经网整理

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中国行业分析报告――电信运营行业

四、运营商共建共享实施以来累计节约投资超200亿元

运营商共建共享实施以来累计节约投资超200亿元

来源

工业与信息化部，2011年5月24日

在全国电信基础设施共建共享工作交流暨表彰会上，工信部副奚国华称：· 我国共建共享标准体系已经建立，高铁、地铁、高速公路等重点区域的共

建共享初见成效。

· 自2008年9月以来，共减少新建铁塔超过7.8万个、杆路超过13.7万公里、基站站址及其配套环境（含铁塔）超过9.9万个、传输线路（含杆路）超过18.3万公里，预计节约投资将超过200亿元，节约土地超过4200亩，节约钢材超过78万吨。共建共享大幅度节约了土地、钢材等资源，减少了同一地区的铁塔、杆路、线路等方面的重复建设。

事件

影响

资料来源：中经网整理

五、国家将加快推进宽带通信和物联网发展

来源事件

中国经济信息网

国家将加快推进宽带通信和物联网发展

工业与信息化部，2011年5月20日

工信部副奚国华在“2011宽带通信及物联网高层论坛”上称，要充分认识加快宽带通信和物联网发展的重要意义，进一步加强基础设施建设，要加大自主创新力度，要加快推进产业化进程，要切实抓好网络与信息安全管理工作。· 工信部将加强规范指导和引导，不断完善网络布点，建设宽带应用网

络设施；

· 继续组织实施新一代宽带无线移动通信国家重大科技专项，积极推进

TD-LTE国际化，大力推进物联网的标准体系建设；

· 全方位多层次宽领域的推广新业务、新应用，积极开展先导应用示范。 · 全面加强信息安全管理工作。

影响

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Ⅴ 企业竞争情况

资料来源：中经网整理

一、上半年基础电信企业用户竞争分析

（一）固定电话：中国电信用户市场份额回升，中国联通持续下降

中国电信和中国联通是我国最主要的两大固网运营商，截止到2011年上半年，用户数量分别达到17222和95.8万户，分别较2010年年底下降了283和117.7万户，中国电信和中国联通两企业分别占到中国固话市场份额的59.36%和23.44%，其中中国电信市场份额有所反弹，中国联通则持续下降。

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 16 2010年以来中国电信和中国联通固定电话用户较上月净增数量

500-50万户-100-150-200-250-30010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06中国电信中国联通

数据来源：公司网站，中经网整理

图表 17 2010年以来我国固定电话市场市场份额

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中国经济信息网10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06中国联通

中国电信www.cei.gov.cn注：市场份额=某运营商月末固定电话用户数量/全国固定电话月末数量；数据来源：公司网站、工业和信息化部，中经网整理

（二）固网宽带：两运营商存量份额均下降，但中电信新增市场优势确立中国电信和中国联通是我国主要的固网宽带运营商，其中中国电信在存量市场上处于领先地位。2011年6月末，中国电信和中国联通宽带用户分别达到7009和5232.2万户，分别占到全国固网宽带市场的49.42%和36.%。近年来，固网宽带市场竞争激烈，除了电信运营商之外，广电系统进入固网宽带的势头较强，中国电信和中国联通在宽带市场上的份额均呈逐步下降趋势。

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 18 2010年以来我国主要宽带运营商市场份额

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06中国联通

中国电信注：市场份额=某运营商月末固定宽带用户数量/全国固定宽带月末数量；数据来源：公司网站、工业和信息化部，中经网整理

2011年2季度，两大运营商加大了宽带尤其是光纤宽带的部署力度，网络覆盖水平较一季度明显上升，并且在2010年开始运营商就已经大幅调低了每兆带宽的价格，用户均实现较快增长。

从趋势变化来看，中国电信在新增市场上的优势逐步确立，2009年和2010年中国电信和中国联通各有千秋的局面已经不复存在。2011年上半年，中国电信和中国联通分别新增固网宽带用户661万和509.8万户；4、5、6月份的新增用户数量呈逐步上升趋势，其中中国电信4、5、6月份分别新增宽带用户97万、104万、123万户，中国联通4、5、6月份分别新增宽带用户62.8万、83.4万、105.8万户，中国电信在月度新增用户市场上一直领先于中国联通。

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16014012010080604020010-01中国电信中国联通图表 19 2010年以来我国主要宽带运营商宽带用户较上月净增数量

万户

10-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-05数据来源：公司网站，中经网整理

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11-06中国行业分析报告――电信运营行业

（三）移动电话：中国移动2G局面难以撼动，但3G市场相对均衡 1．中国移动存量市场份额为67%，但新增市场份额较上年同期下降明显 2011年上半年，中国移动在存量市场上的地位依然难以撼动，但是在新增市场上中国电信和中国联通正在攫取更多的份额。截止到2011年6月末，中国电信、中国移动、中国联通移动用户数量分别达到10837万、61678.7万、18161万户，分别占全国移动电话用户的11.77%、67.00%和19.73%，其中中国移动在存量市场上的市场份额在逐步下降，但是行业老大地位依然难以撼动。

凭借着3G终端和3G网络方面的优势，中国联通在新增市场上发力。2011年上半年，中国联通累计新增用户1378.9万户，新增用户市场份额达到21.41%，较上年同期上升了5.67个百分点；中国移动和中国电信均出现下降。

图表 20 2010年以来我国三大运营商移动用户较上月净增数量

中国经济信息网700600500400300200100中国电信中国移动中国联通万户

10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-041

11-05数据来源：公司网站，中经网整理

图表 21 2010年以来我国移动用户市场结构

单位：%

10-01 10-02 10-03 10-04

中国电信现有市场

新增市场

中国移动现有市场

新增市场

中国联通现有市场

新增市场

7.82 31.04 69.71 52.05 19.73 16.91 8.11 30.98 69.57 .36 19. 14.66 8.42 30.72 69.37 .50 19.58 14.77 8.71 30.79 69.19 .51 19.52 14.70 由于三大运营商新增用户数之和与全国新增移动用户数差异较大，此处的新增市场的市场份额计算公式为：新增市场份额=某运营商累计新增移动用户数量/三大运营商合计新增用户总数*100%。

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11-06www.cei.gov.cn0中国行业分析报告――电信运营行业

10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06

中国电信现有市场

新增市场

中国移动现有市场

新增市场

中国联通现有市场

新增市场

8.98 30.94 68.97 53.60 19.51 15.46 9.25 30.94 68.79 53.32 19.49 15.74 9.50 30.85 68.66 53.25 19.47 15.90 9.71 30.36 68.57 53.56 19.47 16.08 9.96 34.28 68.37 50.36 19.45 15.36 10.16 33.57 68.29 50.81 19.45 15.62 10.35 33.16 68.17 50.92 19.47 15.92 10. 32.82 67.99 50.84 19.49 16.34 10.81 32.18 67.75 47.99 19.30 19.83 10.97 28.42 67.70 52.30 19.31 19.28 11.26 29.24 67.49 50.57 19.36 20.19 11.45 28.65 67.32 50.41 19.66 20.94 11.61 28.19 67.15 50.42 19.70 21.39 11.77 27.71 67.00 50.88 19.73 21.41 中国经济信息网www.cei.gov.cn

数据来源：公司网站、工业和信息化部，中经网整理

2．3G市场格局稳定，三大运营商新增用户均在6月末到达年度最高相比整个移动电话市场，3G市场竞争格局更加均衡。中国电信、中国移动、中国联通3G用户分别达到21万、3502.7万、2394.5万户，市场份额分别为26.75%、43.51%、29.74%，市场份额较上月变化均小于0.5个百分点，其中中国电信小幅上升，中国联通和中国移动市场份额小幅回落。

新增市场方面，中国联通通过大规模的终端补贴措施，3G用户数量在上年8月份以后，新增用户量一直在100万户以上，2011年6月份甚至达到185.5万户，与3月份的最高点持平；中国移动新增用户也在2011年6月份达到302.9万户，是从3G建设以来第二次超过300万户；中国电信3G用户也实现较快增长，6月份新增用户数量最高，达到187万户。

中国移动3G用户是指使用的3G终端的用户数，但是很多使用3G终端的用户使用的是中国移动的2G网络，因此该数据有一定水份；中国联通的3G用户数是采用的使用3G套餐业务的用户数，数据真实性较高；中国电信尚未公开其统计口径。

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 22 2011年2季度末我国3G累计用户市场份额

中国电信26.75%中国联通29.74%

中国移动43.51%数据来源：公司网站，中经网整理

图表 23 2010年以来我国主要运营商各月3G用户较上月净增数量

10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06

中国经济信息网

中国电信

中国移动

中国联通

- 49.0 85.3 - 38.2 47 - 341.0 75.9 - 71.3 68.1 - 91.7 102.3 - 114.1 103.2 - 137.3 94.1 - 158.5 101 - 186.0 104.3 - 170.2 110.2 - 185.4 112 - 186.7 128.4 www.cei.gov.cn

135 193.1 140.7 112 191.4 121.3 161 244.5 185.5 147 239.0 181.7 183 261.6 173.8 187 302.9 185.5 *中国电信自2011年开始公布各月3G用户数量；数据来源：公司年报，中经网整理

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二、上半年基础电信企业经营情况分析

（一）中国移动有限公司 1．经营情况

2011年上半年，中国移动有限公司（简称：中国移动）积极应对各种挑战，2011年上半年，企业经营业绩实现平稳较快增长。中国移动实现营业总收入2500.8亿元，同比增长8.82%，净利润达到613.7亿元，同比增长6.14%。

图表 24 2011年上半年中国移动经营效益

单位：亿元，%

营业总收入营业总成本营业利润净利润

2009-06-30

2010-06-30

2011-06-30

同比增长 8.82 2129.13 2298.18 2500.8 中国经济信息网www.cei.gov.cn

图表 25 中国移动下调38个国家的国际漫游费

中国移动下调38个国家的国际漫游费

中国移动，2011年8月1日

1428.1 15.21 1750.94 11.94 701.03 733.97 749.86 2.16 5.57 578.21 613.7 6.14 2.76 2.87 3.05 6.27 基本每股收益(元/股)

数据来源：公司中报，中经网整理

2．公司重大事项

来源

事件

· 大幅下调了38个国家和地区的语音、短信、移动数据等国际漫游资费，平

均降幅约38.6%。

· 澳大利亚、新加坡、德国、法国、英国、加拿大、意大利是这次国际漫游

资费降幅较大的国家，降幅均超过50%。 · 这是中国移动2010年以来第5次下调国际漫游费，漫游费的大幅下调将一

定程度上影响中国移动营业收入，但在国际长途业务上竞争力将明显提高。· 消费者出游这38个国家的通信漫游费用将大幅降低。

· 该举动可能起到示范效应，推动中国联通和中国电信等运营商，积极与国

际运营商谈判，降低漫游资费。

影响

资料来源：中经网整理。

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 26 TD-LTE规模试验网基本建成

我国TD-LTE六城市规模试验网基本建成

来源

中国广播网，2011年8月9日

中国移动承担的国家重大专项重点项目“TD-LTE规模技术试验”取得重要进展，上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六城市核心网和无线网已基本建成，大部分基站设备已安装并开通。核心网、传输、承载和安全方面的测试已经完成，无线网络性能测试已经开始。

TD-LTE是我国主导的新一代移动通信技术，具有传输速率高、时延短、频谱效率高等特点。TD-LTE试验网顺利部署，将为全球TD-LTE标准商用或试商用运营商增强信心，为TD-LTE标准走出国门奠定坚实的基础。

事件

影响

资料来源：中经网整理

3．公司战略与竞争分析

图表 27 中国移动SWOT分析

公司战略分析

优势劣势机会威胁

中国经济信息网

公司SWOT评价

公司是中国最大的移动通信服务提供商，拥有全球最多的用户和全世界最大的移动通信网络。

TD产业链相对薄弱，网络和终端均落后于中国联通和中国电信。移动通信市场仍有上升空间，无线上网驱动作用可能增强，移动互联网和物联网业务发展较快，且市场前景良好。

移动电话普及率持续升高，通信市场竞争加剧，互联网对行业生态环境改变较大。

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资料来源：中经网整理

（二）中国电信股份有限公司 1．经营情况

2010年，中国电信股份有限公司（简称：中国电信）业绩实现稳定增长。全年实现营业收入2198.亿元，同比增长5.01%；实现净利润158.88亿元，同比增长5.62%。

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 28 2010年中国电信经营效益

单位：亿元，%

报告期营业总收入营业总成本营业利润净利润

基本每股收益(元/股)

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

同比增长

1865.29 2093.70 2198. 5.01 1813.84 1867.72 1958.48 4.86 9.79 146.26 158.77 8.55 8.27 150.42 158.88 5.62 0.01 0.18 0.19 5.56 数据来源：公司年报，中经网整理

2．公司重大事项

图表 29 中国电信布局天翼3G应用基地

来源事件

中国经济信息网

中国电信布局天翼3G应用基地

中国电信，2011年6月22日

在中国电信举办的天翼3G互联网手机交易会上，中国电信展示了主要3G应用

情况，并提出了手机阅读、协同通信、爱音乐、视讯、天翼空间、动漫、爱游戏等3G应用基地的布局。

应用基地化建设是电信运营商发展3G业务的重要策略，其中中国移动基地建设相对成熟，此次中国电信基地布局是以中国移动为标杆进行的。该策略有助于统筹产品开发和管理工作，实施产品开发项目制，加强产品规划，为中国电信提供丰富的内容产品和应用。

影响

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图表 30 中国电信在澳大利亚开办子公司

中国电信在澳大利亚开办子公司

京华时报，2011年6月17日

资料来源：中经网整理

来源事件

中国电信澳大利亚有限公司已在悉尼正式成立。继、新加坡、日本节点建成后，澳大利亚网络节点的建立使得中国电信在亚太地区四大核心节点的网络布局初步形成。

· 中国电信子公司将在现有区域网络的基础上建立澳大利亚国际业务节点，

在“优势互补、合作共赢”的基础上，加强与澳大利亚和亚太地区的电信运营商的合作；

· 子公司将充分利用中国电信的国际网络资源，积极拓展国际电信业务，为

客户提供个性化、高质量的综合信息通信服务，包括国际专线、虚拟专用网、互联网接入及转接和数据中心等。

影响

资料来源：中经网整理

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中国行业分析报告――电信运营行业

图表 31 中国电信启动“无线中国”计划

中国电信启动“无线中国”计划

来源事件

中国电信，2011年5月12日

中国电信宣布启动“宽带中国翼起来”活动，开始全力打造“无线中国”，计划全国县级以上城市光纤化，同时，计到2012年底WiFi点达100万个。该计划将使得中国电信网络覆盖和容量进一步扩大，满足激增以及无处不在的数据传输需求；按照规划，未来两年中国电信将新建70万个WiFi热点，是现有规模的2.3倍。

影响

资料来源：中经网整理

3．公司战略与竞争分析

图表 32 中国电信SWOT分析

公司战略分析

优势劣势机会威胁

中国经济信息网www.cei.gov.cn

公司SWOT评价

拥有我国最大的固定通信网络，强大的渠道能力，与地方、集团客户关系最为密切。

在北方网络覆盖尚有不足，资金流相对短缺，原中国电信遗留下来的冗员等历史包袱较重。

光纤宽带领域具有较强的竞争实力，3G业务市场需求增长较快无线市话转网较为缓慢，移动用户规模相对较小，竞争压力大。

资料来源：中经网整理

（三）中国联合网络通信股份有限公司 1．经营情况

2011年1季度，中国联合网络通信股份有限公司（简称：中国联通）呈增收1季度中国联通营业务收入达到505.29不增利的状态。受3G业务的快速增长拉动，亿元，同比增长21.62%；但是受终端补贴成本上升影响，企业利润出现大幅下降，季末净利润仅为1.46亿元，同比下降86.67%。

图表 33 2011年1季度中国联通经营效益

单位：亿元，%

报告期营业总收入营业总成本

2010-03-312010-06-302010-09-302010-12-312011-03-31 同比增长

415.45 844.19 1286.08400.91 815.53 1249.04

1761.681727.39

505.29 21.62 503. 25.69 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――电信运营行业

报告期营业利润利润总额净利润

基本每股收益(元/股)

2010-03-312010-06-302010-09-302010-12-312011-03-31 同比增长

14. 30.98 39.39 39.14 1.39 -90.43 14.59 32.24 41.83 46.47 2.12 -85.50 10.97 24. 31.61 36.71 1.46 -86.67 0.0175 0.0391 0.0503 0.0579 0.0023 -86.86 数据来源：公司季报，中经网整理

2．公司重大事项

图表 34 中国联通正式引入WCDMA版黑莓手机

中国联通正式引入WCDMA版黑莓手机

来源事件

中国通信网，2011年5月18日

中国联通与RIM公司共同宣布，在中国正式推出WCDMA制式的黑莓手机，首批推出的两款终端9800Torch和9300Curve，都配以黑莓终端定制合约计划，同时推出面向大型及中小型企业客户的解决方案。

· 黑莓作为手机市场上除苹果外的另一高端机品牌，它的引进有利于中国联

通进一步扩展高端机市场，减少对苹果的过度依赖；

· 该措施也是应对中国电信和中国移动的重要竞争手段，此前，中国移动和

中国联通均已经引进黑莓智能手机。

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图表 35 中国联通大幅下调部分热点地区国际漫游费

中国联通正式引入WCDMA版黑莓手机

中国通信网，2011年5月3日

影响

资料来源：中经网整理

来源事件

联通从本月开始大幅下调韩国、新西兰、希腊、以色列等热点国家和地区的手机国际漫游资费，最高降幅达90%，这也是今年联通第二次下调手机国际漫游资费。

· 韩国、新西兰、希腊、以色列等国的联通国际漫游资费下降明显，其中韩

国语音漫游资费下降82.3%，数据资费下降50%；以色列语音漫游资费下降92.81%。

· 联通用户拨打漫游地方向的语音资费也大幅下降，拨打韩国和新西兰的资

费下降了70%。

· 近期三大运营商均加大了与国际运营企业谈判力度，漫游资费下降明显。

中国联通此举有利于提升在国际漫游业务方面的竞争力。

影响

资料来源：中经网整理

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中国行业分析报告――电信运营行业

3．公司战略与竞争分析

图表 36 中国联通SWOT分析

公司战略分析

优势

公司SWOT评价

在北方10省有着较强的固网基础，在全国有着丰富的移动运营经验，并且拥有产业链和技术成熟的3G网络（WCDMA），而且在明星终端上领先于其他运营商。

· 用户方面与其他两大运营商差距较大，其中移动用户明显落后于中国

移动，固网用户明显落后于中国电信； · 资金实力在三大运营商属最弱；

· 农村网络覆盖较弱，运营成本高于其他运营商。

· 由于中国联通属弱势运营商，在不对称监管中一直获益； · 移动用户仍有较大增长空间，尤其是北方市场

· 由于中国电信在集团客户和行业客户方面拥有强大的优势，3G方面

面临着中国电信的强大冲击；

· 固网宽带业务也遭到中国电信的强烈阻击，尤其是中国电信采用宽带

和固话绑定策略以后，受到影响更为明显。

劣势

机会

威胁

资料来源：中经网整理

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Ⅴ 关键指标

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图表 37 2011年2季度电信运营行业关键指标

1～4月

指标

单位

实际值

一、经营绩效电信业务收入其中：主营业务收入二、用户发展3 固定电话用户合计移动电话用户合计其中：3G用户互联网拨号用户互联网宽带接入用户 3

1～5月 1～6月

增长增长增长

实际值累计值

率(%)率(%) 率(%) 11.3

4237.2

亿元亿元万户万户万户万户万户

3336.73083.6 2914590038.96757.2

11.9 5150.9 12.59.4 3907 9.6 4740.7 10.1

29068.2 91014.8 7375.5 29014.1 920.0 8051.0 577.2 577.3 574.8 13592

138 14181.7 其中用户发展数据为各月月末全国电信用户达到数据，非从一月至当月的累计数据。

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中国行业分析报告――电信运营行业

1～4月

指标

单位

实际值

三、业务量

本地网内区间电话通话量本地网内区内电话通话量本地网内拨号上网通话量固定长途电话通话时长合计移动电话通话时长(含本地) 移动短信业务量四、电信业固定资产投资

亿次亿次亿次亿分钟亿分钟亿条亿元

1～5月 1～6月

增长增长增长

实际值累计值

率(%)率(%) 率(%)

1.1 -17.11578.1

-18.6

206.6 -16.1 248.2 -15.41315.5

-18.2 1578.1 -17.910.1 -45.2292.5 -21.37674.62846.4

17.9

12.7 -44.7 15.0 -44.8369.4 -21.0 443.5 -20.760.0

17.7 11820.3 17.55.6 4284.2 5.7 5.3 3553.7596.6 28.6783.7 29.2 1431.3 56.5

资料来源：工业和信息化部，中经网整理

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